发布于：2018/8/17 10:32:12 | 1191 次阅读
目前国产品牌里技术储备， 4G市场占有率的品牌。创始人来自于PA圈的黄埔军校：RFMD，这一点给VC的前期推广罩上了技术光环，同时也惹上了一些麻烦（与RFMD的知识产权纠纷），好在麻烦于2016年完美解决。
说VC坐国产的头把交椅，其实并不能服众。其的软肋就是：从3G到4G都没有Design in“华-米-O-V”四大天王中的任一家，很是可惜。好在柳暗花明，进展是其中某一家可能要进了。 祝贺！
另外，由于融资后的大股东（曾经手机圈呼风唤雨的女豪杰，现关了手机转战地产圈了）涉及内幕交易，VC三年内都不能再排队上市。这个意外相当于宣布了VC资本之路终结，除非委身卖出。同时也惊醒其创始团队只有放弃浮躁，踏踏实实把5G做好才能活下去的理念。
2）络达：
络达于今年年初被MTK全资收购，所以上图把其归为MTK是没毛病的。目前络达在3G、4G方面发展都比较均衡，5G的投入也在持续增加。在国产品牌里和VC算是双强，屈居第二。
虽然如此，但是络达在MTK眼里却不尽如人意。因为主芯片厂家一般毛利率都是35%以上的；而PA市场竞争趋近于白热化，毛利不过15%~20%。所以2017年底有传言络达要被卖，但终因买方报价大大低于预期而作罢。
络达后市还是看好的，因为其还有一个杀手锏至今雪藏：与套片打包。高通一定程度的在力推RF360，展讯早已一刀切的打包了RDA，那么令人联想后续MTK是否会打包络达？如是，则络达会走上超车的快车道。
3）RDA：
一声叹息RDA！对比当年被紫光收购时的风光无两到，到现在创始人离开中层动荡，正应了那句话：眼看他起高楼，眼看他宴宾客。一句还不能说，未来未知。
RDA的问题是产品力，连兄弟单位展讯也是抱怨不断。这个也不好拿什么证据，谁用谁知道吧。期待RDA在展讯打包的庇护下，全力积淀5G技术，尽快跟上5G的步伐吧。
4）国民飞骧：
国民飞骧于2017年完全赎回了国民技术的占股，更名并独立运营，同步引入了笔融资。其4G上的斩获主要是在印度reliance大案子上独占鳌头，给其2017年财报靓丽的一笔。2018年可能还是要指望reliance第二代机型订单。其在3G上也还占据一部分份额，同时2G产品也刚刚开发出来，并从汉天下手中分得一杯羹。
国民的产品队列及市场状况相对较好，但是一个重大隐患是看不到其在5G上的大力投入。如果国家策略由于若干原因加快了5G商用，则对国民是一个利空。
5）汉天下：
谁能想到有这么一个奇葩的公司：在2G市场占据主力，而且还盈利；在4G市场虽出货不多，也是盈利的；能在几年前成为三星供应商中国产PA；其销售业务提成高达6六位数等等；这家公司就是汉天下，一个被大多数媒体人忽略的公司。
其实汉天下把2G+3G+4G的全部产品加起来发货量是超过Vanchip的，至于利润虽然没有明确数据，但是看其业务都有6位数的提成，想来不会太差。
汉天下的杀手锏就是稳定的质量，超低的价格，蚕食鲸吞低一个维度的市场。4G当道时其吃掉2G、3G；那么5G起来，它会不会磨练好内功，开始吃4G呢？ 拭目以待吧！
6）Smartmicro：
2017年引入E轮融资，又够用2年了。这个公司对外公布的产品信息不多（因为只有一套全频段phase II PA），但是吸引大家眼球的是它次又获得融资的骚操作。这个公司的大佬不去做资本市场而来做PA真心是屈才了。
目前Smartmicro 4G市占率还是比较低，笔者个人建议其一方面要投入5G的研发，另方面要好好学习汉天下，把4G产品打磨好。在行业高端品牌逐步退出中，占据更多份额，因为4G市场还是有很长一段生命力的，值得深耕。
7）中普微：
也曾辉煌过，但自从被will收购后日薄西山。现在名存实亡，仅做一些2G PA和开关。略。
8）艾为：
艾为在圈内是老熟人，音频功放无人不知。但是放在这里是不是有点违和？
内情是曾经有一家6个人的小公司，只做2G PA。这家公司于2017年被艾为收购。So，艾为也可以算作PA圈内的新晋一员了。但我并没有把它列为黑马，因为毕竟它现在的状态还是属于小打小闹，后续有待观察。
9）三安光电：
前面铺垫了一千多字，终于引出了本文的主角：三安光电！
三安光电（600703）截止2017年底市值已经超过1000亿人民币，当之无愧的世界LED晶圆生产制造商。但是三安似乎并不满足于此，而是把视野拔的更高：其于2017年12月5日发布公告称，在福州泉州投资333亿元建设七大产业化项目，如下：
其中，第5点具体为投资砷化镓外延片产业，并从外延片进化到射频前端PA 和saw 的成品输出，即设计制造一体化。
当然这333亿也要具体解释一下：其中三安自筹资金20亿元，其余为泉州政府、国家芯片大基金及社会资本的集结和逐步投入。虽然此投资在“中兴事件”之前，但是国家对自研IC的迫切之心，早已有之！中兴事件更是强化了这一国家需求。所以三安光电获得这么巨大的投资支持，是顺应政策导向的明智之举！
三安光电或成为
射频领域黑马？
众所周知，就算是吃掉PA市场3/4的前四大品牌SKY、Qvr、高通、博通都也没有自主制造工厂，是Fabless 代工模式。因为晶圆代工厂大如三星、IBM、台积电、中芯国际等等，绝非是有多少资金就能搞定的事情，而是十几年甚至几十年不间断投入、长时间技术积淀才能称霸的。所以大如高通，也明白术业有专攻，把代工业务交出去做。
国产各PA品牌也都是 design house，进行Fabless代工。目前各国产PA品牌除络达、RDA是母公司上市外，皆未上主板（Vanchip、艾为已从新三板退市）。粗略估计各家市值不过几亿，多不过十亿。拥有充裕资金的三安光电会有更大的机会？
从技术上分析，无论是PA 还是saw，设计占据了性能和成本的一个方面，但是生产制造工艺反而是更加重要的一环！可以说没有代工厂的工艺制程支持，产品设计的再好也无法成为成品。各Design house 在设计射频产品时，要常驻代工厂，根据其工艺制程特点调试改进，做复杂而充分的磨合，才能达到良率的上升。 也就是说一旦选定了某个代工厂，则这个合作关系是深度绑定的。如果出于某种原因迫不得已更换代工厂，产品工艺磨合短则半年，长则一年。
这些年来，无数次的PA缺货基本都是代工厂的晶圆不足造成的。可见代工厂在射频IC全流程里的重要地位。
引申到此，我们就可以看出三安光电入主射频PA的重大意义了吧？且不说三安自立品牌对市场格局的冲击，就算仅仅三安有能力代工PA生产，都会把整个PA格局给予强力改变，当然是利好国产PA的。
结语
国产PA领域存在着诸多品牌，在几年前就有大咖预言的洗牌，时至今日并未应验。各家都或好或差的活着。但是行业大趋势不可避免，一个产业走向成熟，必然伴随着白热化的竞争及小品牌的消亡。
而在射频前端领域，这种消亡有了一种新的归属：Fabless 的芯片设计公司被大型代工生产企业所入股！笔者预言：在不久的将来，由国家扶持的代工大鳄（三安光电就是其中之一）会把目标锁定市值不大的IC设计公司！把设计公司收入囊中，由工而技，由技而贸的演化路线其实已经悄悄的saw 领域展开了！（saw领域的另立一篇）
随着5G的全面商用化推进，PA厂家都不得不面临巨大的流片研发投入。有技术储备而无流片烧钱能力的公司将面临尴尬，获得外部融资或许是其救赎之路。而在林林总总的外部投资中，代工厂的投资无疑是的强心剂！合二为一后流片的效率及流片频率的大幅提升，必定给5G PA的研发插上翅膀，国产PA追上国际四大巨头的机会或许就在这里。
所以，三安光电投入砷化镓外延片产业，是其进入PA行业的一声号角。它有机会成为国产射频的一匹黑马么？让我们拭目以待！
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