发布于：2020/2/6 10:07:01 | 6387 次阅读
“公司很多订单都是5G手机方面的，上半年很多项目都已排满。”闻泰科技董事长助理邓安明近日对中国证券报记者表示，“我们在嘉兴、无锡的工厂都会扩产，生产5G产品。”业内人士指出，随着5G建设持续推进，设备产业链将受益。5G手机换机潮将至，行业景气度提升。对于疫情对产业链的影响，多家券商指出，短期对5G产业链供需有所扰动，但大趋势不变。
换机潮将至
5G手机销量看涨，ODM厂商产品订单走俏。国信证券分析师指出，“5G智能手机品牌扩大和ODM企业合作，闻泰科技作为ODM行业龙头，针对客户战略需求快速扩建产能，未来有望获得持续的增量订单。”
某券商TMT行业资深分析师对中国证券报记者说，5G是一个风口。随着5G网络建设的推进，5G手机销量将迎来爆发式增长。
据中国信通院数据显示，2019年国内5G手机出货量达1376.9万部。市调机构Strategy Analytics的报告显示，2019年5G手机出货量达到1870万部。其中，华为、三星、vivo、小米排名前四位，出货量分别为690万部、670万部、200万部、120万部。
中金公司预计，在5G的带动下，2020年智能手机销量将增长2.4%，达到15.68亿部。其中，5G手机销量有望达到2.5亿部。业内人士认为，2020年将迎来5G手机换机潮，有望带来新一轮行业景气红利。
“上半年有大客户要发布5G手机，正在催订单。苹果今年下半年将推出5G手机，苹果产业链公司的日子可能会不错。”一家手机产业链上市公司证代对中国证券报记者表示，随着5G网络逐步铺开，运营商5G套餐推出，以及苹果发布5G机型，会带动手机产业链发展。
2月3日，聚辰股份在互动平台表示，5G手机有望推动智能手机市场迎来新的“换机潮”，带动智能手机出货量升温，并进一步提升EEPROM和音圈马达驱动芯片市场规模，为公司业务发展创造更大的空间。
银宝山新2月4日在互动平台上称，公司为5G产品提供结构件集成业务，包括箱体、屏蔽盖、基板、围框、热管理相关产品，以及终端的塑胶结构件。公司目前在手订单充足。
“2020年是5G爆发年。随着产业成熟度的提升，初期价格过高的问题将逐步解决。5G设备渗透率进入快速提升阶段，围绕5G硬件升级的电子零组件龙头企业有望持续受益，业绩弹性将逐步显现。”中信建投证券指出，进入2020年，运营商加速建设5G，5G标准、运营商、芯片、终端进展加快。范围5G进展快速，国内5G已经商用化，预计2020年-2023年开启新一轮换机潮。终端品类增加，换机周期将缩短。同时，材料、结构、交互方式等迎来革命，预计将为供应链带来量价齐升。
渗透率提升
“5G带来万物互联时代，预计今年二季度末、三季度初，5G应用和产品规模会爆发。”邓安明对中国证券报记者称，闻泰科技有5G手机、5G平板、笔电和IoT产品，都会在市场推出。5G将通过手机的大规模覆盖，降低成本，完善供应链，再向各个行业渗透。
从5G终端情况看，中信建投证券认为，5G终端商用进入冲刺阶段，2020年将是5G商用爆发年。根据Ericsson报告，智能手机、路由器、CPE、平板等终端的5G商用进展将分阶段推进。5G网络具有增强移动宽带场景（eMBB）、海量机器类通信（mMTC）、低时延高可靠性通信（uRLLC）三大特性。三大特性依次推进，现阶段首先落地的为大带宽特性。VR/AR、云游戏、超高清视频将率先受益。
“2020年仍处于5G网络建设阶段，应用发展需要契机。”某券商TMT行业资深分析师对中国证券报记者说。
根据华创证券研报，2020年5G进入建设高峰期，作为5G下游应用的车联网市场空间大，确定性明确的领域受到高度重视，有望实现商业化落地。中信证券指出，汽车逐渐进化成为类似手机的智能终端，车联网（V2X）系统成为改善汽车座舱体验的重要配置。随着V2X技术的进一步普及，道路安全和行车效率将显著提升；在5G的催化下，V2X将实现对自动驾驶的赋能，大幅提升自动驾驶系统性能。东莞证券预计，2020年我国将迎来5G建设潮，对于设备的需求会增大，设备产业链将持续受益。
大趋势不变
对于5G建设以及产业链是否会受疫情影响的问题，招商证券认为，可能会对一季度经营和业绩产生一些影响，尤其是对部分上游无线射频元器件、光模块、通信设备等偏硬件制造的公司。通信行业的需求节奏主要由运营商招标决定，预计运营商招标会有所延迟。但从全年情况看，对5G建设不会有太大影响，5G基站建设规模仍维持60万-80万的判断。恢复正轨后，运营商将加快招标步伐，对应厂商会加紧扩大产能，全年预期目标维持不变。
中信建投证券认为，短期看疫情对电子产业链供需有所扰动。中长期看，不改5G换机和创新大周期趋势带动电子产业的增量。中金公司指出，对手机产业链产能直接影响有限，因为半导体及面板行业自动化程度高；武汉是中国光通信产业基地，虽然光纤等部分环节产能有所下降，但不会影响5G设备供应链的稳定。
太平洋证券表示，武汉素有“中国光谷”之称，聚集了华工科技、烽火通信、长飞光纤光缆、光迅科技等优质企业，是大型光纤光缆、光电子器件生产基地，在国内通信产业占据重要地位。光模块等产品将受延迟复工影响，产品交付将在2月17日左右恢复。从往年情况看，春节之后会有一个招工流程与产能爬坡阶段，对5G上游的抑制作用可能延续到3月份。季度5G建设将一定程度放缓，待相关企业产能恢复后再加速跟上目标进度。
东莞证券指出，长期看好5G带来的换机潮，疫情挤压的需求会在下半年乃至明年得到充分释放。招商证券表示，疫情加速远程视频会议应用落地，下游应用加速发展反促5G建设，5G产业链形成良好闭环。云视频会议系统需求是5G带来的新风口，将成为2020年5G应用的主要落地方向。同时，5G应用发展将驱动5G建设加速，预计2020年三大运营商仍将着力推进5G建设。
近年来智能网联汽车快速发展，新技术不断涌现，与相关产业融合度持续提升，正在推动全球汽车产业发生深刻变革。为应对此种形势，欧、美、日等汽车工业发达国家和地区都加大了智能网联汽车的国际标准法规协调的参与力度，在联合国世界车辆法规论坛(UN/WP.29)和国际标准化组织(ISO)层面，智能网联汽车相关国际标准法规协调活动正快速推进。 为更有效地支撑上述组织的国际标准法规协调活动，2017年全国汽车标准
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发布于：2022-10-19
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发布于：2022-10-19
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发布于：2022-10-19
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发布于：2022-10-13
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商务部回应美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”
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发布于：2022-10-13
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发布于：2022-10-12
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