“工业大米”陶瓷电容因车再火

发布于:2022/9/22 9:24:03 | 915 次阅读

    近日,日本MLCC大厂京瓷株式会社社长谷本秀夫宣布,为了应对积层陶瓷电容(以下简称:MLCC)与日俱增的需求,将投资150亿日元(约合7.3亿元人民币),在日本鹿儿岛国分工厂厂区内建设第5-1-2工厂,目标是将其MLCC产能提高20%。新厂房将于2023年2月开始建设,2024年5月投产。
    MLCC被称为“工业大米”,应用领域极其广泛,在当下zui为火热的汽车电子以及数据中心领域中的应用被不断挖掘,需求仍在激增,将MLCC推上顶峰。但由于近期智能手机、平板、PC的需求下降,消费电子市场持续疲软,MLCC市场也被波及,让市场整体走势难以掌控。但这似乎并没有动摇各大厂商对MLCC的信心,都在将扩产MLCC当成首要任务。
    汽车电动化、智能化带动车用MLCC强劲增长
    陶瓷电容器作为基础被动元器件,占据了电容市场近56%的份额,其中,MLCC因其you秀的耐高温、耐高压、体积小、电容量范围宽等特点,占据了超过九成的陶瓷电容器市场。
    国内电子元件头部企业宇阳科技战略开拓中心总监、车载业务部副总陈永学曾表示,如果没有MLCC,就无法让使用zui先进的半导体加工技术生产的CPU、DSP、GPU、FPGA等的芯片发挥zui佳效能。
    MLCC的历史是"小型化和大容量化的历史"。
    MLCC市场应用主要分布在智能手机、汽车电子、家电、工控、数据中心等领域。特别是在汽车电子这个zui为火热的领域,MLCC广泛应用于汽车的娱乐影音、导航通信、安全控制、智能座舱、智能驾驶以及三电系统等各个模块。
    汽车电动化、智能化也影响着MLCC市场的需求变化。创道投资咨询总经理步日欣表示:“单台燃油车大约需要3000~4000颗MLCC,而一辆新能源汽车则需要的MLCC数量则高达1.7~1.8万颗,且以高端型号为主。”
    
    数据来源:中国电子元件协会
    依照美国汽车工程师学会(SAE)的定义,自动驾驶等级可以分为 L0、L1、L2、L3、L4、L5 共六个逐步递进的等级,SAE自动驾驶等级跃升结合汽车电动化的发展,将大幅提升MLCC的需求。赛迪顾问集成电路产业研究中心yi级咨询zhuan家池宪念介绍到,L0级传统燃油车所需MLCC数量约为3000颗,L2级混合动力车需要MLCC超过6000颗,L3级纯电动车需要MLCC超过10000颗。
    京瓷表示,由于ADAS(先进驾驶辅助系统)和EV技术的升级,预计MLCC的需求将继续扩大。
    quan球zui大的MLCC供应商村田制作所在7月29日公布的2022年二季度财报显示,其MLCC业务营收仍旧实现增长。并且表示如果汽车行业半导体采购顺利进行,MLCC等需求将增加。
    芯谋研究gao级分析师张彬磊向《中国电子报》记者指出,汽车电子化水平的大幅提升,从影音娱乐系统到ADAS系统到完全自动驾驶系统等,都促进了车用MLCC的增长。根据芯谋研究的预测,新能源汽车销售年均增速超30%,2025年新能源汽车在销售汽车中的占比将超过50%,是2021年销售量的5倍,由此带来的汽车MLCC市场增长将达到20亿美元市场。
    虽然在汽车电子等需求的激增下,MLCC市场火热,但近期由于库存以及消费电子的需求下降,以消费电子为主战场的MLCC市场也随之出现波动。
    Canalys发布的zui新数据显示,2022年第二季度,quan球智能手机出货量减少至2.87亿台,Counterpoint预计,2022年quan球手机市场将比2021年下降8%,从2023年开始,手机市场将保持较低的个位数增长率。TrendForce研究显示,消费级MLCC各尺寸平均库存水位达90天以上。
   
    数据来源:根据公开资料整理
    对此,芯谋研究分析师张先扬向《中国电子报》记者表示,MLCC下游主要应用在消费电子、汽车领域,市场分别占比大概是30%、10%。MLCC需求市场出现分化,在消费电子市场,受市场萎靡影响,需求大大减少,MLCC市场承压明显,消费电子用MLCC价格下行压力较大。在车用领域,需求市场相对坚挺,整体价格预计不会出现大幅波动。除受需求影响外,去年一波的MLCC扩产浪潮产能逐渐释放,也加剧了本次价格下行压力。
    “受市场供需关系的影响,标准型MLCC产品价格逐渐下调,高端MLCC产品价格依然保持强劲。”池宪念指出,标准型的消费电子用MLCC市场正处于需求降低的阶段,高端MLCC产品的市场依旧保持旺盛,如高端车规级MLCC。
    日本占据quan球市场半壁江山
    虽然当前MLCC市场形势并不稳定,但quan球的各大MLCC厂商却依旧在积极扩产。
   
    数据来源:根据公开资料整理
    日本作为MLCC生产大国,占据着quan球超过50%的市场份额,扩产也是zui积极的。除了京瓷以外,村田制作所此前也宣布,将再增资120亿日元(约合人民币5.9亿元)在子公司出云村田制作所的Iwami工厂内新建厂房,继续增产MLCC,计划于2022年3月动工,预计2023年4月建设完成。
    太阳诱电公司的扩产幅度则更大,在2021年6月宣布计划在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂、生产MLCC材料钛酸钡,预计2022年12月完工;2021年9月,该公司宣布将投资约180亿日元(约合人民币8.8亿元)在旗下位于马来西亚砂拉越的子公司内兴建MLCC新工厂,预计于2023年3月完工;2021年11月,表示将在子公司太阳诱电(常州)电子有限公司内兴建MLCC新工厂增产MLCC,预计2023年6月完工。
    而韩国的三星电机也不示弱,三星电机社长庆桂显在2021年3月的股东大会上表示,要带领三星电机在2025年前跃居quan球MLCC龙头,今年将发表首款车用MLCC,并要扩大中国天津厂产能,以强化供应能力,但未透露扩产之后的具体产能。
    “消费电子市场顿挫明显,但今年以来的MLCC扩产多是瞄向车用、工控领域,转变成长动能,调整利基市场结构。”张先扬表示。
    创道投资咨询总经理步日欣在接受《中国电子报》记者采访时指出,电子信息行业的部分巨头,历来都有逆周期扩产能的习惯,因为行业普遍认为电子信息产业在未来还会保持持续稳定发展,正好可以在低谷储备力量,迎接下一轮周期高点的到来,而不应该被短时间周期性波动影响扩张节奏。
    MLCC缺货涨价不会是常态
    当前市场局势下,短期内更多的MLCC产能会转向汽车电子、工控领域市场,这些领域对于MLCC的性能要求对比于消费电子市场要更高,MLCC制备成本变高,短期内结构性供需缺口依然存在,在汽车、工控等增量市场领域,MLCC短期内价格会走高。但未来随着车用、工控、消费电子等市场的发展,对MLCC也提出了更高的要求。张先扬预测,未来MLCC重点技术趋势包括小型化与薄型化、高容化、高频化与高温化、高耐电压性以及高可靠性。
    步日欣表示,目前来看,智能手机短时间内很难有新的消费刺激点出现,未来汽车电子对于MLCC的需求量也会大幅增加,高性能计算作为基础设施,对于MLCC的需求也有拉动作用,但从整体量上看,都没有办法和智能手机相比。MLCC缺货涨价不会是常态,这是一个产能和需求相对稳定的市场,未来随着供需平衡,肯定会恢复到涨价、缺货潮之前的状态。
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