TrendForce集邦咨询表示,预计2024年DRAM和NAND Flash收入将分别增长75%和77%,这主要得益于比特需求增加、供需结构改善以及HBM等高价值产品的崛起。
预计 2025 年收入将继续增长,其中 DRAM 预计将增长 51%,NAND 闪存将增长 29%,达到历史新高。
DRAM 平均售价将在 2024 年增长 53%,在 2025 年增长 35%。
2024 年,DRAM 收入将达到 907 亿美元,同比增长 75%,2025 年将达到 1365 亿美元,同比增长 51%。
推动 DRAM 收入增长的四个因素是:HBM 的兴起、技术发展、受限制的资本支出 y 制造商限制了供应,以及服务器需求的复苏。
预计到 2024 年,HBM 将贡献 DRAM 比特出货量的 5% 和收入的 20%。
DDR5 和 LPDDR5/5X 将有助于提高平均售价。 DDR5 将在 2024 年占服务器 DRAM 比特出货量的 40%,到 2025 年将增加到 60-65%。
LPDDR5/5X 预计将在 2024 年和 2025 年分别贡献 50% 和 60% 的移动 DRAM 比特出货量。
预计 2024 年 NAND 闪存收入将达到 674 亿美元,同比增长 77%。到2025年,在大容量QLC企业级SSD的兴起、智能手机采用QLC UFS、制造商限制供应的资本支出以及服务器需求复苏的推动下,NAND闪存收入预计将达到870亿美元,同比增长29%。
北美的CSP已经开始在推理AI服务器中广泛采用QLC企业级SSD,尤其是那些具有高容量规格的服务器。
TrendForce集邦咨询预计,2024年QLC将贡献20%的NAND Flash比特出货量,预计2025年这一份额将增加。
在智能手机应用中,QLC有望逐步渗透UFS市场,一些中国智能手机厂商计划从2024年第四季度开始采用QLC UFS解决方案。预计到 2026 年,Apple 将开始将 QLC 整合到 iPhone 中。
TrendForce集邦咨询报告称,随着内存行业营收创历史新高,厂商将拥有充足的现金流来加速投资。
预计到2025年,DRAM和NAND闪存行业的资本支出将分别增长25%和10%,并有可能进一步上调。