Arm公开发行价格

类别:名企新闻  出处:网络整理  发布于:2023-09-18 10:29:12 | 502 次阅读

 

   Arm控股有限公司(“Arm”)宣布其首次公开发行的95,500,000股ADS的定价为每股51.00美元,每股ADS代表1股普通股。记者从招股说明书中了解到,该ADS于2023年9月14日在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易,股票代码为“ARM”。在Arm正式登陆纳斯达克后,Arm股价大涨。截至收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元/股,市值达到652.48亿美元。算上限制性股票,Arm完全稀释后的估值接近680亿美元。截至北京时间00点30分,Arm市值为622亿美元。这一数值接近2016年9月日本软银集团将其收购的320亿美元的交易价的2倍。

    本次首次公开发行的献售股东为软银集团持有的一家全资子公司,该公司已授予承销商超额配售权,承销商可在自终招股说明书之日起的30天内多超额购买7,000,000股ADS。在惯例交割条件达成的前提下,此次首次公开发行将仅通过招股说明书实施,预计于2023年9月18日完成。
    由于在首次公开募股(IPO)中融资48.7亿美元,Arm上市成为今年规模的IPO。软银仍持有该公司90%的股份,因此Arm上市也提振了股市和软银集团。
    据悉,Raine Securities LLC担任本次首次公开发行的财务顾问,巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗证券(Mizuho)担任联合簿记管理人。巴克莱担任发单及交收代理人,高盛担任发行分配协调人,摩根大通担任稳定市场经理人,瑞穗证券担任路演启动协调人和销售演示主持人。
    自成立以来,Arm芯片出货量累计超过2500亿颗,拥有超过1500万个软件开发者。截至2022年12月31日。仅在截至3月31日的2023财年,基于Arm架构的芯片出货量就超过了300亿颗,与2016财年相比增长了约70%。
    招股书显示,2023财年,Arm的前五大客户占其总收入的57%,前三大客户占其总收入的44%,其中客户Arm中国(安谋科技)占其总收入的24%,第二大客户高通、第三大客户分别占其总收入的11%、9%。
    值得注意的是,近年来,中国一直是Arm的第二大收入来源地。2023财年,Arm总收入的41%来自美国,38%来自中国,其中来自中国大陆市场的收入约占Arm总收入的1/4。
    Arm CEO执行官Rene Haas在纳斯达克敲钟仪式上讲话(图片来源:纳斯达克/ Vanja Savic)
    “当下,合作伙伴对我们的需求更胜以往。芯片制造周期所需的时间在增加,产品交付的速度也不断加快。与此同时,芯片变得越发复杂,并被分解成更小的芯片,这些芯片是由 IP 模块的子系统所组成。”Arm 执行官 Rene Haas在提及Arm上市时说,“作为 Arm 的执行官,令我感到兴奋的是,我们有机会将人工智能带给每个人,带往每一处。如今,Arm 技术惠及全球 70% 的人口,这使我们在各类设备上推进人工智能方面处于独特地位。作为一家上市企业,Arm 将在加强才华横溢的工程团队并投资更多人工智能方面更具优势。”
关键词:Arm

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