根据YOLE报道，需求两极分化：“高端”产品（如 eSSD、高性能 cSSD 和高端智能手机）需要技术，而更传统的产品（如标准 cSSD、智能手机和存储卡）则需要技术。可适应更广泛的 NAND 工艺。这种差异导致 2024 年第三季度各细分市场的定价动态截然不同。
消费者对移动设备的传统需求依然疲软，cSSD 的位元和收入甚至环比下降，而另一方面 eSSD 位元出货量预计 2024 年同比增长超过 100% 。
总体而言，比特出货量、平均售价和收入环比增长。
YOLE报道，展望 2024 年第四季度，我们预计 eSSD 定价将趋于稳定，消费类 NAND 价格将下降，从而导致平均售价下降。
领先 NAND 工艺在生产组合中的比例预计将在 2025 年继续增加，以支持优质 NAND 在整体需求组合中不断增长的份额。
NAND 资本支出预计在 2025 年将适度增长，并继续关注转换而不是比产能扩张。
展望 2025 年，YOLE预测表明，由于高端 NAND 的潜在紧张局势缓和了第一季度的供应过剩，2025 年上半年价格会下降，而随着消费和高端市场紧张，价格将在 2025 年下半年再次上涨。
2024年恢复盈利，2025年仍存在一定不确定性
2023 年，NAND 行业经历了自 2016 年以来的收入。
到目前为止，2024 年该行业经历了需求的急剧复苏，主要是由于人工智能服务器对 eSSD 的需求不断增长，而消费者需求仍然低迷。然而，我们预计收入将达到约 $70B。
该监视器提供了参与者动态的概述，包括市场份额（比特、晶圆和收入）、NAND 技术和工艺渗透。
它显示了未来五年按细分市场和接口划分的历史出货量和预测，以及历史和预计收入。
根据YOLE了解， NAND 市场定价和盈利能力的供应过剩和供应不足的周期性阶段。此外，监测还涵盖维持比特生产增长所需的历史和预测资本支出 (capex)。
