大陆半导体崛起，留给韩国的黄金时间只剩三五年？

发布于：2018/7/9 10:18:50 | 608 次阅读

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　　三星电子(Samsung Electronics)2014年5月，宣布量产堆叠32层3D NAND，日前业界传出消息，指大陆长江存储有望将于2018年10月，开始小量生产堆叠32层3D NAND，这表示大陆3D NAND与韩国的技术差距，恐怕仅剩4年左右！
　　过去三星3D NAND，是从堆叠24层、32层、48层，至目前堆叠64层，SK海力士(SK Hynix)2015年从堆叠32层开始，一路发展至目前的堆叠72层。反观成立不到2年的长江存储，3D NAND加速追赶韩厂，如以堆叠层数而言，恐怕仅落后韩厂3~4年。
　　韩媒首尔经济指出，LCD面板可视为韩国存储体的前车之鉴。过去韩国LCD面板厂商三星显示器(Samsung Display)及乐金显示器(LG Display；LGD)，曾经叱吒业界多年，如今随着大陆产能不断开出，韩国LCD面板也只能无奈，加速转进OLED面板。
　　韩国半导体业界相关人士表示，大陆半导体正快速崛起中，韩国目前恐怕仅剩3~5年黄金救援时间。以外销结构而言，韩国半导体的处境，恐怕更加不乐观。
　　根据韩国贸协公布的资料，2018年截至5月止，韩国销往大陆的半导体累积金额为209亿美元，占全体半导体外销金额的41.8%。目前大陆半导体自制率约14%，2025年政策目标为70%。换句话说，大陆扶植半导体的政策目标一旦达成，韩国半导体产业将受到巨大冲击。业界人士进一步指出，就算韩国厂商没有减产，大陆厂商一旦进入存储体产业，就会开始造成市占率重新洗牌，韩国恐无法避免市占率下滑。
　　除了看得到的市占率下滑威胁，韩国业界则是指出，当大陆厂商投入量产后，就会以此为基础，快速展开技术追赶，一旦经过2~3年的技术潜伏期，大陆半导体产业就可能出现跳跃式成长。
　　为了达成半导体自制率70%的政策目标，大陆半导体厂商大量挖角韩国、台湾等地人才。纽约时报最近在一篇报导中就指出，长江存储与三星的芯片根本是同一种产品，推测成立近2年的长江存储之所以进步神速，主因在于大量挖角三星半导体人才。
　　尽管没有正式的统计资料，韩国业界粗估最近数年间，从韩国到大陆半导体业界工作的人数已超过1,000人，除了已在韩国企业工作一段时间的高端管理者，也包括刚从韩国大学毕业的新鲜人。
　　长期而言，韩国存储体产业的竞争力将面临大陆崛起考验，扶植系统半导体的声音，尽管总是不绝于耳，但韩国系统半导体的存在感仍显低落。根据韩国业界人士的估算，韩国应用处理器(AP)、影像传感器等非存储体半导体，市占率仅3%左右。
　　根据市调厂商的资料，系统半导体中的移动AP，三星市占率为11%，落后高通(38%)、联发科(26%)及苹果(14%)。近来三星虽试图强化晶圆代工，但仍然无法追赶台积电过半市占率，排名仍居第四，SK海力士晶圆代工排名，更是落居10名之外。
　　相较欧美厂商积极寻求因应对策，如发展次时代半导体技术，面对大陆的崛起，韩国似乎仍安于现状。未来随着大陆存储体正式量产，韩国恐怕首先得迎接价格波动与下滑的冲击。
　　2017年的存储体，可说是过了繁荣的一年。2018年受市场强劲需求支撑，价格起伏并不大。然而到了2019年，当大陆存储体正式进入市场，情况或许截然不同。
　　根据市调机构的资料，2018年5月底的DDR4 8Gb现货价格为8.6美元，相较2017年12月底的9.6美元，半年来价格逐渐下滑，但是相较2年多前的3美元，DRAM荣景其实已持续一段时间。
　　另外，2018年5月底256Gb NAND Flash现货价格为13.4美元，相较2017年12月底的14.1美元，6个月以来也是每月下滑。尽管半导体制造商与需求端，多采固定合约价格进行交易，然现货价格走势，仍可视为一种先行指标，从中推测未来合约价格走势。
　　其实相较2017年，近来DRAM及NAND Flash合约价格仅小幅升。例如，6月底PC DRAM DDR4 4G合约价格为3.94美元，这个价格已维持了3个月不变。另外，6月底NAND Flash 128Gb合约价格为5.6美元，这个价格也从2017年9月底之后，就没有任何改变，2017年8月底合约价格5.78美元，成为近1年多来的点。
　　韩国业界预测，2018年下半受到市场强劲需求支撑，DRAM与NAND Flash价格不致于出现太大跌势，然而2019年上半，当大陆厂商正式进入市场后，存储体价格很可能会开始出现较明显波动。

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