IPNest 表示,自 2020 年以来,人工智能的爆炸式增长一直推动着半导体行业的发展。
基于GPU的AI处理需要尽可能的强大,但只有依靠的互联,系统才能达到状态。
各个子系统部分(内存、处理器、协处理器、网络)需要通过带宽更高、延迟更低的接口链路进行连接:DDR5 或 HBM 内存控制器、PCIe 和 CXL、224G SerDes 等等。
设计超级计算机时,原始处理能力很重要,但访问内存的方式、延迟和网络速度优化将助您取得成功。人工智能也是如此,因此互连协议变得至关重要。
2023-28 年接口 IP 复合年增长率为 19% 2023 年,半导体市场下滑,但接口 IP 领域增长了 17%。我们的预测显示,2024 年至 2028 年的增长更为强劲,与 2020 年代的 20% 增长相当。人工智能正在推动半导体行业的发展,而互连协议效率正在推动人工智能性能的提高。良性循环!
接口 IP 类别占所有 IP 类别的份额已从 2017 年的 18% 上升至 2023 年的 28%。我们认为,到 2024 年,这一趋势将在十年内进一步扩大,接口 IP 将增长到总量的 38%(不利于处理器 IP 从 2023 年的 47% 下降到 2028 年的 41%)。
与往常一样,IPnest 按协议做出了五年预测(2024-2028),并按协议计算了复合年增长率(下图)。
从图中可以看出,预计大部分增长来自三个类别:PCIe、内存控制器(DDR)以及以太网与 D2D,5 年复合年增长率分别为 19%、23% 和 22%。
这并不奇怪,因为所有这些协议都与以数据为中心的应用程序相关联!如果我们考虑到 2023 年前五的协议的权重为 18.2 亿美元,那么预测2028 年的价值将为 43.9 亿美元,即复合年增长率为 19%。
这一预测基于以数据为中心的应用(简称 AI)的惊人增长。纵观 2023 年台积电按平台划分的收入,HPC 显然是推动力。这一趋势始于 2020 年,我们预计这一趋势至少会持续到 2028 年。
结论 Synopsys 自 21 世纪初以来通过进行战略性收购以及提供集成解决方案、PHY 和控制器,在每一种协议和每一种应用上都建立了强大的地位,占有超过 55% 的市场份额。
我们仍然没有看到任何竞争对手能够挑战。接下来是 Cadence 和 Alphawave,市场份额为 12%,与相差甚远。
我们认为,2024 年将是十年内发生重大战略变化的一年。专注于高端 IP 架构的 IP 供应商将尝试制定多产品战略,并销售基于领先 IP(PCIe、CXL、内存控制器、SerDes……)的 ASIC、ASSP 和芯片组。一些公司已经开始了,比如 Credo、Rambus 或 Alphawave。Credo 和 Rambus 已经在 ASSP 上取得了可观的收入,但我们多要等到 2025 年才能看到芯片组的可衡量成果。