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铅蓄电池行业提高准入门槛加速行业整合

新增产能门槛高，落后产能会淘汰。《准入条件》从产能规模和生产工艺对企业做出明确要求。

1)产能规模上，《准入条件》要求铅酸企业新增产能和现有产能分别需达到50万和20万kvah(单班制)的规模下限，那么新增产能的产

2)生产工艺上，对行业内现有企业，要求其在2年内采用全封闭生产环境，并采用自动送铅、和膏、分板、配酸、刷板以及自动烧焊或自动铸焊、自动清洗等先进的全自动技术，全面淘汰落后工艺。目前年产能50万kavh(单班制)全自动生产线设备投资和铺底资金约需投入1亿元，这将是小企业难以承受之重。

同时《准入条件》对落后产能迁移给予限制，防止落后产能迁往欠发达地区。

根据产能规模门槛和工艺升级所需投入来看，我们估计80%左右的铅酸电池企业将面临淘汰危险，合计产能比例约为35%。

对于极板生产和销售做出限制凸显治理决心。《准入条件》中在生产环节上，要求极板企业年产能不低于100万kvah(单班制)，另外销售上规定生产企业需向省级主管部门申报极板销售记录，不得将极板销售给不符合本准入条件的企业。这对依靠外购极板自行装配的众多小企业无疑是釜底抽薪之举，而产业链完整的极板生产和装配一体化的大型企业将会显著受益。

《准入条件》中并没有新增产能与淘汰产能加增量做等量置换规定。《准入条件》并没有对行业产能扩张做出定量限制，我们认为这一规定实际上利好行业领先企业。监管部门对企业产能扩张这一市场行为减少干预，铅酸企业扩产只要符合《准入条件》就可得到批文，有利于优势企业高效扩张。

投资建议和风险提示。《准入条件》出台后铅酸电池行业将迎来新一波整治高峰，落后企业将会退出，行业集中度将会提高，盈利能力得以提升。

具备规模优势和技术优势，以及产业链完整的企业(极板生产及装配一体化、具备再生铅生产资质)的企业将在整合中长期受益。上市公司中骆驼股份、南都电源等将会由于细分行业区别而不同程度受益。风险因素在于政策的执行力度不达预期。

铅蓄电池逐渐退市 锂电池占领市场

尽管经过多年的持续发展，我国的铅蓄电池企业已经基本形成其自己的体系并正呈现较快的发展趋势，并且已经在环保问题中取得了相当大的突破发展，但由于生产厂家众多、规模小、污染较严重、品质参差不齐等各种原因，在铅蓄电池生产过程中随之衍生的污染问题并未能得到更好的解决。因此受制于环境保护，产品价值等个方面因素，铅蓄电池退出历史舞台已成定局。

锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源，具有体积小、电容量大、电压高等优点，被广泛用于移动电话、手提电脑等电子产品，日益扩大的电动汽车领域将给锂离子电池带来更大的发展空间。我国和世界主要发达国家出台了很多扶持新能源汽车的政策。新能源汽车等七大战略性新兴产业的发展规划，将从政策层面对我国电动汽车进一步推动。

伴随着我国针对铅蓄电池企业的大型整顿，据计可以看出，去年上半年全国铅蓄电池累计产量基础与前年同期持平，而锂电池的产量却同比增加了19%。不过锂电池尽管在环保方面远胜于铅蓄电池，但也有不可忽略的劣势因素制约其迅速发展。一直以来锂电池技术门槛便相对较高，同时又属于资金密集型行业，导致锂电池产品价格一直较高，很难打入市场。

锂电池迟迟难以在电池市场占据优势地位，不仅仅是由于其较高的价格，另外由于其技术目前尚未完善，仍存在诸多隐患，例如发热自燃等安全隐患导致其市场发展受阻，因此锂电池市场完全打开仍尚需一定时日。

尽管锂电池市场发展仍存在一些阻力，但铅蓄电池随着行业整顿逐渐退出大部分市场已经难以避免，未来锂电池在部分市场领域对铅酸电池的替代进程将逐渐加速，其中电动自行车以及通信基站等领域应用为广泛，尤其随着新能源汽车的逐渐推广，并且锂电池技术进一步完善，未来市场对于动力锂电池材料的需求将被迅速引爆。

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国家强势打压 锂电池加快替代铅蓄电池

[导读]尽管经过多年的持续发展，我国的铅蓄电池企业已经基本形成其自己的体系并正呈现较快的发展趋势，并且已经在环保问题中取得了相当大的突破发展，但由于生产厂家众多、规模小、污染较严重、品质参差不齐等各种原因，在铅蓄电池生产过程中随之衍生的污染问题并未能得到更好的解决。因此受制于环境保护，产品价值等个方面因素，铅蓄电池退出历史舞台已成定局。

伴随着我国针对铅蓄电池企业的大型整顿，据计可以看出，去年上半年全国铅蓄电池累计产量基础与前年同期持平，而锂电池的产量却同比增加了19%。不过锂电池尽管在环保方面远胜于铅蓄电池，但也有不可忽略的劣势因素制约其迅速发展。一直以来锂电池技术门槛便相对较高，同时又属于资金密集型行业，导致锂电池产品价格一直较高，很难打入市场。

尽管锂电池市场发展仍存在一些阻力，但铅蓄电池随着行业整顿逐渐退出大部分市场已经难以避免，未来锂电池在部分市场领域对铅酸电池的替代进程将逐渐加速，其中电动自行车以及通信基站等领域应用为广泛，尤其随着新能源汽车的逐渐推广，并且锂电池技术进一步完善，未来市场对于动力锂电池材料的需求将被迅速引爆。

天津检查铅蓄电池企业 4家违法企业均已停产

天津市环保局按照国家十部委局要求，从7月开始，与市技术监督、工商等部门联合，组织开展对全市16家铅蓄电池行业企业和再生铅企业的专项执法检查，10月又进行了后督察，共关停整顿4家铅蓄电池违法企业。

天津环保部门在今年7月18日～8月31日间，对滨海新区、津南区、西青区、北辰区、宝坻区、静海县的16家相关企业(包括1家铅再生企业)进行专项执法检查。

这16家铅酸蓄电池生产企业大部分建成于2008年以前，企业环境违法行为较为突出，主要是卫生防护距离不符合已审批的环境影响评价文件的规定要求、环保手续不健全、污染治理设施不正常运行、生产过程部分工艺未完全密闭等。

天津市博瑞电源有限公司(原力源蓄电池有限公司)2005年投产，生产能力为两万只/年。这家企业于2005年4月办理环保审批手续。环保部门现场检查时发现，这家企业尚未申请环保竣工验收。

天津市聚能电池有限公司于2005年投产，生产能力为1.2万只/年。这家企业于2005年3月办理环保审批手续，现场检查时发现，这家企业卫生防护距离不符合已审批的环境影响评价文件的规定。

天津市吉华电源有限公司于2007年投产，生产能力为1万只/年。这家企业于2004年6月办理环保审批手续，环保部门现场检查时发现，这家企业卫生防护距离不符合已审批的环境影响评价文件的规定，废气处理设施未经环保部门批准擅自闲置，生产废水未经处理直排外环境。

天津市英莱德蓄电池有限公司于1996年投产，生产能力为5000只/年。这家企业于2005年4月办理环保审批手续，现场检查时发现，大气污染物处理设施未经环保部门批准擅自闲置。

以上4家企业已被市、区两级环保部门依法查处关停，另有1家企业天津西青区耐久蓄电池厂在此次专项行动中自行关闭。

10月初，天津市环保局执法人员对被关停的4家违法企业进行了后督察:天津市博瑞电源有限公司已停产，并申请环境保护竣工验收;天津市聚能电池有限公司在停产拆迁过程中;天津市吉华电源有限公司已停产;天津市英莱德蓄电池有限公司企业已停产。

铅蓄电池行业准入条件(征求意见稿)》点评

事件：工信部发布关于征求对《铅蓄电池行业准入条件》意见的公示，同时发布了《铅蓄电池行业准入条件(征求意见稿)》。该“意见稿”对如下方面做了重点陈述：

防护距离：新建项目应在县级以上工业园区内建设，并符合《铅蓄电池厂卫生防护距离标准》(GB 11659)的要求。根据该《标准》和实际情况，铅酸电池厂的防护距离实际上不应该低于400米。上述要求将给新建电池项目带来一定的门槛。

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产能限制：新建、改扩建项目年生产能力不低于50万KVAH;现有项目年生产能力不应低于20万KVAH;现有商品极板项目年生产能力不应低于100万KVAH。我们认为产能标准的限定将给行业带来一定的资金和规模壁垒，利于淘汰规模偏小的企业。

禁止建设项目：淘汰现有开口式普通铅蓄电池生产线;禁止新建、改扩建商品极板生产项目、外购商品极板组装铅蓄电池的生产项目、干式荷电铅蓄电池生产项目和镉含量高于0.002%或砷含量高于0.1%的铅蓄电池生产项目。砷和镉超标电池生产线应于2013年12月31日前停止生产。我们认为上述落后和高污染产能的淘汰将给大厂的合格产品带来一定的替代空间。

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节能与回收利用：鼓励铅蓄电池生产企业利用销售渠道建立废旧铅蓄电池回收机制，并与符合有关产业政策要求的再生铅企业共同建立废旧电池回收处理系统。商品极板生产企业应向省级主管部门申报销售记录，不得将极板销售给不符合准入条件的企业。我们认为废电池回收系统的规范和极板的限售如能切实执行将给小、散、乱电池产能“断粮”，对行业的环保整治产生积极的影响，期待能有更切实的相关细则出台。

综上，虽然我们希望在“征求意见稿”中看到更多在监管责任落实方面的内容，但是“征求意见稿”的积极意义还是十分值得肯定的。我们对铅酸电池行业的长远发展前景仍持乐观态度，建议重点关注行业龙头骆驼股份和南都电源的中长期发展潜力，选择合适的时机介入。

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风险：准入条件的“正式稿”可能与“征求意见稿”的内容有一定不同。此外，铅酸电池行业的实际环保整治力度一旦不达预期，相关公司的业绩将可能不及预期。

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