DRAM市场预期在第4季反转向下

类别:行业趋势  出处:网络整理  发布于:2024-10-14 10:11:50 | 1061 次阅读

  DRAM市场预期在第4季反转向下,供过于求会一路延续至2026年。不过分析师指出,做高频宽存储的厂商,像是美光、SK海力士去年表现优异,获利率有明显回升,但传统DRAM,营收的确不如预期,也将牵动十铨、威刚、创见等台湾相关业者后市,整个存储市况呈现两样情。
  3C卖场1C资通讯事业部采购长陈柏苍:「Intel的LunarLake,新的所谓的AIPC新的系列,有几个功能譬如说像游戏,它的反应效率的速度更快。」
  九月新推出的AI电竞笔电,结合商务需求,内建搭载AI处理器,是近期热门产品,各家PC大厂,今年积极针对AIPC规格,推出新品,开启PC产业全新成长周期。
  3C卖场1C资通讯事业部采购长陈柏苍:「消费者跟去年同期相比,像AIPC像电竞,像所谓AI手机的部分,销售部分都比往常来讲,不管是销售的需求,甚至于客单价部分,都有具体的提升。」
  各大厂牌笔电一字排开,3C卖场每年同一时期,都会祭出周年庆优惠拼买气,尤其消费性电子产品,进入第4季旺季,苹果的AI功能AppleIntelligence,预计10月底推出, 3C卖场业者认为,初期可望刺激一些,消费者换机需求。
  3C卖场1C资通讯事业部采购长陈柏苍:「我们看韩系手机,在AI的功能推出之后,它的年成长在3C卖场的部分,我们大概成长了将近两成,所以我们可预期,Apple当推出了,AppleIntelligence的应用的部分,消费者对这个的需求,应该是往上推升的趋势,是不会改变的。」
  业者乐观看待,不过现在却传出,第一大存储模组龙头金士顿,要启动降价策略,瞄准中低阶产品刺激销售,产业界人士就认为,第三季本是传统销售旺季,但实际上市场效应,并不如原先设想那么强劲,对第四季存储市场期待值,避免过度乐观。
  DIGITIMES分析师陈泽嘉:「消费性电子产品,基本上在今年的下半年,虽然说它的发展的状态,比上半年要好,但是全年基本上,目前还是一个属于,低个位数的一个成长动能,也就代表说,今年状况看起来,没有大家预设这么强劲,在这样的背景之下,我们看到存储的需求,相对来讲,就也会比当初预设的,要稍微保守一点点。」
  外资报告直言,存储寒冬将至,DRAM市场,恐怕会从周期性高峰回落,快第4季反转向下,供过于求压力,会一路延续至2026年,但分析师指出,做「高频宽存储」的厂商,像是美光、SK海力士、三星,去年表现优异,获利率有明显回升,但传统DRAM,近期营收的确不如预期。
  云报政经产业研究院副社长柴焕欣:「如果说以现在存储产业的景气,说寒冬将至,我个人觉得是有一些,夸张了一点点,因为人工智能的带动,使得高频宽存储需求快速的攀升,SK海力士甚至将部分的,原本生产普通DRAM的产能,都用来生产了所谓的高频宽存储,但是如果说我们讲的是传统的DRAM,还有NAND flash的话,那这个部分其实表现了,就真的是差强人意的非常多,黑天鹅效益,使得整个的终端的需求,变得相对的疲弱。」
  终端需求不见起色,从2023年第三季起,存储芯片厂,硬塞库存给存储模组厂商,导致下游端的存储模组厂,库存水持续攀升,进入2024年,终需求依然不足,使得存储模组厂,存货周转天数高达11个月,供过于求的压力,也将牵动十铨刚创见等,台湾相关业者后市。
  云报政经产业研究院副社长柴焕欣:「去年的第四季,甚至在今年的第一季,各研究机构对于终端市场的,出货量的成长的预估值来看的话,PC部门包含了NB跟DT的话其实整个出货量是小于5个百分点,而在整个表现比较好的话,主要就是以包含了,智能型手机为主的产品的话,其实它的成长大概也是,低于10个百分点,所以说其实终端出货量,不佳的情况之下,很难带动存储产业的,出货的大幅度的成长。」

关键词:DRAM

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