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新能源汽车政策环境回暖超预期

类别:业界动态  出处:中国证券报  发布于:2020-01-13 10:46:29 | 503 次阅读

  近期,新能源汽车板块利好消息不断。2019年12月3日,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)(简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

  分析人士指出,若以2025年新车销量3000万辆计算,《规划》发展愿景中新能源汽车新车销量或将达到750万辆左右。作为我国当前和未来15年新能源汽车发展的纲领性文件,《规划》落地后将为今后新能源汽车产业制定相关规划提供政策依据,长期利好新能源汽车产业发展。

  而国产特斯拉Model 3规模化交付、2020年底实现100%国产化、Model Y项目启动,带来了特斯拉相关概念的系列利好。申万宏源证券测算,假设2021年特斯拉实现30万辆产量,单车价值30万元,预计电池、材料、高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿元以上市场空间。

  长城证券分析指出,2020年新能源车需求爆发、叠加2019年基数较低、景气底部各细分领域龙头企业市占率持续提升,各细分领域龙头企业业绩增速将大幅高于行业增速;随着全球燃油车企新能源车平台产能释放、Model 3国产化持续交付,电动车产品力会出现较大提升,行业内生进化能力增强,板块整体估值出现抬升,电动车板块将迎来戴维斯双击。

  华创证券指出,国内新能源汽车中游环节将在未来获得重要的发展窗口期。当前全球汽车工业对以锂电池为基础的汽车电气化方向已成共识,在新能源汽车行业新的一轮供给创造需求过程中,2020年将是各大车企密集上市新能源汽车产品开启年,未来也定是加速态势。下游需求的大幅增长,为国内中游电气零部件及锂电池产业链带来机遇,特别是有望进入全球主流车企供应链体系(如特斯拉、大众、丰田,BBA等),将有助于中游企业管理能力和品牌力的提升。

  发展长期向好

  苗圩表示,新能源汽车发展长期向好没有改变。2019年受相关因素影响,我国新能源汽车产销从2019年7月开始出现下滑。但从全年来看,2019年新能源汽车销量超过120万辆。从趋势上看,2019年11月、12月销售量表现已经回到退坡以前的平均水平,这表明了政策退坡负面影响正在逐渐恢复当中。

  苗圩表示,2019年7月和9月,工信部两次就《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称《积分办法》)修正案公开征求意见,工信部根据意见反馈情况进行了修改完善,拟于近期发布。此次政策修订在《积分办法》两年实施经验的基础上,综合考虑产业发展的新情况、新问题,旨在构建形成促进新能源汽车市场化发展的长效机制。

  工信部相关司局负责人称,在我国新能源汽车产业发展过程中,相关支持政策尤其是财政补贴政策对于培育消费市场、带动产业发展起到了十分重要的作用。2019年以来,受宏观经济下行压力较大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重因素叠加影响,我国新能源汽车产销首次出现下滑。

  根据工信部在论坛上公开的数据,2019年我国新能源汽车销量120.6万辆,2018年这一数据为125.6万辆,下降约3.98%。这是我国自2009年大力推广新能源汽车市场发展以来,首次出现新能源汽车年度销量下滑。

  我国新能源汽车市场与补贴政策密切挂钩。按照现行政策,在国家补贴上,续航里程在250km以下的纯电动乘用车取消补贴;续航里程250km到400km的纯电动乘用车,补贴退坡60%;续航里程≥400km的纯电动乘用车,补贴退坡50%。插电混动车中纯电续航里程≥50km的车型,补贴由2018年的2.2万元降至1万元。

  正因如此,2019年6月以前,新能源汽车销量确实走出了一波行情。中汽协数据显示,2019年1-6月新能源汽车销量完成41.2万辆,同比增长高达111.5%。7月以后,新能源汽车市场迅速降温,月度销量连续下跌,且跌幅迅速扩大。

  中国汽车工业协会秘书长助理许海东认为,新能源汽车销量下滑与补贴退坡有直接关系。“补贴退坡对汽车生产企业影响很大。出于达到双积分要求的目的,汽车企业仍在坚持生产新能源汽车,但大规模生产和促销新能源汽车的积极性有所降低。”

  补贴政策保持稳定

  工信部相关司局负责人解释称:在百人会论坛期间,很多企业问到,今年7月1日后财政补贴是否还会像去年那样退坡,年底是否完全退出?针对这一企业普遍关注的问题,工信部部长苗圩在会上作了回应:为稳定市场预期,保障产业健康持续发展,今年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡,希望行业企业坚定发展信心,加大创新力度,提升产品品质,加强市场开拓,共同推动我国新能源汽车产业高质量发展。

  按照上述说法,2020年7月1日以后的新能源汽车补贴政策有望维持2019年现行补贴方案至年底,不再大幅退坡。

  根据2019年新能源补贴政策的要求,国家补贴和地方补贴较2018年大幅退坡。自2019年6月26日起,新能源汽车国家补贴标准降低约50%,地方补贴则直接退出,2019年补贴退坡幅度接近70%。

  从2017年开始,我国新能源汽车财政补贴逐年递减。按照此前规划,2021年新能源汽车财政补贴将完全退出。而该政策一般在每年年中执行,如2019年补贴政策为3月发布,6月执行。

  伊维智库研究总监吴辉向中国证券报记者表示,工信部的上述说法起到了稳定军心的作用,“政策早点定下来,有助于企业更好地排产”。

  中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春告诉中国证券报记者,目前行业内部已经达成共识,补贴政策应该稳定下来。靠补贴过日子的企业,长远看是活不下去的。未来国家可以在其他方面进行鼓励,比如针对二氧化碳或者污染物的排放,从碳交易或污染物交易角度进行政策支持依然可行。


关键词:新能源汽车

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