发布于：2018/4/19 9:54:38 | 695 次阅读
这两年，随着中国人工成本的不断上升，工业机器人对于制造业显得越发重要。公开数据统计显示，自2013年以来，中国已经连续5年成为工业机器人首席消费大国。虽然消费排名，但是中国的机器人制造产业如何呢？
近日，平安证券出台了名为《工业机器人产业链大起底，国产品牌于大浪潮中崛起》的行业报告，该报告显示，中国的机器人制造业取得了长足的进步，但是在“三大零部件”方面，国际巨头的技术壁垒依然很高。
机器人产量连年增长，市场广阔可为
报告称，2017 年我国工业机器人销量约为13.6 万台，同比2016 年增长了92%。与韩国、日本等国家相比，我国制造业的工业机器人密度较低，预计未来5-8年间，我国工业机器人销量的平均增速将超过20%。
从密度上来说，我国制造业中的工业机器人密度仅为68台/万人，接近于74台/万人的平均水准，但是依然低于欧洲的99台/万人，远低于日本（303台/万人）和韩国（631台/万人）的水平。2016年，中国制造业占GDP的比重为28.8%，和韩国的数据接近（29.3%），所以，报告认为，中国应该以韩国为比较对象，估算我国未来工业机器人的需求。
机器人“四大家族”的封锁和国内品牌的突围
报告显示，2016年，工业机器人的“四大家族”发那科、ABB、安川、库卡（KUKA）占据了58%的份额，其他国际知名品牌也分别在有超过4%的份额，相比之下，国内机器人在市场占有率较低，合计9.7%。
国内也是一样，同年，“四大家族”占据了国内57.4%的市场份额，国产品牌只有大约32.8%，不过相比起2015年的25%，国产已经取得了长足的进步。根据国家制定的《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》目标，在2017-2020年年间，我国自主品牌工业机器人年产量将达到10 万台，六轴及以上机器人5 万台以上。如果该目标顺利完成，则意味着2017-2020年间我国自主品牌工业机器人的销量复合增速将达到37%。
另外，除了市场份额上的劣势，报告称，国外的机器人公司还在中国境内大规模设厂，降低了自身的制造成本，和中国厂商直接竞争，短期内，国产不占优势。
但是另外一方面，在外资的全面“围剿”之下，国产机器人是如何突破的呢？报告表示，首先是“四大家族”等海外机器人公司在国内设厂，同时也培养了中国的人才，有利于人才和技术的扩散。而且作为老牌厂商，国内制造商通过学习海外企业的成熟经验，也能够获得突破。
其次，我国虽然机器人行业起步较晚，但是近来发展非常迅速，2016年国内与机器人相关的数量达到18201项，同比增长了57%，2010年该数字尚不足2000 项，显示出近年来我国机器人领域的关键技术正在加速突破中。
零部件的缺失之一：伺服系统
虽然我国在机器人技术领域正处于突破中，但是另外一方面，在机器人三大零部件方面，国外的技术壁垒依然非常强大。
首先是伺服系统，伺服系统是工业机器人主要的动力来源，主要由伺服电机、伺服驱动器、编码器三部分组成。伺服含义为“跟随”，指按照指令信号做出位置、速度或转矩的跟随控制。
报告称，目前我国用伺服系统主要被国外品牌垄断，其中日系约占50%，欧美品牌30%，台湾品牌及大陆企业均只有10%。日系企业包括安川、三菱、三洋、欧姆龙、松下等公司，主要是小型功率和中型功率产品；欧美系包括西门子、博世力士乐、施耐德等公司，在大型伺服具有优势地位；国产主要包括汇川、台达、埃斯顿等公司，主要为中小型伺服。
整体上看，我国与日系和欧美依然存在差距，主要表现为：大功率产品缺乏、小型化不够、信号接插件不稳定、缺乏高的编码器，这些也是国内伺服系统未来要攻光的主要方向。
零部件的缺失之二：
第二个严重缺失是减速器，在减速器市场上，日系垄断了85%的份额。
报告显示，精密减速器制造，投资大，技术难度高，有很高的壁垒。也正因此，工业减速器的市场高度集中，其中日本纳博特斯克在RV减速器领域处垄断地位，日本哈默纳科则在谐波减速器领域处垄断地位，两家合计占市场的75%左右，另外一家日本厂商住友则占据了10%。由于其极高的技术壁垒，工业机器人本体制造环节对减速器环节议价能力很弱。
而且，突破减速器的壁垒并非一朝一夕之功，世界各大减速器厂商很早就开始进行研发生产，相比之下，国内较早的秦川机床也要等到1997年方才开始研发，距离突破尚待时日。
减速器缺失的后果是相当严重的，据中国高新技术产业导报3月30日报道，以减速器为例，据国内来福谐波CEO张杰介绍，在谐波减速器方面占据垄断地位的日本哈默纳科公司卖给机器人“四大家族”的价格大概是2000元左右，卖给中国厂商的价格却高达6000元以上。
“中国作为的，以前却一直被国外垄断。”张杰分析道，“如果一直没有研发出国产零部件，中国机器人产业不会有任何机会。”
零部件的缺失之三：
作为工业机器人的“大脑”，中国在这方面的发展也不足。
平安证券的报告显示，控制系统是一家工业机器人厂商设计理念的集中体现，成熟的机器人厂商一般自行开发控制器和伺服系统，进而保证机器人的稳定性和技术体系。因此控制系统的市场份额与工业机器人本体情况接近。
报告称，随着未来智能化的程度越来越高，各本体制造商之间的差异化也将越来越显著，这种差异化最主要体现在控制系统的差异上。随着国内厂商技术的逐步积累进步，目前控制系统与国外产品的差距在逐步缩小。国内知名的工业机器人生厂商均自主研发了自家的控制系统，包括、埃斯顿、华中数控、新时达、广州数控、汇川技术等公司，也诞生了一批的控制系统服务商如固高科技、英威腾、卡诺普等。
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