发布于：2020/2/18 9:51:49 | 1026 次阅读
突如其来的新冠疫情，正在给行业经济带来影响。而处在疫情中心的武汉光谷，作为光通信的风向标和重要基地，会影响今年光通信的市场供应吗?而武汉之外的光纤光缆厂商，复工复产状况如何?
业界也十分关注，疫情会对今年的光通信市场带来怎样影响?
湖北工厂停工影响有多大?
此次疫情的源头位于湖北省武汉市，而武汉市是中国主要的光纤光缆制造基地，中国五大光通信厂商中的两家——长飞光纤光缆股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司坐落于此。
据CRU估计，长飞在武汉独资工厂的光纤预制棒年产能达6400万芯公里，与日本信越在潜江建立的两家合资企业总产能为6400万芯公里，而烽火与日本藤仓在武汉合资企业的产能预计为3300万芯公里。这意味着，两家企业在湖北省的光纤预制棒产能占到中国2020年国内产能的35%，相当于的20.3%。
在光缆方面，在疫情爆发之前，CRU估计2020年长飞和烽火的年产量将在4600万芯公里左右，若加上湖北省荆州市的凯乐科技600-700万芯公里的产量，湖北省光缆产能占到全国的20.9%，相当于的11%。
从产能来看，湖北省是中国乃至最重要的光纤光缆制造中心。疫情爆发后，这里的工厂纷纷停产，但是湖北省内光纤光缆工厂库存比较充足，疫情所带来的影响可能不会立刻显现。
据CRU估计，国内裸纤市场库存有2400万芯公里，假设其它工厂的产量和需求没有变化，长飞和烽火的工厂需关闭近8周才会开始对国内光纤光缆市场供需平衡产生影响。
疫情之下的长飞公司，在抗击疫情同时，更积极为提供中国优质光缆。长飞兰州于2月8日通过当地政府审批正式复工，生产的批光缆于2月14日装车发往北京。
不过，中国五大光通信厂商的另外三家——亨通集团、中天科技和富通集团，以及山东、青海、辽宁、四川等地区的光纤光缆工厂(包括长飞在湖北省外的分公司)已从2月8日起陆续开工而且都在调整产能，能够在一定时间内恢复甚至加大国内光纤光缆的供应。
据了解，位于江苏的亨通集团、通鼎互联，位于浙江的富通集团，以及其他湖北省以外的光线缆工厂已从2月10日起陆续复工。但是由于各地加强的防护措施，外乡返工人员需隔离至少14天，导致全国各地工厂初期劳动力资源不足，开工率受到了一定的影响。
据《通信产业报》全媒体记者了解，随着各地光纤光缆厂商陆续复工，光通信行业正在逐渐摆脱新冠肺炎疫情带来的影响。
因此对于国内市场而言，有相当一部分库存作为缓冲，加之湖北省之外的工厂陆续复工，此次疫情对光纤光缆的供应不会造成太大的影响。
对市场供应会有何影响?
相比国内市场，疫情对主要进口中国产光棒、光纤、光缆的海外工厂及销售渠道的影响更大。
据CRU估计，2020年中国光纤预制棒产能及光纤光缆预估产量分别占的58%和53%，显然中国的一部分产能要输送到海外。
据了解，国内几大光通信厂商基本都选择印尼、缅甸、菲律宾、南非等“一带一路”沿线国家和地区布局海外工厂和销售渠道，但是这些海外工厂主要从事的是光纤光缆的生产和销售，光纤预制棒需要国内工厂供应。
而新冠肺炎疫情爆发，使得国内工厂停产、减产数周，特别是湖北地区的工厂依然处于停产状态。在国内资源优先供应国内市场的情况下，海外工厂及销售渠道获得的资源将比较有限。
尽管如此，从长飞、亨通等国内部分企业致客户与合作伙伴的公开信中仍可以看到，国内光纤光缆企业正在努力解决问题。
(数据来源：CRU)
长飞公司表示，将充分发挥分子公司的产能布局和遍布的营销网络优势，在做好防护的基础上全力保障客户需求的满足。同时，正在主动并将持续和客户积极沟通、共同应对，尽可能出台一些替代解决方案满足客户需求。
亨通表示，进一步健全物资保障机制，包括与海关和国际物流合作伙伴协调，充分利用该公司分布的子公司资源，确保完善良好的供应链运营。同时，亨通协调统筹国内13个省市及11个海外产业基地的备库。亨通高度重视客户的利益，疫情退却时，优先履行我们的承诺。
疫情会否影响行业格局?
尽管疫情影响了光通信企业前两个月的生产进度，延缓了部分企业的开工时间，但是从全年的需求和各企业的产能来看，此次疫情不会影响光通信行业的竞争格局。
光通信企业的主要客户是三大电信运营商。而2020年是5G规模建设年，三大运营商的5G网络建设都将进入加速期，以实现2020年年底前覆盖全国300多个地级市的目标。为实现这一目标，三大运营商会进行规模很大的光纤光缆集采，预计数量不会少于去年。不过鉴于新冠肺炎疫情的影响，今年的集采将大概率延后至各企业基本恢复生产。
在产能产量基本恢复的情况下，运营商对各企业的资格评估和产品质量评估不会出现太大的变化，进而使得集采中标结果也不会出现太大偏差。因此从运营商集采角度来看，光通信企业的竞争格局将很难出现反转。
事实上，从2003年非典疫情爆发前后，运营商资本投资变化可见一斑。受到非典疫情影响，运营商当年上半年资本开支低于预期，但是下半年出现了报复性增长。
至于此次疫情，据国家卫生健康委，截止到2月16日，在湖北省外的新增确诊病例人数连续13天下降，湖北省内新增确诊病例人数也开始出现下降趋势，这均说明疫情正得到进一步控制。
一旦疫情结束，运营商5G建设会持续加快，光纤光缆需求量会得到恢复，甚至是报复性增长。产能相对较大的企业会迅速增加光纤光缆产量，形成一定的规模和价格优势，在运营商集采中占据主动，进而巩固自身在业界的地位。
新冠肺炎疫情的爆发延迟各个企业的复工时间表，给信息通信行业特别是光通信缆制造企业带来了一定的影响。但是经过前几年市场需求增长和企业产能扩张的影响，部分企业积累了充足的库存，相对减弱了疫情给制造型企业带来的冲击，同时也保障了各地“小汤山”医院5G网络建设、4G网络扩容的紧急需求，为抗击新冠肺炎疫情贡献了力量，也将为疫情过后的生产恢复留下了充足的时间。
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