中美共同发布《日内瓦声明》，双方对关税政策进行了同步调整。此次关税政策的调整，不仅标志着贸易摩擦阶段性缓和，也将对全球汽车产业的发展格局产生深远影响。
美国此次暂停对中国商品加征 24% 的关税，仅保留 10%，同时取消了此前两轮加征关税的 14259 和 14216 法案。虽然汽车零部件出口税率仍维持在 72.5%，但对于通过墨西哥转口的供应链企业影响相对较小。
从短期来看，该协定的达成暂时缓解了成本压力，刺激了中国新能源零部件出口的增长，尤其对技术密集型产品如轻量化材料、高压快充模块等的需求起到了推动作用。不过，从中期角度而言，仍存在一定的不确定性，企业仍需密切关注市场动态，减少对单一市场的依赖。
根据 CINNO Research 的数据，从全球汽车供应链市场格局来看，受影响的车企主要有丰田、现代、通用、本田和日产等。美国零部件的主要进出口市场是墨西哥和加拿大，中国零部件企业受到的直接影响相对较小。
在整车进出口方面，2024 年美国汽车销量同比增长 3%，达到 1603 万辆，其中进口数量为 802 万辆，占比 50%，与国产数量相当。从进口来源来看，墨西哥占比，达到 18%，韩国、日本和加拿大分别占比 10%、9% 和 7%，中国仅占 1%，且主要出口燃油乘用车，小型混合动力车型也有一定增长。从进口金额来看，墨西哥位列第一，日本、韩国、加拿大和德国分别位列二至五位，中国第十。
从出口情况来看，2024 年美国汽车销量品牌中，丰田和福特位列前两位。按市场，前三分别是加拿大、墨西哥和德国，其中对加拿大的整车出口占比近半，除墨西哥外，其余市场均同比下降。中国第四，但美国对中国的整车出口量同比下降 22%，仅约 10 万辆，其中美系品牌占比较少。
在零部件进出口方面，2024 年美国零部件主要进出口市场为墨西哥和加拿大。美国从中国进口的零部件金额近几年维持在 180 亿美元左右，出口金额则呈逐年下降趋势。美国从中国进口的零部件主要包括车身零部件、底盘部件、电子电器和锂离子蓄电池等。
面对关税冲击，全球车企采取了不同的应对策略。短期来看，主要有价格传导型、贸易规避型和产能重构型三种路径。这些策略虽然在一定程度上缓解了企业的成本压力，但也加剧了供应链的短期波动和市场竞争的分层。
从中长期来看，关税政策将促使产业向 “多中心化供应链范式” 转型。企业需要加强技术壁垒构建，通过自动驾驶、高密度电池等差异化技术形成产品溢价；提升生态闭环能力，在关键市场布局从上游材料到终端服务的全价值链；建立政企协同机制，转化监管风险为市场准入优势。
