Omdia 大幅上调 2026 年半导体行业营收预期，增幅高达 62.7%，这充分体现了 DRAM 和 NAND 闪存市场的强劲增长态势。该增长主要源于持续的市场需求以及预计将持续至年底的供应短缺。其中，DRAM 市场规模预计近乎翻倍，而规模相对较小的 NAND 闪存市场规模相较于 2025 年可能增长四倍。
传统存储器 IC 供应紧张，这一情况因业界将生产重心转向高带宽存储器（HBM）而进一步加剧。HBM 产量有限，但价格高昂。强劲的企业和数据中心需求持续影响着 2026 年的市场前景，供应紧张局面预计要到 2027 年才会显著缓解。
2026 年，企业服务器迎来大规模更新换代，与超大规模数据中心运营商的巨额资本支出相契合。为应对日益严苛的工作负载，企业加速淘汰老旧硬件，庞大的已安装系统规模创造了巨大市场机遇。同时，基于新一代芯片和先进连接技术的高价值系统设计趋势明显，加之持续的零部件短缺，推动了平均售价的上涨。
计算和数据存储领域将引领半导体收入增长，预计到 2026 年同比增长 90%，超过 7000 亿美元。这得益于数据中心服务器和其他内存密集型应用的强劲需求，以及内存芯片价格的上升。
消费电子和无线应用领域在 2026 年也呈现出半导体收入增长的积极态势。尽管智能手机出货量可能不会保持平稳，但存储器价格上涨使半导体收入增加，提高了整体物料清单（BOM）成本。除常规机型更新外，市场将推出多款旗舰机型，包括新一代折叠屏手机和集成人工智能功能的丰富机型。智能手表和健身健康可穿戴设备预计也将带来可观收入增长。
展望未来，Omdia 分析师 Myson Robles - Bruce 指出，人工智能应用范围的扩大极大推动了对存储器和处理集成电路的需求，带动了半导体行业整体营收增长。然而，供应商能否快速扩大产能和产量，以及哪些应用能带来足够投资回报以证明人工智能领域当前资本支出的合理性，仍存在疑问。
此外，该行业还面临关税、能源成本、地缘政治紧张局势等宏观经济压力，以及人工智能基础设施资本投入量带来的风险。目前半导体收入增长主要由平均售价上涨驱动，而非出货量增长，此次行业规模和范围前所未有。Omdia 将持续关注未来几个季度市场发展，适时调整 2026 年基准预测。
