国内面板厂商在AMOLED柔性显示技术进展情况以及与国际大厂的差距

　　京东方/维信诺/深天马/柔宇等柔性OLED面板商梳理 与三星/LG等国际大厂差距何在？目前全面屏技术之争已逐渐到达瓶颈，柔性屏极可能将成为手机市场下一个风口。
　　柔性屏技术实际上从前两年就已经开始走向实用，到今年可谓是厚积薄发走向前台了，不少观察者都认为柔性屏技术给手机产业带来彻底的变化，以至于业界谈起柔性屏都不假思索地跟手机联系在一起。倘若对柔性屏技术的认识只局限于手机产业的话，难免就有些狭隘了。
　　除了智能手机外，柔性屏这项带有革命性的技术革新必然会影响到IT、消费、生活服务等各个领域，甚至会重构硬件、软件系统，并在多个领域带来大量的商业机会，未来将形成以包括交通、家居、教育、时尚、消费等行业领域为中心的显示互联生态矩阵，屏幕将变得无处不在，‘泛在屏’时代即将来临。
　　OLED被称为“下一代显示技术”，具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和塑料基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光。而柔性OLED除了拥有自发光的特性以及更好的显示效果外，可以实现任意弯曲、折叠拉伸显示，是引领未来潮流的新型显示技术。
　　柔性OLED屏通过使用柔性PI膜来进行封装，可以制成具备折叠功能的柔性OLED面板，其创新不仅体现在柔软度方面，更在于其无需背光源和滤光片，完全可以依靠自身材料发光的特性。这样的屏幕可折叠、重量轻，为手机、智能设备、可穿戴设备都的未来形态带来了众多想象。
　　不过，单一的面板厂越来越难以在技术能力上满足市场需求，显示产业发展越来越需要上下游产业链的协同创新。目前困扰柔性OLED大规模普及的主要障碍是良率低导致成本高，从而导致出厂价较高。随着良率的不断提升，柔性OLED的成本将快速下降。
　　OLED产业链可以分为上游的原材料、生产设备、驱动电路等，中游的OLED面板及模组，以及下游的手机、电视等终端市场三个环节。
　　其中，在上游供应链部分，受限于国外的封锁和保护，中国落后于韩国、日本、德国及美国等厂商。在下游终端部分，由于上游供应链存在的不足，也导致了下游终端部分价格较高。至于中游的OLED面板及模组部分，主要归因于面板厂的良率和产能两方面，相信随着良率和产能的提升，未来柔性OLED的大规模普及将不会是太大的问题。
　　今天就来给大家介绍一下，国内面板厂商进展情况以及与国际大厂的差距。
　　目前，国内柔性AMOLED的供货尚处于起步阶段，能够量产出货的主要是京东方、维信诺和天马几家厂商。从产品形态来讲，现阶段量产的仅为柔性的初级形态，curve及Flat形态，折叠形态还未量产。另外，从出货规模来讲，现阶段，国内厂商只有京东方实现了稳定的大批量的柔性AMOLED面板出货，其他柔性面板厂商几乎还未大批量出货。
　　目前我国的第6代柔性OLED产线情况如下表所示：
　　京东方/维信诺/深天马/柔宇等柔性OLED面板商梳理 与三星/LG等国际大厂差距何在？
　　接下来对表中面板厂商的大致情况进行一下介绍。
　　京东方
　　在前一阵刚结束的MWC 2019上，华为展示的mateX折叠屏手机搭载了京东方柔性折叠屏，这使得京东方股票连续多日涨停。
　　目前，京东方在北京、成都、合肥、鄂尔多斯、重庆、福州等地拥有14条半导体显示生产线，其中包括首条世代—京东方合肥第10.5代TFT－LCD生产线及中国首条第6代柔性AMOLED生产线—京东方成都第6代柔性AMOLED生产线。
　　2017年京东方宣布该第6代柔性AMOLED生产线实现量产，成为中国首条、第二条已量产的全柔性AMOLED生产线。
　　京东方在当时举办的客户交付活动上，向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了AMOLED柔性显示屏，京东方成都柔性OLED产线自量产以来产能良品率爬坡进度顺利，产品已搭载于国内大客户旗舰机型。
　　在京东方条6G柔性OLED生产线投入运营之后，单项目投资达465亿元，预计在2019、2020年建成投产的绵阳和重庆两条柔性屏产线，每月可达到4.8万片的生产能力。
　　此外，在去年12月26日，京东方称计划在福州市建第6代AMOLED生产线，生产高端手机显示及新兴移动显示产品，项目投资总额465亿元。
　　截至目前，京东方在OLED方面已宣布建设4条第6代柔性AMOLED生产线，其中，成都第6代柔性AMOLED生产线在爬坡中，已为一线品牌客户供货。绵阳第6代柔性AMOLED生产线目前正在建设中，预计今年投产。重庆和福州第6代柔性AMOLED生产线项目，与成都和绵阳柔性生产线总投资相同，均为465亿元，设计产能相同，均为48K／月，预计投产日期为2020年和2021年。随着这四条柔性AMOLED产线陆续投产，4条线规划192K的月产能将跃居第二，进一步奠定京东方在柔性AMOLED领域的市场竞争优势地位，使公司具备为品牌厂商提供高品质柔性AMOLED屏幕的能力。
　　在技术创新方面，2018年，京东方新增申请量9585件，其中发明超90％，海外超38％，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区，累计可使用数量超过7万件。
　　此外，京东方也相继推出了包括可以弯折超过20万次的柔性AMOLED显示屏、搭载屏下指纹识别技术的柔性显示解决方案，以及全高清的柔性AMOLED车载显示屏，并结合屏下指纹识别技术、屏幕自发声技术等，推出多款创新产品，极大丰富了柔性显示屏的应用空间。
　　最近网上也频频传出京东方将向苹果提供触控集成柔性OLED的消息，称苹果为了降低对三星Display面板的依赖，苹果可能将京东方触控集成OLED纳入其供应链中。
　　尽管流言纷扰，在双方发布正式公告前，一切都保持在猜测阶段，尚不能定论。但流言至此，也或多或少的证明了京东方的实力越来越强，在接近国际厂商的路上越走越快。
　　深天马
　　武汉天马一期刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货。柔性屏已量产并积极向更多客户推广、验证中。目前，产线处于正常爬坡阶段。公司也在不断加大对柔性AMOLED的投入，正在布局第6代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）。二期项目建成投产后，第6代 LTPS AMOLED生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目将合计形成月产37.5千偏柔性AMOLED显示面板的能力。
　　同时，公司会根据市场及客户需求考虑现有刚性AMOLED产能向柔性AMOLED转换的进度。
　　深天马一直坚持采购高品质的原材料及设备，从而有力保证后续产成品的品质。对于设备厂商的选择很大程度上取决于公司自身对关键工艺、技术掌握和了解的深度与广度，为此，深天马前期会进行充分、深入的研究、测试、分析、积累经验，不会盲从选择。
　　维信诺
　　随着AMOLED在智能手机上的渗透率不断提高，终端厂商也在不断利用柔性显示的特点进行创新。维信诺一直注重与产业链客户的协同创新，根据终端的需求提供屏幕解决方案。维信诺是新型显示整体解决方案创新型供应商，公司成立于2001年，前身是1996年成立的清华大学OLED项目组，公司专注OLED事业20余年，拥有超5000项OLED领域的，已发展成为集研发、生产、销售于一体的OLED产业领军企业。
　　维信诺方面介绍，公司在江苏、河北、安徽多地建有AMOLED的大规模生产线。维信诺（昆山）第5.5代AMOLED生产线总产能为1.5万大片／月，2017年实现柔性AMOLED产品量产出货。
　　更具竞争力的维信诺（合肥）G6全柔AMOLED生产线可为高端客户的前沿产品打造特殊工艺路线，提供高端定制化服务，实现柔性折叠产品的更高性能。该产线产能为30千片／月玻璃基板，已于2018年12月27日开工，目前正常建设中。该产线定位于为高端客户前沿产品打造特殊工艺路线，提供高端定制化服务，将生产包括但不限于曲面、对折、三折、车载等多种类型柔性屏产品，涵盖智能穿戴、手机、VR显示和显示等应用领域。
　　此外，维信诺国内首条具有完全自主知识产权的维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线宣布在河北固安产业新城正式启动运行。据介绍，维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线设计产能3万片／月，达产后可满足近亿部智能终端对于屏幕的需求，有效增加国内AMOLED面板供应，很大程度上解决国内终端厂商的需求。预计2019年上半年就会量产，不过不会一下子就达到每月上百万片的规模。
　　新型显示产线布局也在逐步深化，保证产品品质和竞争力的同时提升产能，打通技术创新全链条，致力于全产业链的合作与健康发展。固安产业新城也将继续促进企业间的协同研发，建成全国AMOLED面板和显示模组生产基地。
　　TCL（华星光电）
　　在OLED屏的布局和进展上，2017年6月，华星光电在武汉投资350亿元的第6代柔性LTPS－AMOLED显示面板生产线（简称t4项目）开工建设，这是国内条主攻折叠显示屏的6代柔性LTPS－AMOLED显示面板生产线。
　　华星光电第6代LTPS－AMOLED柔性生产线—t4项目将在2019年实现从试产到量产，与此同时，华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验性产线，已为t4快速量产做好了前期技术储备，t4产线规划产能每月45k，分三期建设。本次试生产的产线为一期产线，月产能15K。
　　同时，第6代LTPS－AMOLED柔性生产线t4项目的关键技术开发与验证工作稳步推进，预计2019年实现产品点亮。而第11代TFT－LCD及AMOLED新型显示器件生产线t6项目已于2018年11月份点亮投产，主要生产43英寸、65英寸、75英寸等超大尺寸新型显示面板。第11代超高清新型显示器件生产线t7项目主要生产和销售65英寸、70英寸（21：9）、75英寸的8K超高清显示屏及AMOLED显示屏等产品。
　　此外，2018年前三个季度，华星光电两条8.5代线t1和t2项目持续满产满销，累计投入玻璃基板266.1万片，同比增长达到7.41％。从华星光电整体而言，大尺寸液晶面板出货量则保持了排名第五，55英寸UD产品出货量国内，对国内一线品牌客户出货量稳居。
　　第6代LTPS－LCD生产线t3项目的产能和良率不断提升，对国际一线大客户的出货量大幅增长。华星光电充分发挥了垂直产业链一体化优势，加速开拓新型显示应用产品，积极应对面板价格周期性波动的影响，实现销售收入190.5亿元，息税折旧摊销前利润61亿元。
　　目前看来，2019年将有多家手机厂商推出折叠屏手机，华星光电十分重视折叠屏技术，早在三年前已布局相关技术研发。目前，华星柔性OLED产线t4直接从柔性OLED起步，包括静态弯折和动态弯折，已与TCL电子联合开发相关产品。
　　柔宇科技
　　2018年6月6日，深圳柔宇国际柔性显示基地人潮涌动，总投资约110亿元的柔宇首条具有自主知识产权的类6代全柔性显示屏大规模量产线正式点亮投产。
　　此次点亮投产的首条类六代全柔性显示屏量产线从全柔性OLED的材料，到生产工艺，生产设备器件等方面完全由柔宇团队自主设计、研发制造，拥有1800余项技术自主知识产权。由于日本厂商几乎垄断了蒸镀机设备，即使是三星和京东方等传统的6代OLED生产线，都需要日本的高端蒸镀机。
　　因此，柔宇科技与传统面板厂商学习日韩曲面显示技术路线，动辄投入几百亿元的代工产线相比，完全自主研发的全柔性显示屏量产线良率较高，投资成本较低，产品的柔性和显示性相对优越，完成了从0到1、从1到N的自主科技创新。
　　柔宇科技该类6代柔性产线于2015年10月在深圳筹建，2016年在深圳国际低碳城正式动工，建筑面积约40万平方米，满产规模超过每年5000万片柔性显示屏，可支持大量消费电子、智能交通、智能家居、运动时尚、教育办公、机器人等行业应用，并已与国内外行业伙伴展开广泛合作。
　　和辉光电
　　上海和辉光电有限公司成立于2012年10月，是国内专注于中小尺寸高解析AMOLED显示屏研发和生产的高新技术企业。公司首期项目斥资70.5亿，建成国内首条第4.5代低温多晶硅（LTPS）AMOLED量产线。
　　为形成量产规模，和辉光电正在建设一条6代AMOLED生产线。作为“十三五”期间上海市重大产业项目，和辉光电二期第6代AMOLED生产线项目自开建后，一直备受关注。和辉光电于2016年12月正式开工建设第6代AMOLED显示项目。项目总投资272.78亿元，产能规模为每月30千片玻璃基板，产品为1至15英寸的显示屏及模组（部分柔性），兼顾柔性和硬板生产技术。
　　和辉在上海的二期第6代AMOLED产线已在2018年进入进机阶段。根据规划，该项目工程将于2019年1月开始试生产，2021年实现达产。项目达产后可满足每年近亿部中小尺寸显示终端的屏幕需求，年销售额将达百亿元人民币以上，可广泛应用于智能手机、电视、电脑、可穿戴设备、VR领域。
　　和辉光电第6代AMOLED生产线的建成将有效的提高和辉光电的生产能力、产品种类和技术等级。同时，进一步提升上海市新型显示产业集群的技术水平，对促进未来新型显示产业发展具有重要的意义。
　　信利
　　2017年年底，信利对外公布，第6代AMOLED（柔性）半导体显示器件生产线建设项目总投资279亿元，建设周期22个月，拟于2018年10月开工，2020年投产，月产能为30K。
　　从去年公布的投资额来看，信利可能和天马类似，会先量产刚性AMOLED，然后根据市场情况变化来推动柔性AMOLED量产。
　　由于信利第6代柔性AMOLED生产线开工时间延迟，AMOLED生产设备交付周期比较长，产线建设也需要时间。目前了解到，信利第6代柔性AMOLED生产线将于2019年下半年开工建设。因此，预计信利6代线可能要到2021年才能建成投产。
　　以上就是国内第6代柔性OLED屏幕厂商及产线情况，下面来简单介绍一下国际面板大厂三星和LG在此领域的进展。
　　三星
　　三星电子大约从2000年开始做OLED，2005年开始做柔性OLED，有长达10多年的生产工艺经验积累。在小尺寸OLED显示屏中，市场占有率超过90％，占据主导地位。
　　三星现在已经转换成柔性OLED面板的产能，每个月可达2800万片，其中三星自己的手机大概能消化掉600万片左右。本来三星预备苹果每个月会需求2000万片产品，然后再留出200万片左右给中国的手机品牌厂商。如果中国的手机品牌厂商快速跟进柔性OLED技术的话，三星再把其它硬式OLED面板产能，也逐步转换成柔性OLED面板产能。
　　LG
　　LG Display（简称LGD）的柔性OLED产线E5和E6均位于其坡州P9工厂。
　　LGD投资9亿美元建设的一条6代柔性OLED工厂，即E5线，其拥有7500片基板的月产能，或150万片5.5英寸面板。该工厂已于2017年上半年正式投产。
　　此外，2016年7月，LGD投资总额将达17亿美元在韩国坡州建设了一条6代（1500×1850mm）柔性OLED产线，即E6线。E6先形成了15000块G6基板的月产能，已于2018年下半年正式投产。
　　LGD的柔性AMOLED被用于LG的移动手机（G Flex 2）、可穿戴设备（如智能手表Watch Urbane），以及苹果手表。
　　LG原来准备为苹果建设两条6代柔性OLED面板线，在去年量产进度受阻后，LG重新评估了智能手机柔性OLED显示屏的市场需求，主动削减了智能手机柔性OLED面板产线的投资，把更多的精力花在了高世代线W＋RBG柔性OLED显示屏电视的量产技术突破上。不过LG并没有完全放弃智能手机柔性OLED显示屏，事实上LG在推进进度上，基本上与京东方差不多。当时华为Mate 20 pro配备的柔性OLED显示屏，除了京东方接获了100万片订单外，LG同样也获得了200万片的订单。
　　目前LG只开动了一条6代柔性OLED面板线，产品除供给自己的手机外，其余的产能基本上靠中国国产品牌厂商消化。
　　当前，国内厂商京东方、深天马、维信诺、柔宇、信利等在积极投资柔性AMOLED，中国规划产能与韩国厂商差距仍在，但逐渐在缩小。其实，中国AMOLED技术实力与三星差距不算太大，只是产业进程速度慢一些。
　　随着国内厂商以及LG的策略调整和产能增加，有关机构预计，到2020年，此前占近9成市场份额的三星产能将会降低至54％左右，LG、京东方、维信诺和华星光电将分别占有15％、22％、4％和4％份额。
　　产业格局的形成并非一朝一夕之事，改变同样如此。
　　但是，还是祝愿国内面板厂商能够抓住折叠手机、折叠屏幕设备这一波机遇和趋势，凭借自身的技术、创新和品质去赢得更多的市场份额。