美光调整存储器战略对中国台湾影响几何？

发布于：2018/8/31 10:30:52 | 372 次阅读

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　　美光（Micron）昨（30）日宣布，将斥资30亿美元（约新台币921亿元），在美国维吉尼亚州马纳萨斯的工厂，同步扩充DRAM和储存型快闪存储器（NAND Flash）。业界关注，美光此举对市场供需与价格的影响，牵动南亚科等台厂营运。
　　美光是前三大DRAM厂，也是前四大NAND芯片业者。市场忧心，美光此举将刺激三星、SK海力士也加速DRAM增产行动，打破三大阵营好不容易建立的DRAM供需平衡环境，不利DRAM价格走势。美光此举也等于宣示持续淡化NOR芯片布局、专注DRAM与NAND芯片布局的决心。
　　这是美光在中国台湾扩充及兴建DRAM产能和后段封测厂后，再次启动DRAM扩充计划，美国新扩建的无尘室预定明年第3季完成，2020年上半年量产。
　　这也证明六大NAND芯片厂间的军备竞赛仍未停止，虽然美光新增产能要到2020年上半年才会量产，但在市场预期心理压力，加上大陆紫光加快量产脚步，明年NAND Flash跌势恐加大。
　　美光总裁兼执行长Sanjay Mehrotra表示，随着工业自动化，无人机，物联网和汽车对存储器应用扩大，为美光注入强大的获利能，不断增长的自由现金流入，让美光具备再增加存储器产能的能力。
　　美光目前是维吉尼亚州投资者，美光决定再斥资30亿美元扩厂，也是响应美国川普总统鼓励企业回美国投资的重要布局。美光预计在未来十年，为当地提供1,100个工作机会。
　　美光淡出NOR 有利旺宏、华邦
　　美光专注DRAM与NAND芯片投资，淡出编码型快闪存储器（NOR Flash）领域，中国台湾NOR芯片厂旺宏、华邦趁势崛起，市占率节节攀升，成为大厂在DRAM与NAND竞逐、淡化NOR芯片投资的受惠者。旺宏目前产能利用率满载，董座卢志远乐观下半年，华邦也看好，下半年订单将回笼。
　　旺宏、华邦去年起便受惠赛普拉斯、美光等同业淡出NOR芯片，营运大好；今年大陆兆易创新等新秀快速崛起，成为市场关注供需状况焦点。
　　赛普拉斯、美光先前位居前两大NOR芯片厂，随着各大厂专注技术层次更高的DRAM与NAND领域，淡出甚至逐步放弃NOR事业，华邦、持续拓展市占，已跃居前两大；尤其在车用等利基型、高毛利市场陆续有斩获，将进一步推升营运。
　　旺宏第 2 季五项指标数字同创历年同期新高，毛利率攀升至 45%，税后纯益 23.27 亿元，年增 2.78 倍，每股纯益 1.3 元。前七月营收209.87 亿元，年增 30.8%，创历年同期新高。
　　旺宏总经理卢志远先前表示，目前产能利用率持续满载，预期下半年出货将一季比一季更旺盛，对第 3 季营收表现相当有信心，可望出现大幅成长，下半年毛利率也可望维持四成以上，甚至有机会再向上攀升，整体下半年获利展望乐观；下半年价格预期也将持稳乐观。
　　华邦总经理詹东义也乐观预期，NOR Flash客户今年上半年去化库存后，预期下半年订单可望回笼，供需趋于平衡。

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