LED 照明灯具制造行业运行情况

发布于：2018/11/27 10:59:13 | 1063 次阅读

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　　LED 照明灯具制造行业运行情况
　　1、LED 照明灯具制造行业概况
　　LED，即 Light Emitting Diode 的缩写，译为“发光二极管”，系一种利用半导体材料的特性将电能转化为光能的半导体器件，作为新型高效固体光源则具有高效、节能环保、寿命长、安全、色彩丰富、体积小、响应速度快、耐振动、易维护等显着优势。随着近代 LED 照明应用技术的进步，冷光源的 LED 发光效率不断提高，目前与普通家用 60W 白炽灯与节能灯相比，同系列 LED 灯的能耗分别降低了 84.17%和 20.83%，光通量反之可分别提高 33.33%和 10.34%。
　

　　相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2018-2025年LED 照明灯具制造行情监测及投资可行性研究报告》
　　在能源短缺、各国大力推动节能减排的宏观背景下，LED 灯为代表的节能照明器具以深入民众日常生活的家用及工业照明为立足点全面契合了当下低碳经济的发展理念，开始受到市场追捧而逐步进入应用普及期，现已渗入到户外照明（如路灯、隧道灯）、景观照明、室内照明、照明、大尺寸背光源等多方领域。而 LED 照明灯具制造行业是集技术和资金密集于一体的高新技术产业，同时整个行业技术分割明显，由此划分出 LED 照明产业链：半导体衬底材料、外延片、芯片等的制造是上游产业；LED 的封装为中游产业；基于 LED 的半导体照明光源与灯具的应用系下游产业。
　　在 LED 行业上游中，主要承担承载功能的 LED 衬底是生产外延片的主要原材料，目前 LED 衬底材料主要有四种，分别是蓝宝石、SiC、Si 及 GaAs，其中蓝宝石、SiC 及 Si 应用于生产蓝、绿光 LED，GaAs 应用于生产红、黄光 LED。外延生产则是指在 LED 衬底上利用各种外延技术（如 LPE、MOCVD、MBE 等）形成半导体发光材料薄膜从而制成 LED 外延片的过程。外延片的制作对生产设备、技术、工艺、生产管理要求，生产工艺最复杂，目前生产高亮度 LED 外延片的主流技术为 MOCVD（金属有机化学气相淀积法）。而上游 LED 芯片制造环节需先根据下游产品性能需求进行 LED 芯片结构设计和工艺选择，然后通过退火、光刻、刻蚀、金属电极蒸发、合金化和介质膜等工序形成发光二极管结构，并经关键指标测试后再进行磨片、切割、分选和包装。LED 芯片制造所涉及的工序精细且繁多，工序流程管理及制造工艺水平将直接影响到 LED 芯片的质量及成品率。LED 封装系指将外引线连接至 LED 芯片电极，形成 LED 器件的环节。封装的主要作用在于保护 LED 芯片和提高光提取效率。LED 封装行业在技术上起到承上启下的作用，对于下游应用行业具有较大影响。
　　LED 应用环节是针对各类市场需求利用 LED 器件制成面向终端用户的 LED应用产品，如指示灯、显示屏、LCD 背光源、LED 照明灯具等，此环节技术主要体现在系统集成方面，技术面较宽，呈现多样化特征。此处具体所指为基于 LED的半导体照明光源与灯具的应用。
　　2、 LED 照明灯具制造行业的发展情况
　　19 世纪以前，人们一般使用蜡烛、煤油灯等非电灯具照明。自 1879 年，爱迪生发明创造只白炽灯，开启了人类照明史上次革命。而到 1960 年，人工制造的支发光二极管开始进入科学家的视野，之后 1969 年盏红色 LED灯、1976 年绿色 LED 灯、1993 年蓝色 LED 灯、1999 年白色 LED 灯相继问世。近年来在能源危机忧虑再度升温的环境下又随着 LED 照明技术的快速发展，半导体照明以其突出的节能和环保特性兴起了席卷的 LED 照明热潮，掀起了照明行业“第二次革命”，迄今为止 LED 照明产业已经历了 50 余年的发展历程。
　　目前，半导体照明将替代传统照明成为照明发展的主要趋势，各国政府也竞相推出扶持促进半导体照明产业发展的政策和规划，如美国“半导体照明国家研究项目”、“固态照明（SSL）研究和发展计划”、欧洲“彩虹计划”、日本“21世纪照明”计划、韩国“光电子产业分支-GaN 半导体发光计划”均折射出各国对LED 照明产业发展、产业经济与环境能源效应的重视，部分国家甚至将半导体照明产业上升至国家战略高度进行系统部署，由政府部门进行强制照明节能推动。随着“禁白令”的实施，加之 LED 照明产品价格战的爆发蔓延，LED 照明普及得以飞速前进，的渗透率也迅速提升，初步形成了以亚洲、欧洲及北美三大区域为中心的 LED 照明产业分布和竞争格局。
　　欧洲地区对于环境保护和能源节约方面监管相对严苛，具有严格的节能减排目标，早起便开始实施关于禁止使用并逐步淘汰白炽灯具的相关法律政策，并多次出台关于 LED 照明灯具的补贴计划。当前，照明占欧洲家庭日常耗电量(不包括供暖和热水器)的 12%。欧洲政府希望通过普及 LED 等照明方式，实现到 2050 年将照明在家庭耗电量中的占比降低到 6%的目标。因此欧洲各国对于 LED 照明产品的应用推广力度仍较为强劲，LED 照明产品的普及推广率较高，小功率（主要指 10W 以下）的 LED 灯泡和灯具产品已在欧美等发达国家广泛销售和使用。北美拥有的上中游技术，拥有的芯片、元器件大厂，光效的持续提升和价格下降的走势，推动着 LED 技术的高速发展和应用前景的飞速增长。同时从乐观的经济环境、利好的“禁白”政策、相对完善的配套技术支持以及巨大的潜在需求上显然可见，北美此时俨然已成为 LED 照明企业新的角逐赛场。亚洲范围内，各国政府正不同程度地积极推动 LED 照明产品的推广和应用，其中于日本、韩国以及我国台湾等地区卓有成效。日本政府于 2010 年开始实施积分换购LED产品的政策，鼓励和支持居民使用节能环保照明产品，同时日本的LED照明技术及市场一直走在采取节能实践的前沿，其产品在日本市场范围内的普及程度呈高速增长态势。韩国则提出了“成为世界前三名的 LED 产业强国”的目标，其政府大力推进 LED，大集团也不断切入 LED 照明产业，积极抢攻 LED 照明市场。台湾经济部于 2014 年 7 月 1 日开始实施了 LED 灯泡容许耗用能源基准管制，全面协助消费者落实照明节能共同响应“全民节电行动”，为亚洲个实施LED 灯泡强制性能源效率管制地区。目前亚洲 LED 照明产业步入黄金发展期，变换的市场环境和各企业积极进取的态度，为 LED 照明产业不断注入新元素及带来更激烈的竞争。
　　而从 LED 照明灯具市场具体需求看，目前主要集中在日本、中国、欧洲和美国。
　　3、我国 LED 照明灯具制造行业的发展情况
　　我国的 LED 照明产业起步于 20 世纪 70 年代，经过 40 多年的发展，已初步形成了包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链，目前已经跻身为世界范围内 LED 照明产业发展最迅速的国家之一。
　　（1）产业总体呈上升态势，LED 通用照明为市场主动力纵观经济形势，世界仍难现明显的复苏迹象，贸易增长缓慢，整体处于结构调整阶段，但我国 LED 照明产业一直保持着稳定的增长，总体呈上升态势。近年来，产业整体规模在经历了连续以 30%以上增长率的高水平发展后进入普遍的放缓期，LED 照明产品出口增速依旧高于全国各行业出口平均水平。
　　4、中国 LED 照明灯具制造行业发展趋势
　　（1）产品进一步普及，成本和光品质共唱主角当前在节能环保的理念驱动下，以 LED 为代表的新光源照明正在引发照明行业的一场巨大变革,其既为照明市场带来了新选择，也打开了照明应用的新领域。而这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代，产品在实现节能升级的同时，在舒适度上也得以更好地提升。且在技术提升等一系列因素的影响下，近几年 LED 照明产品的价格持续下降，2014 年国内 LED 照明产品的价格已降至市场可接受的拐点，备受瞩目的民用市场开始真正打开闸门迎接 LED时代的到来，其产品也将进一步实现普及化应用。但也由于外需不足、内需乏力以及产业步入成熟阶段，LED 厂商纷纷涌入民用市场，照明产品价格不断刷低，竞争如火如荼。企业面临价格战被逼压缩成本，从芯片到应用的各个环节都采取了多种措施，如添加红光晶粉、发展高压 LED 等以达到获取更多利润空间的目的。但部分国内 LED 照明灯具制造企业却以牺牲产品质量为代价换取低成本从而迅速抢占市场，导致产品质量问题突显，因此成本的缩减也带来了市场对光品质的重视，消费者最关注的因素也已从关注亮度、价格逐渐向节能、照明品质健康转变。虽现阶段发光率不断提升，环保节能照明工业的新纪元将提前到来，使得同样照明强度下 LED 中上游成本得以控制。但现行环境下成本和光品质共唱主角，企业如何正确处理两者关系以此达到市场高光效、高电流、高功率的期望成为了国内厂商探索的新课题。
　　（2）品牌占据市场优势，硬实力企业易抢占先机我国照明企业的特点是规模小、数量多，低端市场竞争炙热化，多数厂商尚存在严重的短期行为，重模仿、轻创新，造成自身自主研发、创新力不足，产品雷同、同质化现象严重。企业间低水平的恶性竞争使我国被惯称为“制造大国”而非“制造强国”。品牌则作为一个企业的代表力，也是立企之本，直接成为了企业的竞争要素区别于其他同类产品，影响到公司销售和企业的长远发展。而且面对化、一体化带来的冲击，国内企业的品牌意识正在不断提升，大多数不再仅仅满足于销售产品，而更注重于向客户传递产品文化和精神内涵，并主动影响消费者的行为，强化其对企业品牌的忠诚度，使现行市场经济格局下的品牌价值激增。虽然知名品牌占据着市场优势，但拥有创新技术和独特产品的 LED企业易抢占先机，凭借其硬实力以及高品质的 LED 配件供应商丰富的阵列，创造出选择度更为广阔的灯具产品去承载创新品牌的精神、深厚的历史和文化积淀，使消费者具有明确的购需导向，同时LED照明行业将继续走向成熟。下一代的LED照明也将由能够看到市场趋势和利用技术的超前思维 LED 照明企业来推动行业增长。
　　（3）企业谋求发展，垂直整合或为切入口
　　世界经济已由金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期，低速增长态势仍将延续，主要经济体总需求依然疲弱。而我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展方式转变的新常态，LED 灯具应用场景中量的建筑行业增速放缓及工程项目锐减、国内银根缩紧等诸多不利因素开始共同围剿处于“膨胀期”的LED 照明行业，再加之更多企业的进入摊薄了产品原有的利润，使其质量良莠不齐，极大的挫伤了市场信心和积极性，行业洗牌加速，规模小的企业夹缝生存，更有甚者陷入亏损泥潭。因此在尝到恶性价格战所带来的不良后果后，越来越多的照明厂家困境求生、转换视角，将目光聚焦在企业的转型和升级上，开始尝试优化产品结构，加快修炼自己的供应链控制内功，尽可能实现垂直整合延伸业务条线。无论是通过入股、合资或是策略结盟的方式均藉此加强自身产品竞争力并共同开发市场，且多有大者恒大强者恒强趋势。与此对应，在部分中低阶照明市场中，缺乏成本竞争优势或是未占据利基市场的中小型企业，也将逐渐退出舞台。
　　5、LED 照明灯具制造行业竞争情况
　　范围内，LED照明产业链各环节参与企业数量呈金字塔型分布。上游衬底制作、外延生长和芯片制造具有技术和资本密集的特点，参与竞争的企业数量相对较少。上游既是技术进步的瓶颈，也是整个LED照明产业发展的关键，其企业资源比较集中，同时利润率也较高；中游封装与下游应用的进入门槛相对较低，参与其中的企业数量较多，档次参差不齐，利润率相对较低。
　　目前，我国已成为大照明电器生产国和第二大照明电器出口国，LED照明灯具主要出口的国家有美国、土耳其、德国、日本、英国、加拿大、法国、荷兰、俄罗斯、泰国、印度、巴西等。现行业正处在快速成长的发展阶段，但行业集中度较低，市场内灯具生产厂商普遍规模较小，多处于“OEM”生产代工阶段，自主品牌创建及品牌塑造方面尚处于起步时期，同时国内大部分企业综合实力并不占优，未有过硬的技术实力支撑。具体而言，国内LED照明行业竞争又可分为三个层次：日、美企业以及中国台湾地区厂商设在大陆的工厂凭借产品良好的稳定性和一致性，占据高端市场；具有研发实力的国内企业凭借较高的产品性价比，在中端市场具有较强的竞争力；其他不具有研发实力的国内小型企业则主要以有竞争力的低价格集中于对价格非常敏感的低端市场。

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