发布于：2017/12/1 10:49:21 | 719 次阅读
进入2017年以来，在中国股市大环境并不理想的情况下，中国集成电路IC概念股却迎来的一波牛市行情。这其中又有代表性的是手机产业链感念股，包括京东方、欧菲光、比亚迪、舜宇光学等在股价上都实现了超翻倍行情，而汇顶科技也成长为指纹芯片龙头，并获得了国家队“大基金”的入股。
如果看背后更深层次原因，本质还是在苹果、三星增长乏力，甚至在重要的中国市场大幅下滑，与“华米OV”为代表的国产手机厂商的强势崛起，形成鲜明对比。同步也引发了手机供应链，向中国手机供应链厂商的大迁移、大换挡的序幕。
苹果供应链神话褪色，“苹果概念”是一把双刃剑
一直以来绝大多数供应链企业都以能打入苹果为荣。可又有多少人知道，搭上苹果这艘大船后，公司命运也将随之绑定，这背后暗藏危机。如今，强烈依靠苹果供应链厂商正迎来焦虑。
今年9月，苹果一口气发布iPhone8/8 plus、iPhone X三大智能手机新品，然而这三大新品却让苹果及其供应链陷入尴尬的境地。今年以来，iPhone市场占率一度被三星和华为先后赶超，尽管在第四季度凭借iPhoneX的销量重回亚军，但是后继乏力的疲态尽显。
同时，iPhone 8系列在与十周年纪念版iPhone X的左右手互搏中败阵，销量不佳。iPhone 8买气弱直接反应到其供应链。
10月下旬，台湾供应链传出消息，受iPhone 8销售不如预期影响，苹果对其供应链下修11月、12月iPhone8/8 plus的订单量，幅度高达5成。11月中旬，台湾供应链称，继砍单后苹果再度通知相关供应商调降iPhone8/8 plus零件报价10%——15%，并要求组装厂和硕、纬创等先自行吸收成本。
在这轮先砍单、后调价的风波中，组装厂首当其冲，颇为受伤。11月9日，和硕在法说会上公布Q3业绩，虽季增40.1%、年增6.5%，但毛利率却仅3.4%，创下单季历史新低，和硕直言：“今年整体比较辛苦”。据悉，苹果是和硕单一客户，贡献和硕60%营收，今年和硕为苹果代工iPhone 8，这“比较辛苦”恐怕与iPhone 8有关。
一向受益于苹果产品大卖的供应商也尝到了产品销量欠佳之苦，成为苹果供应商已不完全等于盈利，也可能是亏损。
而在万众看好的iPhone X身上，再进一步暴露了苹果供应链的自身弱点。
在iPhone X的拆解报告中，知名机构IHS Markit指出，iPhone X是苹果迄今为止最贵的智能手机，其中AMOLED屏幕成本110美元，为所有组件最贵，远贵于三星内部公司供货价格。因三星占据99%小尺寸OLED屏幕市场份额，因此iPhone X所用的AMOLED屏幕是由三星供应，IHS Markit认为苹果为了获得OLED屏幕显然向竞争对手三星支付了溢价。
另外，iPhone X在生产过程中也遭遇了严重的产能瓶颈，成为苹果史上最“难产”的智能手机。“难产”主因在于其Face ID中的两个重要组件“罗密欧”、“朱丽叶”和三星的OLED屏幕上，导致iPhone X延期至11月上市。
iPhone X产能不足，同样让组装厂富士康深受影响。11月14日，富士康母公司台湾鸿海精密发布了今年Q3财报，这是显然一份不太漂亮的成绩单——受 iPhoneX 相关组件供应链不利因素的拖累，鸿海今年Q3净润新台币210亿元，同比下降39%，远不及市场预期。
在知名咨询公司 Gartner 的供应链25强榜单中，苹果曾连续8年占据榜首位置，惠普前供应链执行长 Fox 公开承认苹果供应链的强大：“人们总是喜欢谈论苹果成功的关键是他们的产品。虽然我同意这一点，但他们的供应能力和将新产品推向市场的效率是前所未有的，这是一个巨大的竞争优势”。然而，在iPhone X身上其供应能力及推向市场效率这让苹果引以为傲的两点都掉了链子。
尽管至今，手机产业上下游供应商还在为挤进iPhone供应链绞尽脑汁，期望搭上“苹果概念”，但是一入侯门深似海，而作为苹果的供应商就好比是双刃剑。虽然短期内可以获得充足的利润，但是也要时刻准备被踢出局的可能。
今年，苹果宣布未来两年内将随时停用英国的半导体厂商Imagination Technologies的图形芯片，并终止费的支付。随后，该公司股价暴跌七成，创下8年新低。
另外，由于分析师认为苹果正在自主研发集成电路，可能放弃其供应商资格。为苹果提供电源管理集成电路的Dialog芯片公司股价暴跌20%，苹果占Dialog收入比重超过70%。
而当年的VCM马达开创者日本思考，面板上市厂商台湾胜华由于苹果更换供应链或者采用新技术导致破产清算。
不可否认，至今苹果依然是钱的手机厂商，以及拥有着强大的供应链体系及把控能力，不过也难以否认，苹果的供应链神话正在慢慢褪色。
安卓市占率持续扩大，三星中国市场稳定下滑
与iPhone形成鲜明对比的是，安卓市场在今年快速复苏。据市场调研机构数据显示， 2017年第三季度Android的市场份额已经达到了87%。
而有意思的事，在中国市场上，安卓阵营依然是冰火两重天的景象。
尽管三星仍然占据市占率的位置，但是占比却呈现持续下滑的状态。尤其是在中国市场，市场研究公司Strategy Analytics近日发布的报道显示，今年三季度，三星在中国手机市场的份额仅为2%，预计在第四季度的份额将进一步跌至1.6%。
虽然三星发布的S8、Galaxy note8极为亮眼，也被业界看作是近年来三星的经典之作，但是仍然难以摆脱NOTE7爆炸带来的低迷，其两款手机在中国的销售状况极为惨淡。
三星电子并不是在中国手机市场遭到失败的国际品牌。除了中国内地品牌迅速崛起之外，外部机构数据显示中国智能手机市场已经呈现出萎缩，生存空间越来越狭小。在这样的背景下，许多国际品牌已经被逐步边缘化，其中包括台湾地区诺基亚、HTC、索尼、夏普、黑莓、LG等品牌。
而以华为、OPPO、vivo、小米为主导的四大国产厂商，在中国手机市场占有率达到惊人的 69%，而在一年前这一比率只有 57.3%，加上魅族、金立的持续放量，所以未来中国市场的国产手机占有率有望突破八成甚至九成。
国产手机辉煌的背后，是国产供应链崛起
无法否认，国产手机的崛起，离不开供应链的支持。无论在技术或规模方面，国产供应链已日渐拉近与国际大厂的距离，甚至已超越国际大厂。
首先是国内面板龙头——京东方近期宣布其第6代柔性AMOLED生产线提前量产，并向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了AMOLED柔性显示屏。这打破了一直以来OLED面板技术被韩厂三星和LG所垄断的局面，在此之前三星占有中小尺寸OLED面板市场超过90%份额。值得一提的是，2016年京东方的营收已超越日本目前的显示面板企业JDI。
另一个典型案例是汇顶科技。作为中国本土指纹芯片厂商，汇顶科技今年年初出货量突破2亿颗，月出货量保持2000万颗以上，销售额方面，今年季度汇顶科技超越FPC成为安卓阵营指纹IC提供商，技术方面，汇顶科技于今年初发布了屏下指纹识别方案。
与京东方一样，汇顶科技的客户群集中在国产手机品牌，包括华为、OPPO、vivo、小米、中兴、魅族、联想、金立、TCL等。对于近年来的成绩，汇顶科技董事长张帆认为两个方面：一是受益于国产手机品牌在竞争力大幅提升，华为、OPPO、vivo、小米等客户的强势崛起给了汇顶很好的外部环境；二是受益于汇顶科技过去十年的持续研发投入。
舜宇光学同样是国产供应链崛起的典型案例之一。舜宇光学业务涵盖光学、光电、仪器三大领域，目前在手机镜头领域整体出货量第二，技术上MOB/MOC 模组技术，使其在2016年迅速抢占双摄市场，目前在非苹果手机的双摄模组中市场占有率排在位。今年上半年，舜宇集团再次刷新纪录，销售额同比增长近70%，达到了100亿元，舜宇光学股票也一举突破千亿元市值。
同样的，舜宇光学并未涉足苹果手机的摄像头供应市场，客户群集中在华为、OPPO、vivo、小米、联想等国产手机品牌。
在ODM方面，以闻泰科技为龙头的ODM厂商的主导性和供应链管控能力越来越强。闻泰科技、华勤、龙旗、与德依然占据前四强。尤其是ODM龙头闻泰科技，今年不仅成为了手机ODM股，而且出货量有望再创历史新高。11月，IHS 发布“2017年前三季手机ODM智能机出货”排行榜，闻泰凭借前三季出货6050万台，同比增长32%的明显优势，稳坐宝座，IHS 预计全年将超过8000万台的规模。
这两年来，闻泰科技更是进入超高速发展时期。10月29日，闻泰科技发布第三业绩报，闻泰科技旗下的闻泰通讯1-9月份实现收入123.93亿元，同比实现增长53.78%；净利润4.22亿元，同比增长125.67%。在这暴增的利润背后，同样离不开国产手机的出货增长。据了解，前三季度，闻泰科技在小米智能机出货增幅达到74.2%，华为项目出货增长亦超过70%。
不仅如此，闻泰科技的业务也是多点开花。除了手机ODM之外，还在VR、车联网/汽车电子和笔记本电脑等领域先后布局。据悉，闻泰科技已经与暴风、创维、小魅、保千里等客户合作推出VR一体机、360°全景摄像头以及VR手机等VR产品;与东风、开瑞等汽车公司的T-BOX车机产品已经开始出货;另外，和战略合作伙伴高通携手研发的首款高通平台芯片笔记本电脑也将于今年底上市;未来为泰科技还将推出智能电动汽车嵌入式车载计算单元(板)，进入智能电动汽车产业链。
而除了闻泰科技外，如龙旗、天珑都在积极寻求上市。
除了以上这几家典型的企业外，还有长盈精密、欧菲光、合力泰、比亚迪等一众国产手机阵营供应链厂商近年来均实现了较大成长，营收均已跨越了100亿门槛。这些企业并非靠苹果的神话，而是依托这国产手机成功实现逆袭。
十几年间，中国手机从山寨如今走向，手机供应链从无到有、从有到如今最庞大、最成熟的手机供应链体系，国产手机与国产供应链相互成就了彼此，如今这些依托国产手机的崛起而崛起的供应链企业已开始形成了一股中国力量走向世界——只有中国品牌崛起，中国手机产业链才会发展壮大。
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