发布于：2018/2/23 15:13:23 | 731 次阅读
回顾2017年国内动力电池市场格局，可以得出这样的结论：电池企业利润被不断压缩，整体产能过剩已成定局。
被压缩的利润
动力电池是新能源车部件，成本占整车的40％。GGII数据显示，2017年中国动力电池四大关键材料（正负极材料、隔膜、电解液）产值610亿元，同比增长62％。正极材料产值占比，达71．5％。其中，正极材料产值增幅，主要系2017年电解钴涨幅超过100％，碳酸锂价格涨幅超过30％，使正极材料价格大幅上涨。
数据来源：鑫椤投资、光大证券研究所；分析制表：电动研究院
电解液：四大材料中一个产值出现下滑材料，因为其主要原材料六氟磷酸锂价格从2017年年初35万／吨一路下跌至15万／吨，使电解液的价格从7．5～8．5万／吨下降至4～6万／吨。数据来源：鑫椤投资、光大证券研究所；分析制表：电动研究院
正极材料：占电池总成本的30％～40％，其性能直接决定了动力锂电池容量上限，是产业链的部分，其价格走势的影响。近两年，三元正极价格仍在高位，磷酸铁锂正极有一定下降。未来随着高能量密度的要求，三元电池占比不会降，这意味着正极材料的价格还将维持。申万宏源的研究报告页显示，作为原材料的电解钴价格从2016年以来就基本单边上扬，近期虽有所回落，但还在40万元／吨左右。
负极材料：产品技术、市场已经十分成熟，龙头的规模、资本实力优势愈发凸显。GGII调研显示，2016全年国内负极材料产量11．83 万吨，同比增长62．5％，2015 年中国负极材料产量7．28 万吨，同比增长42．7％。负极材料产量前三企业市占率过半，龙头规模优势凸显，排名国内负极材料的前三位置的企业分别为贝特瑞、上海杉杉和江西紫宸（公司全资子公司），2016 年，此三家公司国内市场市占率超过55％，规模、客户优势突出。
隔膜：锂离子电池组件中技术含量的部分，平均价格从2016年的4．2元／平方米，下降到3．5元／平方米左右。高技术壁垒导致我国高端隔膜70％以上仍依靠进口，与此同时，偏高的进口隔膜价格对国内锂离子电池厂商构成一定的压力，促使其在选择供应商时向性价比更为合理的国产替代隔膜倾斜。
综上所述，动力电池原材料价格总体并未呈现下降趋势，这让动力电池价格下降的幅度不高。进入2017年，各动力电池企业毛利迅速下降，最重要原因就是价格下降而原材料成本坚挺。
面对2018年大概率的补贴退坡，电池厂家被迫降价已是必然。高工产研锂电研究所GGII数据显示，2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20％～25％。磷酸铁锂动力电池组价格从年初的1．8～1．9元／Wh下降到年底的1．45～1．55元／Wh；三元动力电池组价格从年初的1．7～1．8元／Wh下降到年底的1．4～1．5元／Wh。
产能过剩已成定局
GGII调研数据显示，2017年中国动力电池产量44．5GWh。然而据电动研究院测算，2017年全国动力电池装机量实际只有36．24GWh，由此可见，整体库存量约占总产量的18．7％。
公开资料显示，宁德时代2020年扩能至50GWh，比亚迪2018年扩能至26GWh，天津力神2020年扩能至20GWh，亿纬锂能2017年扩能至9GWh，远东福斯特2018年扩能至22GWh，沃特玛2017年扩能至20GWh，以上总共合计147GWh。如果按一辆新能源汽车配55kWh电池计算，相当于可以装配267万辆，如果按40kWh ／辆计算，则可以装配368万辆。 以上，仅仅只是7家动力电池企业的产能规划，而与之对比的是当前国内动力电池生产企业的数量是将近140家。
通过对未来几年国内新能源汽车产产销量预测，根据工信部整车出厂合格证产量数据测算，到2020年国内动力锂电池总需求约90GWh，到2025 年，动力电池需求量将达到310GWh。磷酸铁锂电池未来1～2 年将面临较严峻的产能过剩问题，三元锂电池阶段性产能过剩，中长期来看仍有较大成长空间。
市场加速洗牌
2017 年动力电池企业装机量（GWh）排行
数据来源：基于工信部整车出厂合格证数据测算；分析制图：电动研究院
2017年动力电池出货量上，宁德时代独占近3成市场，比亚迪紧随其后。装机量前10的动力电池企业合计约为26．22Wh，占整体的72．3％。仅宁德时代和比亚迪就占有动力电池市场44％的份额，无论是通过上市还是拆分，实力雄厚的巨头将进一步通过扩大规模和技术优势来增强竞争力，强者愈强，势力较弱的小微型电池企业难逃被吞并的命运。
上述分析内容摘编自《2017年中国动力电池产业发展报告》，报告共计七大章、3．9万余字，由电动研究院出品，从产业发展实际出发、利用全面准确的数据分析，透析市场背后，解读政策和产业链关键环节、丈量技术进步、预判未来趋势。《2017年新能源汽车产业系列研究报告》共分7份：
《2017年中国新能源乘用车产业发展报告》、《2017年中国新能源商用车产业发展报告》、《2017年中国四轮低速电动车产业发展报告》、《2017年中国新能源汽车产业政策报告》、《2017年新能源汽车产业发展报告》、《2017年中国动力电池产业发展报告》、《2017年中国电动汽车充电设施建设与运营研究报告》（将于3月发布）。
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