发布于：2010/8/30 14:11:39 | 340 次阅读
对经济减速的担忧以及股价的低迷，已经开始给电子消费蒙上阴影。而且笔者认为，那些认为这是二次探底的看法是不准确的。发展中国家的经济增长依然维持较高水平，企业的业绩正在恢复至雷曼事件前的水准。所以尽管部件订单的高峰已经过去，但仍属于高水平。虽然股市上流传着“兴登堡凶兆（Hindenburg Omen）”的出现已被证实、股价可能由此骤跌的传言，但是这与实际的经济情况有相当的距离，因此无需特别在意。
2010年7～9月的电子部件市场，大体上会维持高水准的部件供货。之后产品短缺问题将得到解决。电容器等部分产品依然持续着需求旺盛、生产繁忙的状况，不过电子部件整体的订单，与上年相比呈现出增长放缓的趋势。笔者认为，由于欧美的经济形势的不透明感增强，因此面向2010年圣诞节商战的部件需求不会比往年。其中还要加上日元升值的影响，因此当需求不旺时，今年秋季以后的电子部件供需与上年相比甚至有可能转为负增长。
就6月底的库存动向而言，个人电脑（PC）用电子部件出现了增加，达到了与2009年6月相同的水平。手机用电子部件由于库存调整顺利，库存达到了合理水平；HDD用电子部件的库存虽然在不断增加，但尚未达到有问题的状况。电视机用电子部件的库存水平达到了相当高的水准，因此今后不可避免地要进行调整。下面为对不同用途的状况进行的分析。
（1）消费类产品用电子部件的动向
2010年4～6月的消费类产品用电子部件，在坚挺需求的支撑下，持续保持高水平的生产状况。不过，最近这种形势一片大好的状况发生了变化。数码相机等部分用途中，订单一直保持增加趋势，而游戏机用途受到需求低迷的影响，调整时间延长，从整体来看调整趋势越来越明显。
在消费类产品中占很大比重的液晶电视方面，欧洲、北美以及中国的CCFL（冷阴极管）背照灯液晶电视的销售已经开始明显放缓。LED背照灯电视的销售形势良好，不过占市场约70％的CCFL液晶电视的销售放缓，很有可能会给液晶面板供需带来不利影响。另外，中国本地的液晶电视机厂商已经开始调整液晶电视的库存。因此，此前稍显缺乏的液晶电视用LED、电源、积层陶瓷电容器（MLCC）、DRAM以及模拟半导体等的库存水平将会上升。尤其是背照灯用LED和电源单元中使用的线圈部件（变压器等），以及驱动IC等的短缺问题正在得到解决。
（2）PC用电子部件的动向
关于PC用电子部件的动向，随着从2010年4月开始的库存调整，部分需求出现减少。电子部件的订单连续两个月环比减少。笔记本PC用电子部件和主板的库存，在4～6月进行了一些调整。估计欧洲市场上库存增加的影响也已经显现出来了。对于7月份以后的动向，仍需慎重做出判断的趋势越来越强烈。HDD的库存由于季度末因素而出现库存压缩，因此呈现出调整趋势。不过，7月份再次转为增加。此外，“iPad”用电子部件继续呈现出生产繁忙的景象。打印机用电子部件的订单与上月持平，正在朝着缓慢恢复的方向发展。
（3）手机用电子部件的动向
手机用电子部件的需求比上年增加了两位数，与上月持平。虽然欧洲需求继续低迷，但韩国市场的需求出现增加，美国苹果公司和加拿大Research In Motion（RIM）等智能手机厂商的需求也表现出色。日本国内的需求呈现出同比增加、环比下滑的趋势。环比增加似乎将出现在生产因季节因素而增加的8月份以后。由于智能手机表现出色，因此每部智能手机中都大量配备的MLCC和SAW（Surface Acoustic Wave）滤波器等的生产尤其繁忙。
（4）汽车及其他产品用电子部件的动向
汽车用电子部件的需求比上年增加了两位数，比上月增加了一位数。日本国内的需求出现了增加。在海外，欧洲车载AV设备中出现了调整动向。欧美汽车销售减速、中国存在库存过剩问题、日本国内将在9月终止环保车减税政策，汽车市场的前景越来越不明朗，今年秋季以后需求有可能会暂时下滑。关于其他用途方面，FA和机床用电子部件以亚洲为推动力，继续呈现恢复趋势。白色家电由于季节因素继续环比减少，不过中国市场的逆变器空调对电子部件的需求仍很活跃，此外由于酷暑天气使得厂家增产空调，因此预计相关部件的需求会出现增加。
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发布于：2022-10-12
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