发布于：2019/7/3 11:40:04 | 1767 次阅读
依靠着内存价格的走高，三星连续两年超过英特尔成为半导体行业的老大，但近期NAND闪存和DRAM内存价格的波动让三星的位置开始变得不那么稳定。
根据TrendForce存储器储存研究（DRAMeXchange）调查指出，2019年智能型手机及服务器的需求量将低于原先预期，加上CPU缺货问题仍对笔记型计算机出货略有影响，导致eMMC/UFS、SSD等产品出货量恐不如预期，跌势难止。
集邦咨询(TrendForce)资深协理吴雅婷在接受财经记者采访时表示，DRAM目前价格快速下跌的态势并未改变，第二季度价格跌幅近三成，第三季度会继续下跌约两成。由于目前产品库存仍高，因此降价求售是韩系厂商必须采取的策略，也因而影响韩系厂商营收表现。
“而NAND Flash价格第二季下跌10到20%，第三季目前预计幅度为10%上下。”集邦咨询(TrendForce)研究协理陈玠玮对记者说。
目前，三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率达到90%以上，其中，韩国企业三星、SK海力士在DRAM产业的市占率达到70%以上，是韩国半导体产业的“晴雨表”。
而记者注意到，在韩国产业通商资源部近期发布的6月出口数据出口中，韩国总出口额同比减少13.5%，至441.8亿美元，连续第7个月下滑，并创下3年零5个月来降幅，半导体出口下降了25.5%。从出口地区和国家来看，面向中国、东盟的出口有所减少，对华出口减少24.1%，创2009年5月以来的值。
过去两年，随着智能手机等终端设备的崛起，中国市场对于DRAM和NAND的消化量已经高达20%与25%，为存储器需求国。2017年，中国进口存储芯片889.21亿美元，同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。
据悉，存储在手机中的成本已经达到25%-35%，2017年，由于存储芯片涨价过快，曾经引发了包括手机、固态硬盘、内存条等产品的陆续涨价，其中，疯狂的内存条则是一年内涨幅300%，炒内存条被称为“比炒房还要赚钱的生意”。”
但从今年年初开始，由于供过于求，内存价格已经开始出现下滑的苗头。
韩国半导体产业协会的一份相关报告显示：2019年2月，8GB系统内存DRAM（动态随机存取存储器）的市场单价为5.9美元，相较于2017年同期下降36.8%，而128GB闪存NAND Flash的市场单价为5美元，相较去年同期下降25.2%。显然，目前这一情况仍然在恶化。
而对于另一大存储巨头美光科技来说，也面临着巨大挑战。
6月25日，美光发布了2019财年第三财季财报，财报数据显示其营收、净利润、营业利润均同比大跌，尤其是净利润跌幅高达78%，主要受市场需求和价格下滑的影响。同时，在贸易争端产生的不利影响下，美光本财季减记了华为相关的价值4000万美元库存。
具体来看，在2019财年Q3季度，美光DRAM营收大约占总收入的64%，营收环比下降19%，同比下降45%。NAND营收大约占总营收的31%，营收环比下降18%，同比下降25%。为了进一步改善市场供需，美光决定将NAND Flash晶圆产出减少比例从原来的5%提高到了10%，还将削减2020年资本支出。
值得注意的是，在价格波动之际，这是否是国产厂商投产的机会？在分析人士看来，仍需要谨慎对待内存投资。
该人士表示，存储领域的突破是非常艰难的，现在远远谈不上“崛起”。除了工艺更加成熟外，目前的形势下，国际技术来源、知识产权、国际合作、国际人才招募等面临的制约和挑战将更加多。“而几年前启动的存储器项目，现在有几个真正量产了？有几个符合了之前自己说的时间表？。”
半导体调研机构IC Insights总裁兼执行长Bill McClean曾在一场采访中表示，三星、海力士和美光在侵权方面倾向于相互之间睁一只眼闭一只眼，理论上，由于它们都拥有如此庞大的库，所以彼此之间的争夺战是没有任何意义的。McClean说：“但是，如果一家新公司进入市场，他们将不会给予这样的优待。”对于三星和海力士来说尤其如此。
可以看到，三星曾多次发起“反周期定律”价格战，使得DRAM领域多数厂商走向破产，并逐渐形成DRAM领域只有几家垄断市场的现状，而三星却可以透过其他事业部门注入资金，走过低迷期。
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