发布于：2020/8/1 9:49:30 | 1639 次阅读
在暗流涌动的芯片领域，从来都不缺乏挑战者。过去数十载，英特尔的霸主地位让别人难以望其项背，偶有挑战者也几乎都铩羽而归，虽然AMD与英伟达在后虎视眈眈，但也难有超越的机会。
但是，近日碍于先进制程的进展缓慢，以及产能不足，英特尔在短短一个月内，市值先是被英伟达超过，在7月24日，又被AMD超过。霎时间，属于英特尔的时代即将终结的说法甚嚣尘上。
不过，多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，市值在一定程度上代表了投资者对于公司未来的判断，现在的确是AMD与英伟达追赶的好机会，而且二者单一业务或者技术上也确实表现较为出色，但从财务数据和其主要业务的市场占有率上，其他两家公司与老牌巨头英特尔相比还有很大一段差距。
相爱相杀
一位长期从事电脑DIY的从业者告诉记者：“此前由于英特尔处理器的系统、软件、硬件的生态比较完善，加上英特尔更新得慢，英特尔处理器在稳定性方面表现非常出色，所以一般懂电脑的朋友会推荐英特尔。游戏PC方面英伟达显卡优化更好一些，而英伟达显卡架构上有优势，在功耗控制方面也要优于AMD，所以搞电脑的朋友会推荐英伟达。但随着Ryzen4000系列处理器和RX5000系列显卡的上市，英特尔和英伟达的优势也逐渐消失，由于AMD的性价比更高，所以搞电脑的朋友目前都开始推荐AMD了。”
这或许是英特尔与AMD在市场上的真实写照。
实际上，作为半导体的两大巨头，AMD一直被视为英特尔在CPU方面的追赶者，两家基本占据了CPU90%以上的市场。
英特尔首席执行官鲍勃·斯万在7月24日发布的季度财报中提到，公司预计其7纳米芯片产品会推迟至2022年底或2023年初出货。斯万表示，该公司正考虑将芯片生产外包：“作为应急计划，我们将使用其他企业的生产力，不必所有程序都亲历亲为。”
此消息一出，英特尔的股价应声下跌，当日收盘报收50.59美元/股，暴跌16.24%，而AMD 却大涨16.5%，收在69.4美元/股，在此之后，在第二季度财报加持下，AMD又创下股价74.6美元/股的历史新高点。
值得注意的是，AMD实现这次股价的反超用了15年。
英特尔与AMD同样脱胎于仙童半导体，后被称为“集成电路之父”的罗伯特·诺伊斯和提出了“摩尔定律”的戈登·摩尔在1968年成立了英特尔·翌年，被戈登·摩尔拒之门外、在仙童半导体曾经负责销售的杰里·桑德斯成立了AMD。二者不约而同地都选择了微处理器这一赛道，长达数十年的博弈也就此拉开了帷幕。
虽在这场博弈中，AMD偶有高光时刻，但大部分时间，均处在英特尔的压制之下。这在2005年英特尔“钟摆计划”后变得尤其明显。
2005年戈登·摩尔提出 的“钟摆计划”，即每次处理器微架构的更新以及每次芯片制程的更新都遵循“Tick-Tock”规律，其中，“Tick”代表架构更新，“Tock”代表制程更新。
数据显示，AMD的 份额在2016年时已不足10%。尤其是在更强调性能的服务器市场，英特尔 时 市场占有率高达99%，AMD则不足1%。而在资本市场上，AMD股价，从2006年开始下跌，到2015年9月时触及不到1.6美元/股的低点。
不过，在集“天才女博士”“半导体行业摸爬滚打的实干家”“ 吸金的女CEO”等光环于一身的苏姿丰接受AMD的CEO职位后，一上任便将AMD拉回了技术这条赛道。
而苏姿丰的战略在2017年取得了成效，AMD 首度推出Ryzen中央处理器（CPU） 系列，与英特尔Core CPU开始正面竞争。2018年，AMD 7nm制程处理器研制成功，销量上大幅提升，市占率也逐年提高。同年AMD将7nm晶圆交由台积电 代工。根据MercuryResearch数据，AMD的PC CPU市场占有率在2019财年Q4达到18.3%。
在苏姿丰的带领下，AMD的股价已经从2015年7月 底部的约1.6美元/股，上涨到2020年7月28日的74.6美元/股，增长40多倍。
7月28日，AMD发布的2020年第二季度财报显示，AMD营收为19.32亿美元，比去年同期的15.31亿美元增长26%，比上一季度的17.86亿美元增长8%；净利润为1.57亿美元，比去年同期的3500万美元增长349%。
后来者英伟达
英特尔不仅要面对老对手的虎视眈眈，还要接受后来者的挑战。
截至美国当地时间（7月8日）周三收盘，GPU制造商英伟达股价收于408.64美元/股，涨幅为3.49%，总市值达到2513.14亿美元，当日英特尔股价为58.61美元/股，涨幅0.3%，总市值为2481.55亿美元，与英伟达的差距为32.14亿美元，这股也是英伟达首次超越老牌芯片巨头。
但实际上，市值被超越的背后，是英伟达对于英特尔新进领域数据中心、人工智能等业务的冲击。
1993年，英伟达由其首席执行官黄仁勋等人设立，6年后在纳斯达克上市。其 初专注于游戏用图形处理器，但自2015年前后开始将技术应用于大规模快速处理的人工智能计算（AI）。彼时英伟达的股价也只有19美元/股，之前 值甚至到1.2美元/股。而5年之后股价就已经飙升到400美元以上，涨幅超过20倍。
探索科技（techsugar）首席分析师王树一对记者表示，大数据爆发中对于视频数据处理的需求，英伟达的产品直接得益，尤其是近年来消费端视频应用的大量普及，让GPU在数据中心的地位日益上升。除此之外，人工智能热潮下，英伟达也受益 多。
根据英伟达 季度财报显示，其一季度营收为30.8亿美元，而数据中心业务为英伟达一季度的营收贡献了11.4亿美元，同比增长80%，成为仅次于游戏的第二大营收来源。
未来，数据中心业务将成为英伟达 大营收来源。特别是在4月份英伟达完成对以色列网络设备商迈络思（Mellanox）的70亿美元收购后，从第二季度开始，迈络思业绩将并入数据中心业务报表，以 季度的数据为例，合并后的营收已经达到了15.69亿美元，超过了游戏业务。
值得注意的是，英伟达的获益点正是英特尔近几年的发力点。
近几年，以个人计算机和CPU为主的英特尔，开始转向以数据为中心，并先后斥巨资，总计300多亿美元收购了FPGA大厂Altera，自动驾驶大厂Mobileye，人工智能芯片初创公司Nervana和Habana Labs、机器视觉公司Movidus等众多公司扩展其产品线。此外，英特尔旗下的风投部门每年也都在各个领域投资数亿美元，为今后的发展提早布局。
彭博社表示：“英伟达是近年来在英特尔主导的服务器芯片市场上 取得快速增长的公司，虽然目前英特尔数据中心业务年营收超过200亿美元，但快速增长的英伟达将成为英特尔的有力竞争者。”
“逆袭”为时尚早
“资本市场是反应预期的，而且通常将预期过度反应。”王树一对记者表示。
虽然，AMD、英伟达分别在股价和市值方面超越了英特尔，但是从营收和净利润情况看，英特尔在半导体企业中还是处于强势龙头地位。从财报情况看，英特尔2019年营收高达720亿美元，净利润为210亿美元。英伟达营收和净利润为109亿美元和28亿美元，AMD仅为67亿美元和3.4亿美元。
芯谋研究的研究总监徐可对本报记者表示，从体量上，英特尔目前还是遥遥 。同时英特尔的营收和利润增幅都很可观， AMD和英伟达都很难超越。
赛迪智库集成电路所产品与系统研究室主任葛婕对记者分析道：短期来看，英特尔一方面凭借长期的技术积累，采用Tick-Tock策略，在CPU领域形成了霸主垄断地位；另一方面通过超高的毛利和净利水平，多次并购FPGA、AI等企业多元化产品布局，短期内AMD和英伟达很难超越。
葛捷认为，虽然从工艺节点来看，英特尔的确落后于台积电，但英特尔失去统治地位的看法也存在一定的片面性。一是英特尔采用IDM模式，7nm预计2022到2023年出来，对应的AMD要到2022年中到下半年才会陆续导入5nm，大规模导入要到2023年，而英伟达今年5月才发布7nm GPU，因此目前来看，如果按计划推进，英特尔推出的产品工艺和AMD、英伟达依然相当。二是中短期来看英特尔依然具有统治地位。从投片量情况看，AMD明年的CPU和GPU加起来20万片，基本只和英特尔外包给台积电的18万片差不多，而外包的只是英特尔刚起步的独显和外围芯片，英特尔自产芯片一个月的用量就有18万片，因此距离英特尔失去统治地位还有很长时间。
不过，徐可也表示，过去英特尔的主要竞争优势是制造工艺的持续演进，但 近在技术方向选择和执行力上连续犯了错误。而AMD通过和台积电的合作，在工艺制程上获得了和英特尔匹敌甚至 的优势。英特尔在自己 竞争优势的地方犯了错误，并且市场目前还没有看到他解决这个问题的明确的时间点。这对市场信心的打击非常大。
而对于AMD和英伟达来说，现在也是赶超英特尔的好机会。葛捷表示，长期来看，一方面发挥Fabless（IC设计）模式的优势，由于AMD和英伟达为Fabless企业，可以继续加强和台积电的深度绑定和合作，利用 的工艺和Fanout等先进封装技术，加快提升产品性价比。另一方面，应该针对细分领域与英特尔实现差异化竞争。英特尔的芯片多用于通用计算领域，AMD和英伟达可以有针对性地加强对机器学习、加密货币挖掘、智能汽车等专用芯片的布局，以期在未来新的赛道能向英特尔发起挑战。
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