据报导,许多有意出价收购 Sanyo Electric (6764-JP;三洋电机)旗下半导体部门的竞标者将会在日本 4月底开始的黄金周连续假期前表态。
Goldman Sachs (高盛)已经送出邀约,请大型私募股权基金以及半导体公司出价,预估价格至少在几十亿美元之谱。
受邀名单中包括私募股权基金Blackstone (黑石集团) 、Carlyle(卡莱尔)、Cerberus、Kohlberg Kravis Roberts(KKR)、Permira和Texas Pacific Group;日本半导体公司Elpida、 Renesas和Rohm;外商 Hynix和 Infineon。
一家欲参加竞标的东京私募股权基金高层指出,“我们预计在 5月中完成实质审查(due diligence)。” Sanyo 委托高盛和Daiwa SMBC(大和证券)担任谘询。
Sanyo 表示,公司“考虑过各种方式,”并强调“重要的是确保该部门业务蓬勃发展。”
半导体产业销售正逢战国时代,价格战厮杀不断,继上月会长出走后, Sanyo本月又撤换社长。
Sanyo 预估上年度(至2007年 3月止)将亏损2056亿日元,是连续第 3年亏损。2005会计年度则是亏损1715 亿日元。
三洋股东-Sumitomo Mitsui Bank (三井住友金融集团) 、高盛和大和证券总计握有 60%股份,极力促成 Sanyo的公司重整,先前已挹注3000亿日元资金。
Sanyo 已经裁员2200人,并有可能将信用卡子公司 Sanyo Electric Credit 16% 股份卖给 GE Commercial Finance。
Sanyo 半导体业务在历经2004年工厂遭地震损毁后就一直一蹶不振;不过电子零件业务则是去年3-12月该公司总获利第 2,达到 151亿日元。获利第 1的是Sanyo 的电池部门,共赚进 276亿日元。
Sanyo 共背负7390亿日元债务(含利息),对大型家电和数位相机营运带来压力;另外,受惠于 Nokia去年市占率下降,该公司的手机业务可望提升销售。
根据其中一名将出价的投资人表示, Sanyo必须寻找合作伙伴,以维持太阳能电池部门的营运。