刚刚，瑞萨确认67亿美元收购IDT，预计2019年Q1完成

发布于：2018/9/11 11:04:57 | 519 次阅读

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　　瑞萨电子公司（“瑞萨”，东京证券交易所代码：6723）和先进半导体解决方案的主要供应商，以及集成设备技术公司（“IDT”，纳斯达克代码：IDTI）今天宣布他们已经签署了一项最终协议。根据协议，瑞萨将以每股49.00美元的价格以全现金交易方式收购IDT，股权价值约为67亿美元（约合人民币7,330亿日元，汇率为110日元兑美元）。
　　此次收购结合了嵌入式处理器和模拟混合信号半导体领域的两个公认，每个领域都在提供产品方面具有独特优势，以提高高计算电子系统的性能和效率。两家公司的董事会一致批准了该交易。在IDT股东和相关监管机构批准后，预计交易将于2019年上半年完成。
　　自2016年以来，瑞萨一直在执行其增长战略，以在市场中茁壮成长，并成为的嵌入式解决方案提供商。作为该计划的一部分，瑞萨正致力于扩展其模拟解决方案阵容，并加强其套件解决方案产品，这些产品结合了微控制器（MCU），片上系统（SoC）和模拟产品。这些将以其重点领域的收入增长为基础：汽车领域，预计将通过自动驾驶和EV / HEV实现巨大增长; 工业和基础设施领域，预计将推进工业4.0和5G（第五代）无线通信，以及快速增长的物联网领域。
　　瑞萨将本次收购视为实现这一增长战略的推动因素。2017年2月完成Intersil Corporation的收购，使瑞萨在其产品组合中增加了业界的电源管理和精密模拟功能。瑞萨通过提供综合解决方案，充分利用其重点业务领域令人兴奋的机遇。今天宣布的交易进一步加速了瑞萨的增长战略，带来了巨大的战略和经济效益。
　　本次交易重要信息：
　　收购模拟混合信号公司增加了互补产品线，支持瑞萨的增长战略
　　IDT的模拟混合信号产品，包括传感器，高性能互连，RF和光学以及无线电源，加入了瑞萨的MCU，SoC和电源管理IC，可提供全面的解决方案，满足物联网对大数据处理日益增长的需求
　　IDT用于存储器互连和专用电源管理的产品使瑞萨能够在扩展数据经济领域创造增长，并进一步加强其在工业和汽车领域的影响力
　　所有IDT已发行股票每股49.00美元现金支付，比截至2018年8月30日的IDT普通股未受影响的价格溢价约29.5％
　　该交易预计将对瑞萨的备考非GAAP毛利率，非GAAP每股收益（每股收益）以及收盘后立即产生的自由现金流量带来高增长
　　瑞萨计划以现金储备和约6,790亿日元的银行贷款为交易融资。本次交易不会发行额外股本。
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　　扩展了瑞萨的解决方案产品
　　此次收购将为瑞萨提供嵌入式系统中大量强大的模拟混合信号功能，包括RF，时序，存储器接口和电源管理，光互连，无线电源和智能传感器。这些产品线与瑞萨的先进MCU和SoC以及电源管理IC相结合，使瑞萨能够提供全面的解决方案，以满足日益增长的高数据处理性能需求。丰富的解决方案产品将带来从外部传感器到模拟前端到处理器和接口的系统。
　　扩大业务增长机会
　　IDT用于数据传感，存储和互连的模拟混合信号产品是支持数据经济增长的关键设备。通过收购这些产品，瑞萨可以将其业务范围扩展到快速增长的数据经济相关应用，包括数据中心和通信基础设施，并加强其在工业和汽车领域的影响力。
　　加速管理和运营
　　Intersil收购带来了多元化的人才和管理能力，以加速瑞萨的业务。今天宣布的交易扩展了这一努力，并将为瑞萨提供进一步熟练执行战略的能力。
　　实质性的经济利益
　　瑞萨预计，通过扩大机会和进入快速增长的行业，以及通过更大规模的业务平台实现成本节约，带来创新和改善，预期财务影响将超过2.5亿美元（非GAAP），可实现近期和长期收入增长按运行率计算的每年营业收入）。该交易预计将在收盘后立即增加瑞萨的非美国通用会计准则毛利率和非美国通用会计准则每股收益约1.6％和18％（注：瑞萨FY17 / 12实际和IDT FY18 / 3实际非GAAP基础的简单总和）。
　　“此次收购将为我们带来互补的，市场的模拟混合信号资产和极其的人士团队，帮助我们提升嵌入式解决方案的能力，”瑞萨代表董事兼总裁兼首席执行官Bunsei Kure表示。“IDT的产品与我们的MCU，SoC和电源管理IC相结合，将使瑞萨能够扩大其产品范围，并将其业务范围扩展到与数据经济相关的空间增长等领域。”
　　“综合设备技术的模拟混合信号领导与瑞萨的微控制器和汽车/工业特许经营的结合创造了一个新的强大的企业，”IDT总裁兼首席执行官Gregory L. Waters说。“合并后的公司将拥有现代数据经济中客户所需的关键能力。”
　　IDT股票将以每股49.00美元的价格收购，总股本价值约为67亿美元（约合人民币7,330亿元，汇率为110日元兑换1美元）。瑞萨计划以现金储备和约6,790亿日元的银行贷款为交易融资。瑞萨不打算为此次交易筹集股权融资。
　　摩根士丹利，美国银行美林证券和瑞穗证券担任瑞萨的财务顾问; Morrison＆Foerster LLP，Covington＆Burling LLP和Nagashima Ohno＆Tsunematsu担任瑞萨的法律顾问。摩根大通担任IDT的财务顾问; Latham＆Watkins LLP担任IDT的法律顾问。
　　关于瑞萨电子公司
　　瑞萨电子公司（东京证券交易所代码：6723）通过完整的半导体解决方案提供值得信赖的嵌入式设计创新，使数十亿连接的智能设备能够增强人们的安全和安全工作方式。作为微控制器，模拟，电源和SoC产品及集成平台的，瑞萨为广泛的汽车，工业，家用电子，办公自动化和信息通信技术应用提供知识，质量和全面的解决方案，帮助塑造无限的应用未来。
　　关于IDT
　　Integrated Device Technology，Inc。开发系统级解决方案，优化客户的应用。IDT在射频，高性能定时，存储器接口，实时互连，光互连，无线电源和智能传感器等市场的产品是公司广泛的完整混合信号解决方案，用于通信，计算，消费，汽车和工业领域。IDT总部位于加利福尼亚州圣何塞，在设有设计，制造，销售机构和分销合作伙伴。IDT股票在纳斯达克精选股票市场?上交易，代码为“ IDTI”。
　　附加信息
　　此通讯涉及涉及IDT和瑞萨的拟议交易。就拟议的交易而言，IDT计划向美国证券交易委员会（“ SEC ”）提交文件并邮寄或以其他方式向其股东提供有关拟议交易的代理声明。IDT还可以向SEC提交有关拟议交易的其他文件。此通信不能替代代理声明或IDT可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，IDT的股东在其完成时可能会阅读代理声明，并且在发出任何投票或投资决定之前，与美国证券交易委员会提交的有关建议交易或其中包含的任何其他文件均由其提交。
　　征集参与者
　　IDT及其董事，执行官和某些员工以及其他人员可能被视为IDT股东就拟议交易征求代理人的参与者。持有人可以在2018年5月18日向美国证券交易委员会提交的IDT截至2018年4月1日的财政年度的10-K表年度报告中获取有关IDT董事和执行官的姓名，所属关系和利益的信息，以及2018年7月30日向美国证券交易委员会提交的2018年股东年会最终代理声明。有关此类个人在拟议交易中的利益的其他信息将包含在与拟议交易有关的代理声明中。向美国证券交易委员会提交。

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