台积电为何要进军存储业务？

发布于：2018/9/18 10:29:43 | 337 次阅读

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　　在中国台湾国际半导体展（SEMICON Taiwan）上，台积电新任董事长刘德音的一番表述在行业内引起了不小的波澜。据悉，在20分钟的英文演讲中，他总共提到了14 次“存储”。他一再强调，当前的人工智能运算，有8成以上的能源消耗在内存，是当前半导体技术的一大瓶颈。
　　紧接着，在接受媒体采访时，刘德音首度承认：台积电“不排除收购一家内存芯片公司”，但目前没有明确目标。
　　刘德音的这一表态，不禁让人吃了一惊，对于半导体业的巨无霸企业，特别是在晶圆代工领域，已处于领航地位的台积电，难道也要寻求转型了吗？各种疑问接踵而至。
　　但当一系列的疑问闪过以后，仔细想一下，台积电的这种意图和战略，不正符合近些年整个半导体产业的发展、变化大势吗！
　　　　合久分分久合
　　半导体产业已经发展了半个多世纪，而在早些年，产业处于成长和上升阶段，企业数量少，另外，早期的市场容量和产业规模有限，市场竞争少，企业大都是以IDM形式存在着。随着市场容量和需求的扩大，竞争愈加激烈，从而对企业的竞争力提出了更高的要求，更重要的是，市场催生了新的商业模式，市场也出现了更多的机会和挑战，促进了优胜劣汰，以及新企业、新产业模式的出现。
　　这样，以飞兆半导体、德州仪器、英特尔和摩托罗拉等为代表的老牌IDM逐渐分化或衍生出诸多新企业，逐渐出现了Fabless和Foundry的业态，台积电正是在这样的产业发展变化中，于上世纪80年代诞生的，且创立了Foundry这一商业模式。
　　而随着产业规模的不断扩大，企业数量也不断上涨，半导体产业逐渐进入成熟阶段，甚至有人认为已经成为了夕阳产业。这样，产业已经不可能再像原先那样，不断裂化发展，正所谓合久分，分久合，整体上必须保持一个动态的平衡，才能继续发展下去。
　　因此，以2015和2016两年的并购狂潮为标志，整个半导体产业从原来的分散化，开始进入了聚合式发展阶段，资本的、技术的、人才的，各种企业并购接二连三地出现，案例数不胜数，背后的驱动力，既有市场发展需求，也有金融资本，还有政治因素。
　　过去几年，无论是IDM，还是Fabless，已经出现了多起重量级的并购案例，而唯独作为三大业态的Foundry厂，还没有出现大规模的并购案例。而台积电新任董事长刘德音的表态，不知道是不是预示着行业聚合趋势开始作用于Foundry厂了。
　　无独有偶，近期，排名第二的Foundry厂格芯（GF）宣布放弃7nm制程工艺的研发，更吸引眼球的是，业界还传出了格芯会并购整合的消息，当然，从目前来看，这一消息的真实性还有待观察。不过，从行业发展态势来看，无论是台积电，还是排名靠前的其它几家Foundry厂，出现具有标志性意义的并购整合，都是顺势而为的。
　　为什么是存储？
　　从刘德音的表述来看，台积电很有可能并购一家存储器厂商，无论是DRAM，还是NAND Flash，都会在其考虑范围之内，因为在去年闹得沸沸扬扬的东芝TMC业务并购案中，台积电就曾经考虑过参与竞购，从而进入NAND Flash，但因为未能完全评估好而放弃。而此次刘德音的表态，其标的似乎更倾向于DRAM企业，据猜测，台湾地区的南亚科是主要目标。
　　实际上，台积电的业务整合之路早就开始了，只不过是从与其IC制造业务紧密相关的封测业务开始，不那么显眼、突出而已，如着名的封装技术InFO，就是台积电的标志性技术，此外，该公司目前正在台湾地区新建能满足3D等先进封装技术要求的工厂。
　　相对于拓展封测业务，进军存储显然吸引了更多的眼球，也更具标志性。那么，为什么是存储，而不是处理器，不是功率半导体，以及其它模拟和数字电路呢？
　　显然，存储器，无论是DRAM，还是NAND Flash，都属于集成电路领域的“大宗商品”，无论时代如何发展，产业如何变化，产业对存储器的需求始终是稳定的，大量的。而各种处理器、功率半导体，RF，以及其它模拟和数字电路则不同，会随着市场和应用的发展变化，出现过山车似的增长和下滑。
　　回顾历史，无论是老牌半导体企业，还是业界（或是曾经的）国家和地区，大都是从做存储器开始的。
　　如今的英特尔是以做CPU闻名的，但在上世纪90年代之前，它的主营业务可是存储器呢，也是凭借存储器业务，成为了业内数一数二的公司，也为其后来转型做CPU奠定了基础。
　　上世纪七八十年代，日本半导体产业也是凭借存储器，一度超越了美国，称霸世界半导体行业。而继日本后崛起的韩国，特别是三星，在上世纪八九十年代，也是凭借其在存储器方面所下的巨大赌注和投入，逐步奠定了其今天的存储器行业地位的。
　　而作为产业新兴区域，中国大陆也在大力发展半导体，政府则是主要的推动力量，而无论是发展本土的IDM，还是Fabless，或是Foundry，重点突破的都是存储器，三大国字号存储器项目就是典型代表。
　　作为在半导体行业有深厚的技术积累，以及雄厚的客户和人才储备的台积电来说，进军存储器业务顺理成章，也是巨无霸级别企业的。以它的半导体制造水平和能力，以及技术功底和人才聚集能力，要想在存储器领域有所作为，并非难事。
　　现实需要
　　除了具有集成电路领域“大宗商品”这一基本属性外，存储器随着技术和应用的发展，还出现了更高容量、更强性能方面的需求。最简单的例子就是手机，其处理器性能越来越强，对DRAM的要求也越来越高，当下，6G和8G的内存在手机中已经普遍存在，用不了多久，10G及更高容量的内存会越来越多地进入手机。
　　另外，AI发展方兴未艾，而AI本身就是一个很复杂的存在，与CPU等传统处理器有着很大区别，AI就是要让更多的人类学习、思考和推理方式和逻辑进入机器当中，而机器学习过程中的训练和推理这两个过程越来越复杂，算法也越来越复杂，涉及的数据量也越来越大，而这些都需要大容量、高性能存储器的支持。
　　因此，传统的存储器，特别是DRAM越来越难以满足AI的应用需求，人们已经在寻求技术突破，在提升存取量的同时，还要保证存取指令和数据的速度等指标，在这些方面，业界已经推出了一系列的新型存储技术，无论是DRAM，还是NAND Flash，每年都会有所创新，但真正落地还需要一些时间。
　　如在AI应用方面，为了应对越来越复杂的计算和处理需求，业绩已经提出了将存储和AI处理器合二为一的想法，即将AI专用芯片集成在处理器当中，以满足实际需求。这样来看，存储器，特别是DRAM在整个系统当中的权重在不断提升。在传统意识里，无论是PC还是手机，存储器只是用于配合CPU或AP，是配角，而随着AI的成熟，这种状况似乎要发生变化了，将来，我们或许很难区分，是AI处理器重要，还是存储器重要，因为实际应用对存储的要求越来越高，存储与处理似乎也在朝着融合的方向发展了。
　　结语
　　如果台积电真的要发展存储业务的话，显然要比其发展封测业务复杂得多，也正是因为如此，这样做更具开创性和发展潜力。
　　纵观历史和当下，做存储器的都是IDM，没有Foundry，即使有，也只是昙花一现，没有成功的，这里说的存储器是“大宗商品”，那些小容量的嵌入式产品不在谈论范围之内。
　　作为Foundry霸主，台积电如果进入存储器业务，在某种程度上也是补上了这块“短板”，当然，情况不止如此，由于做存储器的普遍是IDM业态，无论其并购哪家存储企业，短期内恐怕难以成为台积电的主流业务板块，估计还是以原有的、相对独立的IDM状态运营。但如果仅仅是这样，那么台积电进入存储业务的意义似乎就没那么大了。
　　而从长期来看，台积电如果能将存储业务做大，结合整个产业的聚合发展态势，是否会出现类似于传统IDM，而又有所区别的、新形态的IDM呢？可能性还是有的。

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