手机ODM厂商分化:第二梯队增量萎缩延伸产业链突围

发布于：2018/7/27 9:24:11 | 4652 次阅读

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　　当前手机ODM市场的整体格局是，四强地位稳固，第五家厂商则迟迟难以落定。
　　虽然与手机品牌呈强相关关系，但手机ODM厂商整体显出更紧迫的压倒性格局。
　　根据counterpoint提供的数据，目前手机ODM厂商梯队两家公司占市场份额比重已达45%，近乎占据半壁江山。
　　这对于行业内非头部公司带来的压力可想而知，近年来，部分公司开始成立自主手机品牌，或延伸至其他产业链布局。目前尚未有明显成效，手机代工部分的业务仍占据ODM厂商的绝大部分收入来源。
　　但进入手机市场进行自有品牌布局，则面临国内T字型手机市场的倾轧而难以突围。
　　日前，有消息称，手机ODM厂商锐嘉科旗下自主手机品牌“青橙”选择退出市场，21世纪经济报道记者多方打听，基本确认了这一消息。
　　这显示出非龙头ODM厂商的发展压力日益增大。伴随行业整体多元布局至产业链层面，乃至更的电子元器件层面，留给小型ODM厂商寻求发展的时间窗口已经不多。
　　ODM高速增长
　　龙头占据极高市场份额的手机ODM行业，并未如手机市场一般，遭遇成长瓶颈。
　　7月25日，IDC硬件组装研究团队研究经理高鸿翔向21世纪经济报道记者分析道，今年虽然国内手机市场增速趋缓，但市场并非如此，成长动力主要出现在新兴国家。
　　这类国家的用户往往首次购买手机产品居多，因此相对不注重品质和设计工艺，而注重性价比。成本控制正是ODM厂商相较于手机厂商的优势所在，即手机厂商勉力维持的市场增量，急需来自ODM厂商的助力。
　　高鸿翔向记者介绍，传统而言，中国手机品牌外包生意中，排名前三者分别为小米、华为(荣耀)和联想。今年开始，OPPO和vivo开始寻求与ODM厂商合作，“OPPO已基本确定今年第三季度与闻泰合作;vivo虽然季度就开始宣布寻求与ODM的合作，但目前没有确切落实的消息。”
　　OV回归ODM合作的表现，同样反映出ODM龙头厂商无疑具备更大的竞争优势。
　　据IDC统计，今年第二季度，手机ODM厂商出货量超过1000万台的有闻泰、华勤、中诺、龙旗四家，而往年单季度出货量超过千万台的厂商仅闻泰和华勤两家。“所以今年市场持平的情况下，成长动力主要在外包手机部分。”
　　另据龙旗官网公布的数据，5-6月公司出货量创新高，6月单月出货量突破900万台，其中智能手机、平板出货700万台。
　　这正是当前手机ODM市场的整体格局，即前述四家地位稳固，第五家厂商则迟迟难以落定。“过去通常有第五家厂商想进来，但一般没有很成功，譬如去年是海派，后来是与德。面进来都要杀价赔钱做业务，还要养很多人，没做成功就会出局。”
　　仍然高速成长的市场下，小型ODM厂商则逐步走向产业链另一端--自建手机品牌，这一方面具备天然的优势，但另一方面也面临手机品牌厂商的倾轧。
　　7月25日，counterpoint中国研究总监闫占孟便向记者分析，ODM厂商的定位，主要取决于公司自身能力和发展定位，即公司高管的资源和认知;但也与中国手机市场环境因素有关，即营销推广门槛太高，难以低成本建立品牌认知和影响力。
　　因此目前来看，手机ODM厂商在国内发展自有品牌业务掣肘颇大。关于青橙手机品牌退出市场，记者多方确认，最终获得业内人士的确认。
　　7月25日，21世纪经济报道记者致电青橙手机官网显示的上海总部电话，提示音是空号;联系内部中层以上管理人员，对方称去年已经离职，“青橙现在情况我不是特别清楚”。
　　记者查询官方微博发现，青橙手机发布内容的时间是今年6月13日，回复则是在7月9日。彼时面对评论提出“是否会结合世界杯热点打广告”相关问题时，官微表达了“正在酝酿大事件”，但此后并未有其他动静。
　　售后电话仍可接通，记者致电咨询新款激光投影手机“青橙VOGA”的定制事宜，得到答复称，可以在青橙手机官网或其他电商入口进行查询和订购。若非定制，下单即可;若有定制需求，则需等待稍长一些时间。该名售后服务专员甚至表达了提供销售人员联络方式的意愿。
　　“这两年锐嘉科衰退比较严重，他们偏向在中国做中低阶手机，并且有代工业务，但这两年被大品牌打压，所以整体增量在萎缩。”高鸿翔分析道。
　　延伸产业链
　　从行业面来看，传统手机ODM厂商都在谋求更广阔的市场空间，这从两年前便初现苗头。
　　“两年前主要是华勤开始，看到他们的手机品牌大客户都做大了，未来发展空间也有限，因此开始布局新的领域。池子成长空间不大，就得找下一个事业来发展。这是必然。”高鸿翔告诉记者。
　　具体而言，渗入的是笔记本电脑领域，接下来是随着行业热潮而投入的VR/AR产业，当前，手机ODM厂商普遍开始介入IoT领域。
　　据闻泰科技董事长张学政此前介绍，“闻泰已经实现以手机为，向AR/VR、车联网、智能家居、人工智能(AI)等智能硬件领域扩张的产业格局。2018年将抓住智能硬件未来十年的黄金发展期，形成千亿产值智能硬件生态链公司。”据悉，公司在2017年底还宣布成立人工智能研究院。
　　不过，当前手机仍是ODM厂商的主要收入来源。高鸿翔表示，当前手机+平板构成了ODM厂商8-9成以上营收来源，平板整体出货量不大，算是附属来做。
　　华勤方面在今年初透露对ODM行业的观察显示，行业发展正呈三大趋势：其一，目前手机行业，799-999价位的机型基本被ODM垄断，预计2018-2019年，华勤还将进一步上探1299-1499价位机型，未来的发展空间依然很大;其二，手机、平板ODM行业竞争将进入的阶段，行业格局将日趋明朗;其三，笔记本ODM从台湾向大陆转移，这将给笔电业务创造更多的机会。
　　据介绍，华勤2017年总出货量9600万台，产品涵盖手机、平板、笔电、IoT领域。
　　真正显示出对产业链布局更加迫切苗头的，是闻泰科技逐步推进收购安世半导体事宜。在当前国内半导体领域整体对人才都呈现出迫切需求的背景下，其每一步收购过程中的表现都颇受行业重视。
　　整体而言，闫占孟向记者分析道，未来ODM厂商的发展趋势，将包括两个方向。
　　包括传统的聚焦组装业务，如目前富士康的主要布局。在此领域的发展，更多是对产品线的加大布局，包括拓展更多手机客户，发展VR、AR等领域。保证生产线不断运作，以交付速度、以量取胜。
　　此外则是在上下游领域延伸拓展，提供供应链服务等。“包括整合自己的元器件资源等，因此可以构成强大的采购能力，实现更高的运作效率和更好的成本控制。”闫占孟解释道，如此，ODM厂商就不但是定位外观设计和组装服务，而是与元器件厂商一起参与设计，通过技术革新，提升产品价值。

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