集邦咨询报告称，第一季度库存减少不及预期，且恰逢行业传统淡季，导致整体需求低迷。然而，由于新产品发布以及特殊规格紧急订单激增，全球十大IC设计公司第一季度营收与第四季度持平，环比小幅增长0.1%，总营收为338.6亿美元。变化包括 Cirrus Logic 从前十名下滑，第九名和第十名的位置分别被 WillSemi 和 MPS 取代。其余保持不变。
    智能手机供应持续积压，AI应用进入快速增长期
    高通见证了其收入的增长，这主要归功于其旗舰芯片骁龙 8Gen2 的发布和随后的出货量。该公司智能手机业务环比增长 6.1%，有效抵消了汽车和物联网领域的低迷。因此，高通第一季度收入微增 0.6%，以 23.5% 的市场份额巩固了其领先地位。
    然而，博通面临着来自其产品迁移红利减弱、服务器存储需求放缓以及无线行业季节性低迷的挑战。这导致 23 年第一季度收入首次出现季度下降，博通的收入下降至 69.1 亿美元。
    受生成式人工智能和云计算需求爆炸式增长以及 RTX 40 系列推出的推动，Nvidia 本季度实现了显着增长。该公司来自游戏和数据中心的收入季度分别增长20%和10%。这推动英伟达第一季度营收增长 13.5%，达到 67.3 亿美元，市场份额提升至接近 20%。
    AMD面临着一些挑战，包括一些CSP的库存调整、宏观经济影响导致的企业支出减弱，以及库存调整和PC相关客户的非高峰消费期等一系列负面因素。这导致其数据中心和客户部门的收入分别环比下降 21.8% 和 18.2%。尽管嵌入式和游戏领域的增长帮助抵消了部分下滑，但 AMD 第一季度的收入仍然下降了 4.4%，降至 53.5 亿美元。
    在智能手机生产停滞和电源管理 IC 持续调整库存期间，联发科的智能手机和电源管理 IC 部门分别下降了 20% 和 13%。同时，其智能边缘平台业务受益于电视相关库存的补充，确保公司收入继续与上一季度持平。尽管季度下滑幅度没有上一季度那么严重，但仍高于该公司其余前 5 名竞争对手，联发科的市场份额从上一季度的 10.2% 降至 9.3%。因此，联发科23年第一季度的整体收入下降8.8%至31.5亿美元。
    Marvell 在所有平台上的第一季度收入受到客户和渠道库存调整的显着影响，导致季度环比下降 7.1%，收入降至 13.5 亿美元。尽管服务器、CSP 和 5G 相关无线服务的需求稳定，但还是出现了这种下降。在查看所有平台的收入变化时，消费产品和数据中心的收入都下降了 10% 以上。季节性因素是消费品的罪魁祸首；对于数据中心，这是由于本地企业业务的需求放缓。
    联咏科技的 SoC 和面板驱动 IC 业务分别环比增长 24% 和 2%，主要受电视相关组件补货的推动。这导致公司第一季度收入增长 10.7%，达到 7.91 亿美元。联咏科技以2.3%的市场份额保持第七位。
    Cirrus Logic 超过 80% 的收入仅依赖于 Apple，由于 iPhone 带来的“新产品”提振减弱和销售季节性下滑等因素，其收入大幅下降。因此，Cirrus Logic 跌出前十。第九名和第十名随后由WillSemi和电源管理IC巨头MPS填补。WillSemi 报告第一季度收入为 5.39 亿美元，环比增长 1.3%。然而，MPS 环比下降 1.9%，其第一季度收入为 4.51 亿美元。
    展望下一季度，虽然IC库存清仓慢于预期，但与2H22的库存过剩时期相比，已逐渐回升至更健康的水平。同时，新产品的推出可能会刺激一些IC设计公司的积极增长。

    Nvidia 尤其值得关注。AI 芯片在 CSP 和企业的推动下，在 ChatGPT 等生成式 AI 技术日益普及的推动下，在全球范围内迅速部署，预计将引发收入的迅速飙升。鉴于这些动态，Nvidia 可能会在 2023 年第二季度成为占主导地位的 IC 设计公司。这种潜在的增长不仅可以提振 Nvidia，还可以激发全球十大 IC 设计公司的复苏，从而从市场低迷中复苏。