发布于：2017/5/23 15:01:52 | 286 次阅读
别看现在缠斗，正式上市周期，保不准双方其乐融融，最初促成一场资本狂欢。当然，这里面确实有游戏规则转换。
苹果与高通诉讼缠斗，既反映出苹果封闭模式创新不力的一面，也反映出高通、诺基亚等巨头巧妙利用苹果关键产品周期捞一把的心理。
费诉讼缠斗，一定程度上确实夺去了2017年iPhone的10周年纪念版风头。
但当你觉得一切都在走坏的时候，苹果可能利用这一事件为iPhone8上市蓄力，同时完成一场供应链重塑，波及未来新的游戏规则的制定。老实说，若只是未来几亿美元的费用，它怎么可能会如此大动干戈。苹果富可敌国，现金2000多亿美元呢。
年初以来，有关iPhone8上市可能延宕的传言多多。距离发布这么久，消息言之凿凿，且多是投行与证券业分析师借所谓供应链之口发出，充满一种诡异。
每逢苹果关键产品上市前几个月，都有一些怪异的事。之前，林志颖曾连续两年提前暴露所谓iphone谍照。我曾结合他与郭台铭的关系，说他不过是富士康借谍照制造资本市场效应。你自己看看那短周期鸿海股价就明白。
这种动作，都难以摆脱对于媒体属性较强的机构、个人尤其名流的利用，从而引发关注。
几大巨头不断缠斗，看上去充满巨大风险。高通甚至还因苹果死活不给费而下调收益预期，并开始对苹果供应链上的代工企业，尤其台湾四大代工巨头发起诉讼。后者本来应该缴纳费给高通，而苹果要挟它们不要缴，潜在损失自己来扛。
当然有成本诉求。2017年的苹果，有太多压力。它打破了过去多年合作情境，不惜闹翻，甚至还与区域国家反垄断调查机构合作，扮演了不是污点证人胜似污点证人的角色，导致高通在许多地方遭遇调查，面临风险。
苹果当然有把柄，被高通扣留的所谓10亿美元费，其实不过是高通之前应该给它的回扣费。这类费用过去是一种苟合与妥协，双方都知道咋回事，日子好的时候不会点破，一日一遭难，马上成为斗争的筹码。这个对高通来说非常不利。
过去多年，谁让高通垄断嫌疑那么多，仗着市场地位欺行霸市呢。现在苹果持续撕，会不断强化高通在的垄断印象。
苹果在区域国家牵手反垄断机构搞高通，可一举两得：既能少点费用，又能获得区域市场认同。
即使它没在成本上获得什么优惠，也能制造许多效果，借机重整产业链，稳固出货。你看它对台湾4家代工的捆绑，足以让它们拒不向高通付费。
这样就把风险短期给转移了。
当然有变数，上述4家供应链企业都是上市公司，典型的苹果概念股企业，如果高通的动作，短期就有判决结果，那4家公司即使能从苹果那里获得补偿，资本市场可能无法躲过。它们的股价可能承压。
但短期出现诉讼结果不太可能。苹果或许就利用了这种时间差，在iPhone8正式上市前，不断制造反垄断的效果。但它不会跟高通中止谈判，而几个代工厂也没有口风说要停止采购高通的产品或者含有高通技术的产品。
这就成了一种高大上的博弈。表面上，它是在踩钢丝一样。但是这类巨头，一定不会彻底撕破脸。
至少目前，它们于对方，还都是不可完全切割的合作伙伴。
但苹果创新尤其是研发、并购方面一定会有比较密集的动作。过去多年，日子好，品牌溢价高，借助封闭的商业模式，它的微创新也能带来巨大的收益。
过去多年，苹果现金那么多，你也很少看到它有什么巨资并购案。它的研发投资，甚至比不过老态龙钟的微软们。
但现在，整个行业处于一场技术变革前夜。苹果需要改变打法，重整山河。
你看它最近正在密集调整供应链企业，这里面既有消除风险的动向，也有它重塑利益版图的动向。苹果有它的难处，但也不要小看在这个转换周期它对供应链的掌控力。
而且，苹果也正在强化上游元器件部分整合，也不排除有更多芯片级别的研发与投资。事实上，过去几年，它确实投资了许多小型的项目。而且，在台湾地区甚至还有更加独立的生产布局。
另外，市场与渠道方面，它也在调整，苹果未来仍会高度依赖海外市场。你看它开始冲刺印度等区域，在大规模出货之前，它当然需要消除各种风险，降低成本。苹果未来可能还会向更多市场妥协呢。
老实说，5亿美元费用，对双方来说，都是毛毛雨。关键是，对于高通来说，它怕苹果的动作引发多米诺骨牌效应，而对于苹果来说，它应该是想在转换周期，完成供应链重塑，这里面当然有利益再分配。长期来看，它一定会培养更多分散风险的上游伙伴。
很多人看到诉讼就很忌讳。其实，对海外巨头来说，几乎是家常便饭，尤其是美企特别喜欢打官司，就跟欧洲企业工会特别喜欢罢工一样。
很多时候，这不是一个纯粹的技术问题，而是商业与运营的技巧问题，同时，也是品牌营销与传播的问题、市值管理的问题。
在iPhone8正式上市周期，苹果即使与高通没有最终达成它所期望的结果，双方也会实现言辞的妥协，保不准还其乐融融，从而促成一场出货狂欢，随后应该还会有资本市场的狂欢。
一段时间以来，苹果股价并没有因为诉讼缠斗出现震荡，市值反而还突破了8000亿美元。
当然，放大来看，巨头的缠斗，确实反映出更多复杂的维度。借助封闭的模式，强大的品牌效应，苹果过去压榨供应链太多，获利多多，如今要面临巨大挑战，这可能影响到未来的商业模式。
比如，下一轮，除了继续掌控移动移动网一端外，苹果是否会成为B端的玩家？我相信它不会放过。
一方面，这反映出，几年来，摩尔定律走入瓶颈之后，硬件工业慢慢成熟，微观的竞争暂时让位于商业模式的竞争；另一方面，TMT与ICT企业越来越与线下生态融合，这个过程，需要企业必须在布局的区域强化落地，这个过程伴随着较深的生态建设。你瞧瞧库克，这几年反复来中国。这里是苹果新生态的试验场，它会为此妥协。
但在完成生态建设之前，它必定会完成供应链的重塑，与高通、诺基亚们的博弈，只是这一进程中的一小部分罢了。它是有成本问题，但它绝不是为了几亿美元而战。本质上，这是一场新的游戏规则的战争，中间夹杂着上述复杂的诉求。
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