发布于：2020/7/3 9:39:32 | 1346 次阅读
《电子工程专辑》报道特朗普政府将20家中国公司归类为“受中国军方控制或拥有的企业”，并纳入美国出口管治名单，其中就包括在A股上市的中国服务器厂商浪潮。
昨日（7月1日）下午，有消息称英特尔已于6月29日晚间23 点59分起，暂停向浪潮供货。英特尔主导x86架构中央处理器（CPU）市场，是几乎所有服务器公司离不开的供应商，也是浪潮的供应商。
受此消息影响，浪潮集团旗下浪潮信息7月1日午后开盘跳水，市值就蒸发了60亿，并一度跌停。
随后，英特尔、浪潮就此事纷纷发声，力求将影响降到。浪潮信息7月1日晚间回应，只有短短几个字：“目前经营一切正常。”
英特尔官方当天也回应称，“英特尔只是临时性暂停，并不是断供。” 此外，其还表示，“英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时我们将恢复对此客户的供货。”
浪潮在服务器界的地位
资料显示，浪潮是IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商，业务涵盖了X86服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等。简单来讲，浪潮是做服务器的，是第三大、中国大服务器厂商。
2020年季度x86服务器市场数据，浪潮排名第三（数据来自：Gartner）
根据Gartner的2020 年一季度数据，浪潮占中国服务器37.6%的市场份额，9.6%的份额。相当于全国每三台服务器之中就有一台是浪潮的，这基本上相当于华为手机之于中国市场的地位。
2020年季度中国x86服务器市场数据，浪潮排名（数据来自：Gartner）
根据市场调查机构IDC的调查数据，2019全年中国市场的x86服务器市场依出货量和销售金额来观察，浪潮都排名，市场占有率高达28.7%，远高于排名第二的华为，华为是16.4%。浪潮中国区收入13.62亿美元，占收入的 88.5%，是中国国内众多政企金融和云服务企业的供货商，包括阿里云、百度云等。
高度依赖的双方
不过浪潮服务器主要基于x86架构，这决定了它和英特尔的密切合作关系，也从侧面反映了它对英特尔的高度依赖。
根据浪潮信息的财报显示，英特尔是浪潮目前的供应商，其次是英伟达。在2019年浪潮向英特尔的采购额为178.96亿元，占比37.53%；2018年采购额为 145.76 亿元，占比 31.51%。
此前《电子工程专辑》报道，5月时就有消息称，美国半导体设备商给中国国内企业发函，表示不能将购买自他们的设备用于生产加工军用产品。
而6月底，路透社获得一份1999年的内部文件显示，美国政府当时已经确定将华为、海康威视、浪潮、中国电子等在内的20家中国科技公司列为“中国军事公司或归中国人民解放军‘拥有或控制的公司”，以方便今后对这些公司施加新的制裁。
分析认为本次“临时断供”和当地时间4月27日美国商务部宣布的出口管制新政有关。由于美国认为，中国、俄罗斯和委内瑞拉的一些民用型公司等实体，把从美国公司购买的产品用在了军事用途上，损害了美国的利益，所以修改了《出口管理条例》（Export Administration Regulations，简称EAR）。
新规进一步收紧了对半导体生产设备、传感器等高科技产品的技术出口，原先一些不需要获得出口许可的民用产品也需要重新审核评估。比如计算机、电子设备、部分航空航天设备等等，并且计划在6月29日开始实行大部分新规。
也就是说，除非浪潮获得了所需的授权，或者是美国商务部认定浪潮公司或浪潮集团不受限于该要求，或者是英特尔认为出口的产品不受限于美国的《出口管理条例》，才能恢复出货。
香港《经济日报》昨日引述安信证券的分析说，英特尔并没有也不可能对其客户之一断供。本次是为了避免任何潜在法律风险，能够长期为大客户浪潮信息供货，所以提前对供应链一些可能合规漏洞进行修缮，因而引发了“断供”恐慌。待合规补漏工作完成，英特尔对浪潮的供应链将更加稳定可靠。
熟悉浪潮的消息人士也认为，此次对浪潮业务影响较小，因服务器厂商有较多芯片备货，能撑过两周时间。暂时也未了解到其他芯片公司（如AMD）是否有断供浪潮的情况，所以一切都要看英特尔能不能如约在两周内恢复供货。
《电子工程专辑》小编认为，浪潮信息本次被美国盯上，一是因为其中国的身份，二是其采购了英特尔的高端处理器。目前浪潮信息主要以服务器组装为主，要说技术壁垒到了威胁国家安全的地步还谈不上，美国主要是担心英特尔的处理器外流。但是浪潮每年从英特尔采购20多亿美金的处理器，这样的客户对英特尔还是很有吸引力。
另一方面，限制浪潮的效果不如限制华为明显，华为在5G和芯片设计上已进入梯队，国内暂时无人可替代；而服务器组装厂商，中国有一大批可以顶上来。
谁能顶上来？
与浪潮同在“中国军方拥有、控制或有联系”这个清单中的，并且处于同一市场竞争关系的还有华为和中科曙光。
在Gartner的Q1报告中，华为服务器收入为7.16亿美元，同比降20.7%，中国区收入5.39亿美元，同比降22.5%；曙光中国区收入1.74亿美元，同比降49.6%。不过今年5月，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告。此次采购包括3个系列，其中之一即为CPU类型为或海光Dhyan系列处理器或鲲鹏920系列处理器，共集采11185台，占比达到20%。
这次“断供事件”对他们影响几何？
中科曙光的业务集中于对信息安全较为敏感，强调自主可控的政府客户，因此对于减少美方供应商的依赖早有相应计划。
中科曙光内部人士在接受《科创板日报》采访时表示，缘于公司去年 6 月已被美国商务部列入“实体名单”，目前评估影响有限，“公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链”。
工商资料显示，中科曙光目前持有海光信息36.44%股权，是其大股东。而海光信息是与AMD合作的主体，目标是通过2到3代处理器芯片、加速器芯片的设计，逐步掌握的高端处理器设计技术。
国泰君安此前研报认为，作为AMD新一代芯片架构，海光信息自研的海光芯片性能可以与英特尔芯片比肩，相比其他国产芯片更具优势。目前海光信息自研的x86架构处理器已已完成技术吸收，正在开始技术迭代，于2018年底进入量产阶段，2019年逐步扩大市场规模，今年开始已向包括中科曙光在内的产业链客户供货。
而华为本身基于Arm架构打造的鲲鹏生态也已经初具规模，所以这次对华为的影响也非常微弱。
另一家排在国内第二的服务器厂商新华三，虽然已经开始采用Arm架构的华为鲲鹏处理器，但其占比份额非常小，而基于X86架构的英特尔与AMD仍是新华三服务器产品的主要供应商。一旦美方进行限制，同样会对其业务产生较大影响。
目前，服务器关键部件的国产渗透率极低，严重依赖国外厂商，而处理器尤甚。国内98%市场均为英特尔的产品，国产厂商性能差距较大、市场份额较低，而处理器本身占服务器的成本又，高达40%。
Arm服务器的机会又来了
说道Arm架构服务器，据IDC数据，2019年第四季度中国服务器市场中，非X86服务器出货量仅8060台，市场规模仅5.2亿美元，但绝不能藐视这星星之火。
这次“断供风波”其实对英特尔和浪潮双方都有不小的伤害。浪潮自不用说，英特尔这边如果确定无法对中国大部分服务器公司供货，那中国市场将成为Arm服务器处理器野蛮生长之地。
与前几年不断传出各种负面消息相比，最近两年，Arm服务器CPU的好消息不断，似乎经过技术迭代和性能提升，以及下游用户对非x86架构服务器CPU需求欲望不断提升，Arm服务器CPU在技术和市场两方面都处在上升状态：
最近在超算TOP500排名榜上，搭载Arm处理器的富岳（Fugaku）夺冠，这也创造了Arm芯片的历史；Arm服务器CPU新锐Ampere也推出了128核的新品……
Ampere副总裁Jeff Wittich在接受《电子工程专辑》采访时曾表示，Arm 服务器处理器所提供的硬件性能，是中国大型客户特别需要的，能够满足他们的要求。而越来越多Arm架构的消息产生，也从另一个层面说明此前屡遭人诟病的软件生态，包括APP和操作系统，现在围绕着Arm生态系统正得到不断的发展。而X86架构服务器的创新在减速，这给了Arm架构处理器发展机会，尤其是在中国市场。
提前布局，自研Arm服务器的厂商，虽然先前吃了很多苦，但甜头在后面。此次事件也向国产x86服务器厂商敲响了警钟，为防止美国随时发起断供，应及早准备Plan B。
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