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特斯拉国产化产业链梳理(附130+供应商名单)

类别:业界动态  出处:中国证券报  发布于:2020-01-13 16:58:24 | 613 次阅读

  从2019年1月7日工厂奠基,到12月30日10点新车交付,特斯拉仅仅用了357天,特斯拉在中国的动作可谓迅速。特斯拉在上海的超级工厂投产后,一方面产能得到提升,另一方面随着生产基地的转移,整体成本同样降低。3日特斯拉方面宣布,1月7日,中国制造Model 3将正式对外交付。同时,全系Model 3选装配置价格下调。特斯拉官网显示,Model 3标准续航升级版价格降至29.9050万元。特斯拉Model 3价格降至30万以内无疑是近来最吸引眼球的重磅新闻,如此大幅度降价消息是否也引爆了各位看官的朋友圈

  对于此次降价业内人士普遍认为这种降价也仅仅是开始,因为特斯拉Q3财报里有一句话非常重要:相比于美国工厂,上海工厂Model 3生产线的生产成本(单位产能的资本支出)低了65%。而此次上海工厂Model 3基本价格下调16%,表明特斯拉在价格方面依然有压缩空间。

  特斯拉在中国建厂能为国内汽车产业带来什么?国泰君安分析师表示,最大的变化是供应链本土化。这将给国内供应链相关企业带来明确增量。“与手机产业链不同,汽车产业链的长度和深度远超智能手机,有望持续受益的供应商名单会更长。”

  从目前情况看,特斯拉核心一级供应商多来自欧美、日本等地,国内企业多作为二级供应商。比如,目前特斯拉的锂电池PACK制造商为日本松下,正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产。

  但这一情况或发生变化。根据媒体报道,LG化学预计将配套特斯拉上海工厂动力电池。这意味着特斯拉的动力电池供应商可能由此前的松下独供或转变为松下、LG化学共同供应。为LG化学配套的国产供应链有望成为特斯拉国产化最大的子供应链。

  上述国泰君安分析师认为,随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开,特斯拉Model3的电池、电机、零件壳体均对产业链原材料产生强劲需求。“上游原材料钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器都会产生较大的需求动能。中国充电设备制造商、运营商、集成商等有望进一步提高参与程度,整个动力电池产业链将受益。”

  申万宏源证券表示,特斯拉实现本土化生产,将创造巨大的国内市场空间。根据测算,假设2021年特斯拉实现30万辆产量,单车价值30万元,预计电池、材料、高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿元以上市场空间。

  特斯拉供应链阵容十分豪华,包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、中控系统、内饰和外饰等部分,涉及直接、间接供应商130多家,而中国企业占据半壁江山。

  1,动力总成系统:

  分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商、三十余家。

  在锂电池组中,分为锂电池组电池、电池管理系统(BMS)、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。

  2,中控系统

  对于中控系统,主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分,设计直接、间接供货商三十余家。

  3,电驱系统

  对于电驱系统,主要分为电机以及电动机驱动模块两部分,涉及直接、间接供货商十余家。

  4,其它零部件

  对于充电系统,主要分为超级充电庄、线缆、充电枪部分,涉及直接、间接供货商十余家。

  对于底盘与车身系统,主要分为悬挂、制动、车身摸具、车身结构等部分,涉及直接、间接供货商十余家。

  5,内饰及其他

  对于内饰及其它构件,涉及直接、间接供货商十余家。


关键词:特斯拉

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