中国电声元件供需趋势分析

发布于：2006/12/20 8:51:55 | 1072 次阅读

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自从中国大陆在20世纪90年代末成为的电声元件制造与出口基地以来，电声元件产业一直以每年22%的速度增长。在过去的五年里，大陆的本地及外资企业均大幅增长，为产业的繁荣做出了巨大贡献，尤其是浙江、广东和江苏涌现出许多大型制造商。
据中国电声元件行业协会(CECTA)的数据，2005年大陆电声元件总产量达到58亿只，占总产量的60％。CECTA还预测2010年大陆的总产量将达到71亿只，总销售额将达58.9亿美元。大陆的多数电声元件制造商也都乐观地认为，受来自移动通讯、家庭影院、多媒体应用和数字音像设备的需求推动，预期2006和2007年市场规模将分别增长10%和20%。
　　由于产品趋向于小型化，单体喇叭生产商也在不断缩小其产品的尺寸，改善额定功率和低音失真及相干性。
　　与此同时，大陆电声元件企业将研发重点放在具有高保真、高输出、小外形和低功耗特点的高端产品。微型和薄型电声元件在宽带通讯、低高度收发器、便携粝裆璞负推渌τ弥刑乇鹗芑队Ｖ圃焐掏币苍诳⒏踊繁５牟罚源锏絉oHS的要求。
　　单体喇叭今年产量将达15.3亿只，产品设计在提升
　　中国大陆单体喇叭产业拥有大约1,000家生产商，其中半数位于广东，其它主要生产基地是浙江、上海和江苏。CECTA预测，大陆单体喇叭的产量平均以每年15%的速度增长。2004年产量为11.5亿只，预计2005年和2006年分别为13.3亿和15.3亿只。
　　需求主要来自电视接收器、音像系统和汽车应用，预计增长幅度在10%左右。因而厂商正在扩大产能，大陆多数单体喇叭生产商计划在未来6至12个月内安装新的生产线。例如东莞市居顺电工业有限公司正在兴建一家新工厂，将于今年下半年投产，月产能将在目前60万只的基础上增长20%。该公司的销售经理宁华东预计今年的销售额将增长8~10%，单体喇叭需求主要来自Hi-Fi、汽车扬声器和公共广播系统。
　　横店集团电声有限公司据称是大陆的单体喇叭生产商之一，去年该公司产能提高了30%，销售额增长了20%。目前月产能是800万只，产能利用率为80%。强盛(番禺)电子有限公司去年销售额比前年的495万美元增长了10~20%。该公司预计今年销售额进一步增长10~20%，目前月产能是300万只。
　　相比之下，台湾地区只有五六家单体喇叭生产企业。过去，该地区占单体喇叭供应量的20~30%，但现在该比例还不到1%。香港厂商也在走下坡路，生产商表示去年销售额比2004年下降了10~20%。
　　厂商指出，市场下滑的主要原因是原材料成本上涨，特别是塑料和金属，后者价格在过去两年里上涨了50%。另一个原因是劳动工资上升。由于必须消化这些成本上涨因素，因此多数厂商的利润率下降了近50%。尽管如此，厂商仍乐观地预期今年市场将比较稳定，其中汽车音响、免提音频产品、笔记本电脑和玩具是增长最快的应用领域，而价格将下降3~5%。
　　大陆生产商目前仍更多的专注于中端和低端市场，高端市场则由外国厂商占据。除了改善外观设计和产品质量以外，中国厂商还致力于推出面向手机的新产品。产品趋势包括发具有更高的输出功率及保真度的小型单体喇叭。
　　东莞居顺电的宁华东表示：“今年我们的研发重点是外观设计和改善规格。我们还将推出全系列喇叭，这些产品在业内是独一二的。”居顺电的研发团队由15人组成，每个月开发出2~5种新产品。该公司新推出的3英寸HP78B8-21L屏蔽喇叭的工作频率响应为20kHz，阻抗为8Ω，频率响应为137Hz()，SPL声压值为82dB/W，额定输入为10W，额定输出为15W。
　　横店集团的YD66-01G单体喇叭具有86dB的灵敏度，具有三种尺寸：6mm，19.5mm和32mm，阻抗分别为4Ω、8Ω和16Ω，噪声功率为0.5W，输出功率为1W，工作频率为320Hz，频率响应为5kHz。
　　厂商提及的产品设计趋势还包括功能、耐用性和环境保护。由于产品趋向于小型化，单体喇叭生产商也在不断缩小其产品的尺寸，改善额定功率和低音失真以及相干性。同时，厂商还积极通过各种质量和安全审核及，多数企业已通过ISO 9001和QS 9000。RY Electronics已达到RoHS法令的要求，JL World公司的产品有70%符合RoHS要求，计划今年6月以前使产品全部满足RoHS法令。但是，顺应RoHS法令会导致生产成本上升，部分企业计划将产品价格提高2%至30%。
　　小型高灵敏度麦克风是生产重点
　　CECTA的数据表明，去年大陆麦克风产量达到31.2亿只，比2004年的24亿只增长了30%。目前大陆约有100~200家麦克风生产商，多数都是私营企业和外资企业，并集中于山东、浙江、江苏和广东。随着便携媒体播放器市场的快速增长，预计今年大陆麦克风产量将持续增长20~30%，厂商也为此在今年扩大产量。
　　例如，香港勤增实业有限公司在深圳的工厂最近开始投产，使其年产能提高到1亿只。另一家香港公司爱立基电子有限公司在深圳的三家工厂每月总共可生产20万只麦克风，麦克风约占其总体产量和销售额的35%，该公司还计划在未来三年内把产能扩大一倍。
　　潍坊怡力达电声有限公司(IEA)在深圳拥有两家工厂。它的工厂占地12.5万平方米，去年4月开始运营，公司总体销售额从2004年的2,300万美元提高到3,500万美元。目前该公司麦克风的月产能是2,500万只。为了保持其两位数的销售额增长率，该公司已在天津建厂，将在今年上半年投产。
　　中山市天键电子工业有限公司今年计划投资300万元人民币添置SMT设备，以提高产能和效率。销售主管王中云表示，该公司目前的产能利用率为80%，2005年销售总额为1,800万美元。由于海内外客户的需求都很强劲，预计2006年的产能利用率将达100%。除了生产占销售额20％的麦克风以外，该公司还生产嗽叭、耳机、接收器和压电蜂鸣器等。
　　由于便携与多媒体产品领域快速增长，产品开发焦点是面向手机、PDA、数码相机和其它便携及手持产品，具有较高工作频率和抗噪声的小型麦克风继续是市场的主流产品。勤增实业推出的产品尺寸为Φ4×1mm，中山天键电子则推出尺寸Φ4×1.5mm的产品。
　　另一个趋势是提高灵敏度。中山天键电子的王中云表示，该公司已成功把麦克风的灵敏度从-35dB提高至-20dB，甚至达到-19dB。同样，勤增实业的产品灵敏度从-40dB提高到了-24dB，而且可防静电和防水，并具有EMI屏蔽。金汇盛实业有限公司亦推出灵敏度从-51dB到-3dB的小型麦克风，该公司的低阻抗和紧凑型电容式麦克风适用于手机、音频器件和玩具。
　　为应对业内的激烈竞争，厂商还十分重视QC和缩短交货期。勤增实业装备了从丹麦进口的测试与分析仪器，还有Breul Kjaer音频分析仪、消声室、精密检测器和可靠性测试设备，以确保其麦克风具有高可靠性和质量。潍坊怡力达也安装了具有麦克风测试系统的试验箱(test cabinet)，同时，该公司通过了ISO 9001和ISO 14001，并在去年通过ISO/TS16949。香港爱立基电子的产品已获得CE、EMC、RTTE、ASTM、LVD和FCC，并自去年起产品均符合RoHS法令的要求。
　　中山天键电子也通过了ISO 9001和ISO 14001标准，并计划在今年申请ISO/TS16949。该公司在天津的工厂面向华北市场，从而使交货期从12~15天缩短至8~12天。香港爱立基电子则表示小订单的交货期为4~6周。
　　汽车、安全和手机应用刺激蜂鸣器厂商提高产量
　　蜂鸣器的传统应用包括家用电器、电话、警报系统和电脑，但是，汽车和医疗保健产业的迅速增长，拉动了对蜂鸣器的需求。去年蜂鸣器需求量比前年增长了20%，2004年大陆的电磁和压电蜂鸣器产量达到10亿只，2005年增长到12亿只。CECTA预测，汽车、安全产品和手机方面的新兴应用将推动大陆的峰鸣器市场今年增长25%左右。由于需求增长和市场基本稳定，蜂鸣器供应商相信今年产量和销售额将至少再增长20%。
　　大陆的多数电磁与压电/陶瓷蜂鸣器生产商都是中小型企业，合资企业和民营企业居多。在过去三至四年里，随着市场逐渐扩张，许多新的工厂进入该领域，其结果就是激烈的竞争推动价格下降，并导致质量滑坡。不过，市场也在逐渐走向成熟，低质量产品逐步被淘汰。产品的价格方面，尽管铜和原油价格继续上涨，多数厂商表示维持目前的价格不变，预计今年总体价格将保持稳定。但是，广州市番禺奥迪威电子有限公司表示，如果原材料成本继续上升，价格上涨可能不可避免。
　　大陆的蜂鸣器供应商仍然在提高产量。压电蜂鸣器占奥迪威电子产量的25%，月产能是100万只。该公司一直在加强研发，以拓宽其蜂鸣器的应用范围。公司的副总裁张曙光表示：“在压电蜂鸣器方面，我们的订单主要来自国际市场中的大型企业，如通用电气和松下，主要应用包括家用电器和汽车。目前汽车产业正在快速增长，因此我们计划把蜂鸣器产能提高15%左右。”
　　常州天音电声器材有限公司也计划提高蜂鸣器产能，以满足来自手机、MP3播放器和DVD机厂商日益增多的订单。该公司的销售经理表示：“我们的销售增长了15%左右，手机、汽车和数字音像设备是电声元件产业增长的主要动力。预计客户的订单将会增长，我们计划把产能提高10~15%。”
　　另一方面，有些大陆厂商的看法则比较保守。杰赛电子材料与元件开发公司今年没有扩大产能的计划，因为其420万只的月产能还没有得到充分利用。该公司是在广州电子陶瓷研究开发中心基础上组建，压电蜂鸣器占该公司总体产量的80%。
　　在产品开发方面，主流趋势是趋向具有高产量水平的紧凑型表面贴装型号。杰赛电子分析说：“电子产品的尺寸变得越来越小，另一方面，功能同时变得越来越强。”该公司将力推其纤薄型表面贴装峰鸣器，这些产品适用于手机，的一款产品尺寸是16×16×2.5mm。
　　常州天音也在加强对表面贴装蜂鸣器和具有高输出及高保真特点的紧凑型喇叭的研究，并主要针对MP3播放器，生产又小又薄的蜂鸣器。奥迪威电子的研发重点是面向汽应用的表面贴装型蜂鸣器。
　　除了向小型化方向努力以外，厂商也在改善其产品的可靠性。杰赛电子推出音量比以前产品大5dB的压电蜂鸣器。此外，还提高对原材料的要求，以改善总体产品质量。为了保持国际市场中的地位，厂商还必须顺应RoHS法令，多数厂商准备在年中以前全面执行。奥迪威电子的张曙光强调：“如果你想在这个领域中生存，就必须不断改善并符合RoHS的要求。”

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