三星CMOS芯片大涨20%，OV受益索尼“背锅”

发布于：2018/8/29 10:56:42 | 650 次阅读

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　　半导体元器件缺货涨价潮正持续蔓延。继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后，手机摄像头的关键器件——CMOS图像传感器（CIS）也频传供货紧缺，开始涨价。
　今年下半年以来，三星、OminiVison（以下简称“OV”）的CMOS芯片供货紧张，部分型号的产品产能紧缺，供不应求。
　　供应链厂商向集微网记者透露，目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知，从8月份开始，三星CMOS芯片价格涨幅5-20%，现已开始执行。
　　　众所周知，CMOS传感器（CIS）是智能手机摄像头不可或缺的关键器件，但今年以来，乃至中国智能手机出货量持续下滑，市场疲软。
　　据中国通信院发布的手机出货量显示，2018年1-7月，国内手机市场出货量2.33亿部，同比下降17.3%，其中国产品牌手机出货量3517.4万部，同比下降10.5%。这一下滑态势，并未缓解。
　　在CMOS芯片应用的手机市场下滑的背景下，CMOS芯片为何供不应求？上述业内人士表示，从整个市场来看，虽然手机产量不增反降，但是手机配置有很大变化，去年手机主摄中的双摄比例非常小，今年主摄的双摄比例占据主流，从中端机到千元机都变成双摄了，摄像头使用的数目是大规模增长，CMOS芯片的需求也随之增加。
　　此外，去年手机摄像头后摄还有用800万，今年基本都改用1300万起步，前摄由500万主导变成800万、1600万渐成主导。由于像素越高解析度也越高，每块晶圆所能产出的die也就同步减少，像素提高产品升级后，每片晶圆产出Sensor也在减少。
　　由此可见，虽然整体手机出货量没有增加，但一方面手机摄像头数量在大规模增加，另一方面摄像头产品升级导致每片wafer的产出减少，在这两方面因素的叠加下，再加之上游晶圆产能紧张，价格同步上涨，就是整个CIS缺货涨价的主要原因。
　　CMOS图像传感器厂商也向集微网证实，行业中确实有一些缺货涨价的情况，去年CIS产能供应没有这么紧张的时候，厂商也做了一些减产的行动，当今年出现产能紧张时，行业开始回归到正常的利润水准，尤其是8寸产线上的500万、800万的CIS开始出现涨价的行情。
　　三星开始阳谋，CMOS芯片涨价20%
　　在CMOS芯片这一缺货的行情下，三星拉开了涨价的序幕。据供应链厂商表示，三星已经正式向其代理商发布涨价通知，代理商再向模组厂商传导涨价通知，从8月份开始，三星CMOS芯片价格涨幅5-20%。
　　事实上，三星拉开CIS涨价的序幕并不仅仅是因为上述原因。据IC Insight统计，2017年CMOS图像传感器的销售额为125亿美元，预计2017至2022年，CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长。随着高端智能手机的陆续推出，不仅相机摄像头需要CIS，像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS，以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大，CMOS传感器需求将持续爆发。
　　为此，三星专门制定了CIS的战略规划，以期成为下一个能与DRAM相提并论的增长动能。业内人士表示，三星的半导体暨装置解决方案事业部(Device Solutions，简称DS)近期树立了战略规划，其中CIS小组预计会在2023年之前，将相关人力扩充至1,400人，而目前CIS小组有500多人。此外，三星预计CIS在2020年营收达40亿美元后，2023年将以达成58亿美元为努力目标，挑战CIS名索尼的王座。
　　业内人士表示，这其实是三星在为后内存时代来临做准备，三星正急于寻找下一个具备较强引擎的事业部，CIS与NAND Flash同时被相中，成为三星全力扶植的未来成长事业。
　　另有CIS厂商表示，三星的CIS是由自家的产线量产，目前正计划将生产DRAM的华城产线转为生产CIS。三星已经把Foundry部门独立出来，与芯片设计部分分开出来，未来将持续加码CIS。
　　如今，三星正式拉开CIS涨价序幕，涨价幅度在5-20%，涨价产品型号主要集中在8寸产线产能，涨幅的以800万像素的CIS为主，这将大幅带动三星CIS业绩的提升。
　　OV紧俏，索尼并未缺货涨价
　　事实上，与三星CIS涨价对比最明显的是索尼，因为在这一轮缺货涨价声中，索尼并没有如传言一样缺货涨价。
　　此前，业界传言，高端图像传感器CMOS芯片大缺货，CIS龙头索尼开始涨价，其实不然。
　　供应链厂商透露，因为对索尼CIS产能影响的是苹果，但苹果去年发布iPhone X/ iPhone8系列销量远不及预期，苹果对其摄像头的预期实现也不是太好，导致今年索尼没有出现CIS紧缺的现况。可见，索尼CIS涨价乌龙似乎在为三星“背锅”。
　　该厂商进一步表示，虽然iPhone X/iPhone8系列对整个摄像头的出货预期不太好，但明年3200万、4800万摄像头上来后，预计索尼的CIS将会非常紧俏。因为索尼CIS产能主要由12寸产线量产，没有太多低端的CIS产品。
　　通常来讲，1200万像素以上的CIS是由12寸产线量产，1200万像素以下的产能主要是由8寸产线量产，但由于8寸的产能只有这么多，8寸线机台都已经停产了，难以扩产，12寸还有扩产的空间，现在产能扩产也是指12寸产线。目前，8寸产线的折旧摊销已经完成了，成本比较优化，12寸产线的折旧摊销还在进行中。
　　相比之下，三星、OV还有很大一部分CIS产能来自8寸产线。在这一轮缺货的行情中，索尼CIS供需远不及三星紧张，甚至还不及第三的OV。
　　目前，三星和OV两家CIS产能非常紧张。供应链厂商透露，三星的5E8/3L8/3P3，OV的8856/8858/13856/13858型号的CMOS芯片都非常热销，供不应求。其中OV的8856、8858是800万像素的CIS型号，13856、13858是1300万像素的CIS型号。
　　值得一提的是，OV正被韦尔股份策划收入囊中，目前OV已经打入国内主流的手机品牌厂商，在国内摄像头市场的份额为20-30%，OV的100%股权预估值为141亿元。或许在三星CIS领涨的行情下，OV将调整CIS价格，随之受益，CIS缺货涨价的大幕将持续拉开。

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