发布于：2017/5/31 9:11:12 | 271 次阅读
这两年产业链上投资热情高涨，新闻事件不断，的新闻莫过于苹果公司2016年底发起了40亿美元的OLED塑料屏采购，预计2017年将在iPhone 8＋机型上使用曲面OLED屏幕。苹果基本定调了未来三年的手机模样：OLED＋3D曲面屏＋金属中框＋玻璃背板。
三星作为OLED屏的推崇者，在还如日中天的时候就主动开始退出LCD市场，全力备战OLED，今年50％的三星手机将使用OLED屏幕。
国内高端机型也积极跟进，OPPO、VIVO、华为、小米等都在旗舰上使用了屏，其中小米和中兴甚至开始在中端手机使用OLED屏。
智能手机掀起一阵高端手机OLED化的旋风，对小屏OLED产生了饥渴的需求，但囿于产能不足，下游的OLED装机量基本取决于上游的产量。
当前世界99％的小屏OLED被三星显示垄断，国内方面虽然起步晚，但是这两年也没闲着，已经量产的AMOLED产线包括：
（1）上海4．5代线，15K片
（2）香港信利国际（2．71， 0．02， 0．74％）上海4．5代线，15K片
（3）天马有机发光（深天马A重组后持有60％股权）5．5代线，5K片
（4）国显光电昆山5．5代线，4K片
（5）京东方鄂尔多斯5．5代线，4K片（两用）
更多的则是正在建设的产能，汇总了主要产线建设情况如下：
在生产线大跃进的同时，国内外配套材料厂商的日子也是过的红红火火：
（1）OLED材料龙头UDC季报业绩高增长。
（2）OLED激光退火设备龙头Coherent季报业绩高增长。
（3）设备大厂Canon Tokki表示，将2017年真空蒸镀设备产能翻翻，达到10台。
（4）OLED材料厂出光兴产在2016年12月18日公告，将通过提升韩国基地产能，将公司材料产能从7吨增加至10吨。
（5）面板材料厂住友化学将对彩色滤光片生产线进行改造，将OLED触摸面板用料产能扩张2倍。
（6）蓝思科技宣称积极扩产柔性屏用3D玻璃巩固3D玻璃龙头的地位，并已取得巨大成果，作为苹果的供货商，苹果2017年极有可能使用3D玻璃方案（其的竞争对手伯恩光学却啪啪打脸，表示伯恩光学是三星Galaxy系列3D玻璃的供应方，且三星使用了90％的3D玻璃，蓝思科技所谓的3D龙头一说根本就是扯淡！）。
（7）濮阳惠成定增2．03亿，其中拟投入8248万元用于年产1000吨电子化学品项目，其中有65吨涉及OLED材料，包括有机膦类35吨，芴类15吨，咔唑类10吨，噻吩类5吨。
（8）强力新材定增5亿元，投向国内紧缺的OLED显示及IC材料。
（9）大富科技子公司大富光电的重大专项OLED蒸镀用高金属掩膜版（简称FMM）获得通过。
更有一大票逗逼公司跨界加盟：
（1）搞豆奶的黑牛食品大笔定增180亿元投向OLED面板国内龙头国显光电，相当于国显光电借壳黑牛食品。
（2）搞新城建设的华夏幸福也在昆山国显光电的支持下，在河北固安投资建设第6 代AMOLED 面板生产线，在河北霸州投资建设配套的AMOLED显示模组。
在面板生产线上大量投资，按理说短期卖铲子的最受益；另外将来这么大的面板产能，发光材料也有不错的市场。但是国内关键配套设备、材料方面几乎毫无优势，完全掌握在外资手里。
日本佳能旗下的Tokki 和真空技术公司Ulvac 在蒸镀、真空泵等关键设备领域，材料方面的领头羊德山、出光兴产、斗山、默克集团、UDC、陶氏化学等都是日、韩、德、美企业。国内目前主要在材料中间体、驱动IC、模组端设备等所有布局，期待OLED行业上中游能够出现新能源的天齐锂业之类的民族巨头。
行业公司风风火火，东亚各政府机构也在牵头引线，引导国内面板产业发展。
日本“产业革新机构（INCJ）”投750亿日元支持日本显示公司（JDI）发展OLED，并让JDI整合Sony、Panasonic OLED研发技术的JOLED公司，组成联盟抗韩。
中国台湾则押宝Micro LED，台工研院2016年成立“巨量微组装产业推动联盟”，建构中国台湾微组装产业生态。可悲的是台系巨头群创、友达两家并没有看中Micro－LED，而是在考虑尽快导入OLED。
中国在2015年也由电子视像行业协会牵头，联合LG、创维、康佳、长虹、海尔、苏宁、国美等近30家彩电业上下游产业链和研究机构，共同成立中国OLED显示产业联盟。
，声明一下，不要责怪国内显示面板产业，看看面板产业的历史就能了解国之殇了，也能理解中国追赶到这种程度是多么不易。
显示产业的液晶技术起源于美国，上世纪八九十年代，美国产业界认为液晶只能做计算器显示屏，就放弃了这个产业。把相应技术和产业链转移到了日本。日本因此建立起全面的显示面板产业链。液晶显示器技术早期的市场是日本、韩国第二、中国台湾第三，中国大陆一脸懵逼。我们是从十一五计划时期才开始进入追赶阶段，现在这个排名变成了韩国、中国大陆第二、中国台湾第三、日本一脸懵逼。
韩国能排有赖于日本产业界对液晶显示行业的误判，上世纪末本世纪初，日本产业界认为液晶难以突破6代线，顶多只能做电脑显示器（夏普除外）。将液晶显示技术定位为“无前途”和“电子配套”产业，开始向中国台湾和韩国转移。韩国认为这是一个反超机会，在液晶上押注，投入巨量资金发展上下游，逐步建立起大的产能和至少50％以上的本土上游配套。
中国大陆希望复制韩国的经验：上下游都要做，但是终究起步太晚，得到今日坐二望一的地位得来不易。
正是以上这个面板显示业的技术转移过程，决定了今日从产能看日本名列末尾，但是产业链完整程度和技术水平依然位居。
的2016年智能手机面板市占率排行中，中国大陆占比32％，韩国27．6％，中国台湾27％，日本13．5％。
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发布于：2022-12-01
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发布于：2022-10-19
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发布于：2022-10-19
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发布于：2022-10-13
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发布于：2022-10-13
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发布于：2022-10-12
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发布于：2022-10-12
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