芯片行业的逆袭

类别:业界动态  出处:网络整理  发布于:2025-02-13 10:16:30 | 473 次阅读

  AMD和英特尔相继公布了第四季度和 2024 年全年财务业绩,但在几个方面表现出明显差异。
  纵观两家公司10-12月的销售额,AMD比去年同期增长了24%,而英特尔则下降了7%,呈现出了鲜明的对比。
  按产品类别比较,AMD数据中心半导体销售额超过38亿美元,超过英特尔的34亿美元。这是AMD在长期激烈的技术竞争中首次取得这样的成就。AMD自2003年推出Opteron产品开始在服务器半导体市场向英特尔发起挑战,虽然道路坎坷,但经过20年的努力,AMD终于实现了这个夙愿。作为前AMD员工,我对此有特殊的感受。
  细观其间,我们可以看到EPYC的上市已经稳步抢占英特尔CPU市场份额,而基于GPU的AI半导体产品Instinct MI300系列在市场上的热烈反响也为业绩贡献颇大。
  英特尔在AI半导体领域的布局,与过去的英特尔不同,显得乏善可陈,而AMD CEO苏姿丰明确以NVIDIA为目标所设定的方向,则取得了稳健的成果。数据中心半导体成功的主要驱动力正在从 CPU 转向基于 GPU 的 AI 加速器。不过,目前榜首的 NVIDIA 仍然是一个小竞争对手。由于尚未达到有望挑战 NVIDIA 主导地位的预期目标,AMD 的股价已经下跌。AMD 将继续加强其 MI300 系列路线图并追赶其目标 NVIDIA。另一个不容忽视的点是台积电的存在,它从制造角度为 AMD 的产品路线图提供了坚实的支持。
  HBM 领军企业 SK 海力士本期利润创历史新高,超越三星
  即便是存储器市场的两大韩国巨头,在AI半导体方面的优势也存在很大差异。随着NVIDIA、AMD相继推出大规模AI加速器产品,Chiplet内搭载的HBM(高带宽内存)容量持续呈指数级增长。随着学习、推理等AI任务的参数呈指数级增长,AI加速器高速执行这些任务所需的内存无论再多,在容量和性能上都仍然不足。在这种环境下,HBM在内存市场表现出了出色的增长。
  研究公司 Gartner 近报告称,整体内存市场销售额同比增长 72%。引领这一趋势的是HBM,其中SK海力士率先占据了市场份额。该公司在2024年第四季度财务业绩中,录得创纪录的80亿韩元营业利润,超过三星电子65亿韩元的整体营业利润,实现重大回归。SK海力士正在大力推动从目前市场上的HBM3E向下一代HBM4的过渡。作为回应,三星也在增加研发费用,努力缩小差距。随着AI加速器技术竞争愈演愈烈,预测存储器市场仍将以AI领域的性能为主导,决定胜负。
  Rapidus会进军AI市场吗?
  在前不久举行的日美峰会上,日美在人工智能领域的合作被提上议事日程,并商谈大笔投资。然而,这对于两国来说都存在一个非常不便的事实。现实情况是,虽然人工智能加速器的开发集中在美国无晶圆厂公司,但几乎所有的制造都外包给了台湾的台积电。
  日本政府推动的国家制造公司Rapidus正在北海道加紧建厂。Rapidus 的 2nm 工艺开发终于在 4 月实现了试验生产线上线,并即将向客户发货样品。2027年开始量产这个目标,以我的经验作为行业常识来说,是相当雄心勃勃的,不允许有丝毫的失误。
  三星、英特尔等巨头公司正在该领域对台积电发起挑战,但台积电目前的主导地位没有改变。工艺技术开发的严酷现实是,存在着一些核心技术问题,仅靠巨额资金是无法解决的。
关键词:半导体

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