因疫情走强，哪些面板应用仍具生命力? | 聚焦液晶面板最长涨价周期

发布于：2021/9/16 9:26:46 | 796 次阅读

[转载]原文链接：http://www.cena.com.cn/smartt/20210916/113145.html

近期，历时13个月的面板涨价迎来拐点，全球面板价格逐渐回落，行业进入新一轮整合周期。本轮面板价格上涨时间长、涨幅大、全尺寸普涨、尺寸分化明显，对行业影响持久而深远。中国电子报聚焦此次液晶面板最长涨价周期，进行系列报道，以飨读者。

始自2020年下半年的液晶面板涨价周期，涨价动力较以往最为复杂，不仅受供需双方的影响因素较多，疫情的叠加更是促进了面板价格的全面上涨。
硬币总有正反两面，与本次周期高度重合的疫情在面板市场却“无心插柳”：“无接触”生活场景迅速普及，远程办公、在线学习、多屏协同、居家娱乐等需求全面提升，这些显示应用场景的蓬勃兴起为液晶面板行业带来新增长点。需求被大量激发的同时，又进一步加剧了液晶面板产业供应短缺。
新应用场景催生新机遇
在采访中，很多受访专家表达了如下观点，疫情对消费习惯和面板市场影响深远，有些甚至是不可逆的，在此背景下，新场景激发出新需求。
原因在于，疫情对人们学习、工作和生活造成的影响在很多方面是颠覆性的，大大催化了包括远程会议、在线教育、在线健身、远程医疗、多屏协同以及居家娱乐等众多“无接触”智慧场景的应用开发和习惯的培养。而与这些场景相对应的各类终端显示产品，均出现需求侧的爆发式增长，为液晶面板的产业带来新增长点。
据群智咨询数据，在本次周期与疫情重合的时间段上，IT、笔记本、显示器、大屏电视等面板需求持续强劲。在终端应用需求被大量激发的同时，由于驱动IC等原材料紧缺,上述产品均有不同程度涨价，其中32英寸面板涨幅最高，达到175%。
受在线教育火爆和电竞热度高涨的作用，笔电成为受拉动最大的品类。2020年，全球笔记本面板出货量达2.3亿片，同比增长23%。2021年上半年其出货量达1.37亿片，同比增长了37%，预计2021年全年出货将达2.6亿片，同比增长14%，创该品类诞生以来年度最高出货记录。
由于入场较晚，中国显示面板厂商在IT面板如电竞屏、监视器等专业显示领域，普遍占比较少。疫情期间，中国厂商通过分配部分大尺寸面板产线产能响应IT面板市场的增长。以TCL华星为例，2020年单独开辟一条8.5代产线，用于生产中尺寸面板，以此强化未来两年在IT产品等中尺寸产品领域的产能规模优势。而其收购的苏州三星产线，也主要集中在IT产品领域，以快速打入中尺寸面板供应链并提升竞争力。
受远程办公、远程医疗等应用场景的刺激，显示器面板快速增长，2020年出货量达1.6亿片，同比增长了12.9%。天马内部人士在接受《中国电子报》记者采访时曾透露，为应对疫情，政府兴建更多新医院以及采购医用呼吸机、监护仪、输注泵等更多医疗设备，带动了医疗设备显示屏的需求。群智咨询的分析师预测，在疫情刺激下，2020年医用呼吸机和监护仪面板全球整体需求上升了15%。深天马2021年半年报显示，该公司上半年医疗显示领域业绩大增，其在全球医疗显示客户的覆盖率已经超过80%。
受居家娱乐等场景的带动，大屏电视增长强劲，近年来打开率持续走低的电视市场逐渐复苏，TV面板市场出货量下降趋势减缓。2020年TV面板出货量达2.66亿片，预计2021年出货量将达2.63亿片。根据Omdia发布的数据，2021年第二季度大尺寸液晶面板出货面积环比增长2%。
中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清在接受《中国电子报》记者采访时表示，疫情期间，“显示技术+互联网”改变大众的消费认知等因素，不仅提升了电视线上销量，还催生出更多新的应用场景，这给行业带来了一定机遇。“如果企业能化危为机，将有助于我国显示行业进入良性竞争，我们的行业要把握好这个机会。”
新周期分化产品市场走向
群智咨询不久前发布的研报显示，2021年9月上旬，液晶电视面板价格持续回调，各主要尺寸的面板价格环比8月继续下跌10美元～15美元不等。业内预计，由于液晶面板前期积累的涨幅过大，下跌周期可能会持续到明年2月份左右。液晶面板市场即将进入新一轮周期。
液晶面板价格进入下降通道预示着面板供需关系的转变，随着疫情在全球范围内逐渐受到控制，各类产品出现调整不可避免。对此，业内分析人士认为，影响需求变化的因素不止是面板价格的波动，不同应用场景所对应产品的市场走向将呈现分化趋势。
中国电子视像协会副秘书长董敏在接受《中国电子报》记者采访时指出：“由于部分应用场景仍处在发展初期，规模基数不大，渗透率不高，因此将长期保持快速增长的势头。”
在董敏看来，疫情中催生的“无接触”应用场景生活，已经成为人们生活、学习、工作中的重要组成部分，并逐渐形成具备刚需特点的产品。“一个新兴的应用场景，以及一些正在成为刚需的产品，对于价格波动的影响是不那么敏感的。因此，未来几年，如远程办公、自助服务、在线教育、户外数字标牌等显示设备仍将处于规模增长以及性能提升的快速渗透期。”董敏表示。
以IT面板为例。原本业界担心笔记本电脑及个人计算机屏幕等IT应用面板从全年第四季度以来会开始逐渐降温，如今看来是多虑了。群智咨询预测，2020年该市场总需求为2.3亿片，2021年将达到2.6亿片以上，2022年需求将有所下降，为2.4亿片左右，但也比疫情前高出5000万片左右。
原因有三方面，一是笔记本PC与用户的人机交互黏性增强，未来随着“混合办公”模式兴起，具有便携式、低功耗和较强多屏协同特点的笔记本PC需求还将维持增长。二是笔记本PC使用人群扩大，疫情后欧美、日本、新加坡等地区和国家纷纷启动K-12(基础教育)在线学习补贴，这部分带来的面板增量几乎都被PC市场吸纳，仅2020年至2021上半年，因疫情催生的K-12教育PC需求量就高达5000万台。三是笔记本PC技术迭代加快，推动换机需求增长。
群智咨询资深分析师李晓燕认为，对于在线教育、居家办公等应用场景需求，由于疫情已经深度影响了人们的学习及办公习惯，如今这两个领域的需求仍处于高水位，所以未来变化相对较小。不过在低端IT市场，预计小尺寸和HD等低分辨率市场规模将呈现萎缩态势。电竞产品此前的发展一度受到面板涨价及材料短缺影响，预计随着面板价格回落以及疫情好转，会有积极的增长。
奥维睿沃高级研究经理荣超平分析道，对于面板厂来说，目前仍有多条高世代线处于量产爬坡阶段，整体面板产能仍在继续增长，为了减缓面板供应的压力，面板厂应当积极调整产品、产能结构，推动产能转向IT面板，加快新产品试产速度，同时积极增加大尺寸出货。
此外，业内人士强调，一些突发性或者政策性变化也会对应用面板产生一定影响。董敏告诉记者，无论是教育行业指向教育均衡的“全面改薄”以及近期的“双减”政策，短期内都会一定程度上抑制中小尺寸液晶面板市场增速。

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