发布于：2019/7/12 10:01:52 | 1270 次阅读
由于日本对韩国限制半导体化学材料，将使记忆体市场供给大量缩减，业界传出，韩系记忆体厂在2019年第三季因化学原材料不足，恐减少20～30％的投片量，导致NAND Flash供给量急速减少，加上东芝记忆体因先前停电问题导致产能大减，法人指出，目前NAND Flash现货价已经开始喊涨。而DRAM的境况也是山雨欲来。
三星、西部数据冲在最前？
近期有模组业者表示，最近正在谈定第3季合约价，因三星、西部数据（WD）等业者带头喊涨，最近NAND Flash价格会先涨一小波，包括2D与3D NAND Flash价格都将走升，带动合约价也走扬。市场甚至传言三星的nand flash将减产。但这个已经被三星否认了。
NAND Flash因供过于求，价格走跌许久，即使第3季是传统旺季，业界也不敢断言一定有旺季效应。据了解，NAND Flash价格止跌转涨的态势大致从6月中开始酝酿，部分模组业者评估，这波涨幅有机会达一成左右，可涨回原厂成本以上。
有模组业者透露，先前把库存水位压低到一个月以下之后，因为消费性产品销售模式较为快进快出，接下来将先提高一些相关应用的记忆体库存，包括DRAM与NAND Flash。
有模组厂认为，原厂会涨价，但库存情况影响后续涨势能否持续。若其他竞争对手为了抢生意可能不涨价，价格调涨策略就会面临考验。另外，下游厂商看需求面目前无法十分乐观，不敢大量备货，这波短期涨势会延续多久仍难说。NAND Flash现货价仍低于合约价，向下态势还没全面扭转。
群联已停止对外报价？
市场上传言，由于韩系记忆体厂传出减产消息，群联已经停止对外报价。
事实上，群联不仅有SSD控制IC产品线，也有记忆体模组事业，且NAND Flash货源主要来自东芝供给，且由于NAND Flash六大主要供应商当中，两大就位在韩国，若减产数量增加，流失市占率势必有机会让日系及美系厂商瓜分，群联位属日系阵营同样有机会分得大饼。
群联6月合并营收为33.44亿元，与5月维持持平，累计1至6月份的合并营收为191.26亿元，较去年同期微幅衰退2.56%。群联表示，6月记忆体模组总出货量相较去年同期成长6.35%，SSD与eMMC成品总出货量成长67%，SSD控制芯片总出货量成长93%，而记忆体总位元数(Total Bits)年度累计更是维持翻倍111%的高成长，再加上6月的营收表现稳定，显示快闪记忆体(NAND Flash)价格持续回稳趋势不变。
另外，群联指出，近期因为NAND原厂陆续供给紧缩以及各种贸易制裁等因素，市场掀起一股NAND抢货潮，也正面带动NAND价格回稳，再加上客户持续回补库存因应旺季需求、群联PCIe 4.0 PS5016-E16 SSD等高阶储存方案陆续上市等正面因素，对群联下半年营收保持正面乐观。
南亚科：DRAM现货价有望反弹
南亚科总经理李培瑛昨（10）日指出，本季市况不确定性仍高，但受惠于进入备货旺季，包括手机、伺服器、个人电脑和消费性电子对动态随机存取记忆体（DRAM ）需求都将回温，有助整体销售提升。他并证实，日韩贸易战升温，已有不少客户向南亚科询问能否增加供货。
李培瑛昨天在法说会前记者会时释出讯息。针对DRAM价格止跌的时间点时，他认为，现货价跌幅已深，有可能先反弹；合约价则仍有跌价压力，但跌幅会缩小。
李培瑛强调，本季不确定因素交错复杂，包括美中贸易战、日韩纷争，以及供应商库存仍高等变数，尤以美中贸易谈判及日本强化管制出口南韩半导体关键原料，影响需求和供应链变化最为关键，还要持续观察。
李培瑛说，日本管制光阻剂等三项电子业关键原料出口南韩，这些原料是半导体制程关键原料，由于每项原料的化学特性不同，加上有很长的验证期，通常不会轻易更换，而日本又占有相当高比重，短期不容易更动。
他说，日本在这些原料具有举足轻重地位，因此将会加速日韩双边贸易谈判。他并坦承，已有不少消费性产品业者询问南亚科能否增加供货，一旦韩厂DRAM供货受影响，南亚科会受惠，但这些仍取决于日韩贸易谈判进展，不便妄加臆测。
整体而言，李培瑛认为，下半年会上半年好，不过因三星、SK海力士、美光等三大厂库存高，牵动价格变数大，无法精准预测价格走势，但各大厂缩减支出，供需会逐渐趋于平稳。
南亚科今年资本支出持续保守，将较预估的72亿元再下修，应会低于70亿元。此外，为加速研发，持续调拨5%至10% 产能，做为制程与产品研发使用；10纳米制程是否取得美光授权或决定自行研发，会在今年底前拍板。
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