发布于:2019/6/6 9:48:33 | 1058 次阅读
看不清前路的时候,很多人喜欢往回看。在美国政府发布禁令,高通宣布断供华为之后,有人想起了30年前美日之间的“芯片战争”,他们担心“如果不做些准备,华为就是下一个东芝。”
在 1990年代,东芝和松下、夏普、三洋一起,占领了中国白色家电市场,被称为“日企之光”,其广告中的洗脑神曲“拖洗吧、拖洗吧、拖洗吧……”曾在央视反复播放。30年过去,如今的东芝变卖产业、苟延残喘,成为日本制造业失色的一大例证。
有人说,东芝和法国企业阿尔斯通一样,被政治裹挟着掉进了“美国陷阱”。然而,当我们回顾历史,观照当下时,不禁要问:作为一家曾经如此辉煌的企业,东芝真的是美日芯片战争的输家吗?这个“日企之光”的黯淡到底是怎么回事?
只要锄头挥得好,没有企业坑不了只要锄头挥得好,没有企业坑不了
5月1日,日本明仁天皇退位,太子德仁继任。在德仁当储君的漫长岁月里,日本皇室最受关注的,既不是天皇明仁,也不是太子德仁,而是太子妃雅子,几乎所有的日本人都为她的身体状况感到忧虑。
被全日本盯着的太子妃雅子出生于外交官家庭,年轻时是个不折不扣的学霸,先后毕业于哈佛大学和牛津大学,之后考进日本外务省。雅子工作能力十分出色,如果按照这条路走下去,她很可能也会成为一名出色的外交官。
但在1986年的宴会上,雅子和德仁相识了。德仁穷追不舍,雅子最终辞去工作,嫁入皇室,成为了一个形象模糊的“平民太子妃”,二十多年来围绕着她的只有一个问题:啥时候给太子生个儿子?在巨大的压力之下,雅子患上“适应障碍”,精神不佳,一度无法正常外出。
在认识德仁之前,雅子经历了她职业生涯中的高光时刻:担任美日半导体交涉的首席翻译,亲眼见证了如今被不少人认为是“毁掉”日本半导体产业的《美日半导体协议》是如何诞生的。
美日半导体交涉后的晚宴,右二是雅子美日半导体交涉后的晚宴,右二是雅子
简单来说,这份《美日半导体协议》的主要内容是:限制日本半导体对美出口数量、对第三方的出口价格,以及强制扩大美国半导体在日本的市场份额。正如雅子几次逃避,也没能躲开嫁入皇室一样,日本政府与美国政府来回磋商,最终也只能选择接受。
以协议内容看,美国赢下了芯片战争,但这个靠拳头以不平等条约打碎他国经济优势的把戏,却没有奏效。
虽然如今的日本半导体企业所占有的市场份额已不足10%,曾经的两大巨头NEC和东芝,一个销声匿迹,一个沦落到变卖产业苟且偷生。但这并不见得就是《美日半导体协议》带给日企的恶果。
不可否认的是,如今的日本半导体产业确实失去了昔日的辉煌,但该协议和日本产业的衰落,并不是直接的因果关系。
要知道,协议签订于1986年,但是直到1995年,半导体销售额前十的企业中,至少还有5家是日企,尤其是NEC和东芝,牢牢占据冠亚军位置。以1990年为例,东芝半导体销售额高达48亿美元,比英特尔整整多出11亿美元。以至于在1996年美日协商续签协议时,美国政府变本加厉,提出要以资本国籍划分半导体市场份额。这样一份条件苛刻、当年生效的合约,是没理由埋伏十来年,才发挥作用的。
此外,半导体产业实际包括三部分,材料、设备和产品,每一个环节都至关重要,尤其是在上游材料和设备。现如今,日企在半导体材料市场上所占的份额达到约52%,在硅晶圆、光刻胶等重要材料方面均占有很高份额,而在半导体设备方面,日企占半导体设备总体市场份额高达37%。
可见,如今大家所看到的日本企业掉出半导体销售榜,所反映的是日本半导体在产品方面的衰落,也是如东芝这类日本大型公司败退的领域。
既然这份霸王条款不是导致日本半导体产业衰退的真正原因,那么日企之光、日本半导体产业的领头羊东芝,又为什么会戴上“失败者”的帽子呢?
东芝的两位创始人东芝的两位创始人
要了解东芝的败落,不妨从它的发家说起。1875年,东芝前身之一“芝浦电气”成立,创始人田中久史是个发明狂人,做出了机械娃娃和钟,很快就把公司经营成日本的重型电器制造商之一。随后,“东京电气”成立,做出了日本颗白炽灯泡。1939年,两家公司合并,成为“东京芝浦电气株式会社”,简称“东芝”。
东芝创造出了无数的“日本”:台水轮发电机,个电风扇,款感应电机,个X射线管,台无线电接收器,台电动洗衣机和冰箱,批雷达,台晶体管电视机……从民用到军用,无所不包,堪称日本制造业的“半壁江山”。
在这一堆“”中,有三个最值得关注:1970年,东芝开发出世界上款彩色视频电话;1984年,东芝开始运营日本的实验性50千瓦燃料电池发电厂;1985年,东芝开发出1兆位CMOSDRAM(动态随机存储器),并推出首款笔记本电脑。
这三个清晰地表明,从发电,到产品生产线和内部零部件,再到各种消费电子,东芝所尊崇的是一条完完全全的垂直产业发展路线。
创造一切、掌握全局是东芝的特色,这也是当时大多数日企的套路。在经济壁垒森严的1960-1990年代,这一套能避免原料和零部件的频繁进出口的关税,非常吃香。
在专心攻克制造技术,走“技工贸”路线的同时,东芝意外被卷进了美苏核竞赛的漩涡。
1980年代,美苏核竞赛的战场从空中转移到深海,核潜艇成为双方青睐的核导弹发射平台。苏联的核潜艇虽然数量远超美国,却因为噪声问题,频频被美国反潜系统发现。
为了解决这一问题,苏联派出克格勃间谍,乔装打扮,找到民用数控机床技术的东芝,购买了9轴数控机床装置及软件。然而当时巴黎统筹委员会只允许向社会主义国家出口2轴数控机床。
日本通产省本来以为这是一笔民间买卖,没有在意。谁知买回机床后,苏联核潜艇的噪音大大减轻。随后,这笔交易被中间商告发,日本政府逮捕了两名东芝机械的职员,东芝会长、社长先后引咎辞职,东芝也被禁止在2-5年内向美国出口任何产品。美帝国主义的铁拳,东芝早有感受。
有趣的是,事件曝光之后,一些美国国会议员在在白宫门前用斧头猛砸东芝制造的收录机、电视机等产品,还有议员引用列宁语录“资本家由于太贪婪,连我们准备用来绞死他们的绞索都会卖给我们”来表达对东芝的不满。
资本家由于太贪婪,连准备用来绞死敌人的绞索都会抢回来再高价售出资本家由于太贪婪,连准备用来绞死敌人的绞索都会抢回来再高价售出
几乎就在东芝遭遇“禁售令”的同时,美国开始酝酿信息革命,东芝和日本半导体产业在产品层面的衰落,悄然开始。
1980年代到1990年代中期,美国半导体企业被日本企业压得喘不过来气,其中英特尔的感触尤其深刻。半导体产业三大块,材料、装置和产品,其中材料从锗转变为硅之后,成本限制大大降低,所比拼的就是技术。
得益于深厚的制造业功底和垂直一体化战略,即使是美国开始研发芯片,日本也能做出质量更好、价格更低的产品,其中东芝更是佼佼者。
在美国半导体研讨会上,惠普公司的数据业务总经理安德森说:“我合作了三家美国和日本的半导体公司,日本制造商最差的产品,都比美国制造商最的产品要好。”在DRAM上,英特尔是先驱,却被东芝后来居上。
《美日半导体协定》签订后,所有日本半导体企业都在琢磨,如何用更低的价格,做出更高质量的产品,以便和强行插入国内市场的美国半导体企业竞争。
从1986年起,DRAM价格越走越低,日美企业都在抱怨利润的降低。许多美国电脑制造商甚至开始抱怨《美日半导体协定》,让他们不得不使用劣质的美国半导体产品。
在此情况下,尽管有协定的优待,英特尔还是退出了DRAM,转而研究CPU和逻辑电路,而东芝由于有一条完整的产业链,还有发电、白色家电等分支的支持,选择死磕DRAM之类的储存器,走一条高技术、高质量的匠心路线。
与此同时,个人电脑市场出现了井喷。1992年,个人电脑销售商戴尔冲进世界500强。1994年,杨致远创办雅虎,信息高速公路向延伸,整个行业都面临着巨大的变革。
在个人电脑应用上,厂商不需要日式半导体的25年保质保量,只需要低价、快速迭代的各式芯片,东芝陷入了“创新窘境”。英特尔却重新成为半导体行业的,在产业史上销售额首次突破百亿美元。
在英特尔的启发下,韩国半导体也异军突起,三星、LG、韩国现代纷纷跟着转换赛道进军微处理器。在储存器的赛道里,东芝和其它日本半导体企业一起,越跑越窄,越跑越慢。
东芝显然没有听过这句话:不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫东芝显然没有听过这句话:不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫
屋漏偏逢连夜雨。进入21世纪,为东芝塑造出品牌形象的消费电子和白色家电也出了问题。随着中国进入WTO,经济壁垒骤然打破,在IBM模块化思想的影响下,各种各样的电子产品零件汇集到中国沿海地区,再组装成整机发往世界各地。
也是在中国沿海地区,海尔、格力、美的、海信等等品牌雨后春笋般冒出,白色家电的市场几乎一夜之间便进入惨烈的价格攻坚战。东芝割不下肉,渐渐地在也失去了竞争力,只有灰溜溜退回了日本。
消费电子和白色家电不仅仅是东芝的一个分支产业,更重要的是,它们是东芝芯片自产自销的重要渠道。失掉了这条路,东芝的半导体才真正陷入窘境。
时移世易,东芝坚持了一百多年的垂直一体化,优势在化荡涤下越来越弱,反而令其机构臃肿,难以快速转变,乃至在错过了CPU的转型机会后,东芝也没赶上智能手机芯片的时代。在半导体产品上,东芝彻底输了。
2006年,东芝决心走上游产业链,收购美国核电巨头西屋电气。当时竞标的几乎都是日本公司,最终,东芝以原本目标价格的3倍把西屋电气收入囊中。然而它绝没料到,一掷千金的后果,是给自己买了一个定时炸弹。
2011年3月,日本福岛发生核泄漏。东芝的这颗炸弹,爆了。东芝正准备以西屋电气为主力进军中美核能源市场,但福岛核事故之后,日本核技术受到质疑,核能源脚步放缓,西屋电气成了一个烧钱的怪物。
扛不住西屋电气的亏损后,东芝无法坦然面对失败,选择财务造假。2015年,日本金融监管机构发布警告,表示东芝公司可能存在会计违规问题,财务丑闻由此爆发。
冥冥之中,似乎有一只手推下了象征东芝命运的块多米诺骨牌。此后,东芝就陷入“断臂求生”的状态:图像传感器业务,卖!医疗设备部门,卖!白色家电品牌和,卖!半导体业务,卖!及至今年6月1日,东芝还卖出了其在美国LNG公司的全部股份,宣布退出美国天然气市场。
从1980-1990年代的日企之光,到如今的节节败退,东芝和当年众多煊赫一时的日企一样,一边止血,一边寻求起复。
美日芯片战争是一个引子,但绝不是导致东芝乃至整个日本半导体产业衰退的根本原因。东芝输在了灵活度、性更高的模块化作业上,错过信息化浪潮和转型的它,没有后退,但是被拔足狂奔的中美韩企业远远落在后面了。
就像日本皇后雅子一样,东芝患上的是“适应障碍”,面对这个剧变的时代,它无法随之改变。历史总是惊人地相似,但历史不会简单重复。今天的中国,不是30年前的日本;眼前的中国企业,也不会是下一个东芝。
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